從最新公布的基金一季報(bào)看,受益于提前布局和配置,可轉(zhuǎn)債基金今年第一季度借助股市走強(qiáng),業(yè)績大幅提升,基金合同份額同比增長40%以上。從一季度加倉情形看,藍(lán)籌個(gè)券成為機(jī)構(gòu)爭搶的標(biāo)的,金融轉(zhuǎn)債牢牢占據(jù)第一大重倉券的位置。
可轉(zhuǎn)債整體迎來爆發(fā)期
最新公布的可轉(zhuǎn)債一季報(bào)顯示,經(jīng)歷了去年12月份的“挖坑”行情,今年首季轉(zhuǎn)債基金整體迎來收獲期。剔除去年末成立的基金,31只轉(zhuǎn)債基金平均盈利17%。
華富、南方希元和博時(shí)可轉(zhuǎn)債基金業(yè)績增幅靠前。其中,華富可轉(zhuǎn)債基金一季度業(yè)績增幅23%。
根據(jù)興業(yè)證券的報(bào)告,31只轉(zhuǎn)債基金資產(chǎn)凈值由去年四季度的69.04億元大幅上升68%至今年一季度的116億元,持有轉(zhuǎn)債市值由52.87億元上升至88.65億元。上述基金合計(jì)份額同比增長約41%,獲得大量申購,但轉(zhuǎn)債倉位保持穩(wěn)定。
2019年一季度,權(quán)益市場在經(jīng)歷了去年底的悲觀預(yù)期后連續(xù)反彈,上證綜指累計(jì)漲幅19.6%,中證轉(zhuǎn)債一季度累計(jì)漲幅11.6%。1月份消費(fèi)等藍(lán)籌板塊領(lǐng)漲,豬周期板塊、金融板塊、科創(chuàng)概念板塊等也在春節(jié)過后接連有所表現(xiàn),帶領(lǐng)指數(shù)連續(xù)上攻,成交量快速放大,激活市場做多氛圍。
“面對一季度大幅波動(dòng)的行情,我們提早布局,預(yù)判了經(jīng)濟(jì)基本面和監(jiān)管政策對市場的影響,準(zhǔn)確把握了機(jī)構(gòu)行為和市場情緒。在權(quán)益類資產(chǎn)上,在指數(shù)低位時(shí)堅(jiān)守倉位,在指數(shù)上漲過程中逐步調(diào)整結(jié)構(gòu),將更多倉位配置到有業(yè)績支撐的優(yōu)質(zhì)品種上。在轉(zhuǎn)債類資產(chǎn)上,利用轉(zhuǎn)債下跌保護(hù),在低位時(shí)加大配置力度,隨后跟隨股票反彈獲得超額收益。”長信可轉(zhuǎn)債基金在其季報(bào)中如此表述。
華富可轉(zhuǎn)債基金在一季報(bào)中表示,從資本市場的表現(xiàn)來看,由于整體經(jīng)濟(jì)和金融數(shù)據(jù)好于預(yù)期,一季度債券收益率曲線持續(xù)陡峭化,短端利率表現(xiàn)平穩(wěn),股票和可轉(zhuǎn)債市場風(fēng)險(xiǎn)偏好和估值水平得到修復(fù)。該基金今年以來減倉偏債型轉(zhuǎn)債倉位,加大了對平衡型和偏股型轉(zhuǎn)債品種的配置,同時(shí)加倉股票資產(chǎn),凈值增長較快。
低估藍(lán)籌券成加倉重點(diǎn)
一季報(bào)顯示,多只可轉(zhuǎn)債基金加倉了低估值藍(lán)籌個(gè)券。加倉力度較大的主要是金融個(gè)券,例如寧行轉(zhuǎn)債、敖東轉(zhuǎn)債、長證轉(zhuǎn)債等。
這點(diǎn)與基金第一大重倉券不謀而合。數(shù)據(jù)顯示,光大轉(zhuǎn)債、寧行轉(zhuǎn)債、長證轉(zhuǎn)債、國君轉(zhuǎn)債等多只金融個(gè)券幾乎占據(jù)了20多家基金第一大權(quán)重券的位置。
一季度,平銀轉(zhuǎn)債、蘇銀轉(zhuǎn)債和中信轉(zhuǎn)債等3只銀行轉(zhuǎn)債上市,但光大轉(zhuǎn)債仍牢牢占據(jù)基金第一重倉券的位置,華富等14家基金都將光大轉(zhuǎn)債列為第一重倉券。
平銀轉(zhuǎn)債作為今年首只發(fā)行的銀行轉(zhuǎn)債,也躋身中歐可轉(zhuǎn)債基金第一大券種。南方希元等多只可轉(zhuǎn)債基金第二大重倉券都是平銀轉(zhuǎn)債。從表現(xiàn)看,平銀轉(zhuǎn)債可圈可點(diǎn),成為3只銀行新券中表現(xiàn)較好的品種。此外,分別有3家基金選擇了寧行轉(zhuǎn)債和長證轉(zhuǎn)債作為第一大權(quán)重個(gè)券。
值得關(guān)注的是,兩只中油EB也受到追捧。其中,18中油EB也是加倉力度最大的個(gè)券,加倉資金達(dá)3億元。從各家基金第一大重倉券看,18中油EB是興全、長信和富國3家可轉(zhuǎn)債基金的第一大重倉券。(記者 孫忠)
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