眾安智慧生活穩(wěn)價(jià)期結(jié)束 超額配股權(quán)獲部分行使

8月10日，眾安智慧生活公告與全球發(fā)售有關(guān)的穩(wěn)定價(jià)格期結(jié)束。穩(wěn)價(jià)期間，華泰金融控股（香港）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)華泰金控）或代表其行事的任何人士超額分配共1900萬(wàn)股股份，相當(dāng)于超額配股權(quán)獲行使前初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的約15%。

(資料圖)

港股上市時(shí)的穩(wěn)定股價(jià)機(jī)制是指在新股上市初期，由承銷(xiāo)商或穩(wěn)定承銷(xiāo)商承擔(dān)購(gòu)買(mǎi)股票的義務(wù)，以維持股價(jià)穩(wěn)定。

華泰金控于穩(wěn)定價(jià)格期間在市場(chǎng)上連續(xù)購(gòu)入股份共825.4萬(wàn)股，價(jià)格范圍為每股1.04港元至1.18港元，相當(dāng)于超額配股權(quán)獲行使前初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的約6.52%。

“為平衡投資者的賣(mài)盤(pán)壓力，避免股價(jià)劇烈波動(dòng)，發(fā)行人在市場(chǎng)上買(mǎi)入新股這種機(jī)制通常在一個(gè)特定的時(shí)間段內(nèi)有效。穩(wěn)定股價(jià)機(jī)制的結(jié)束可能會(huì)對(duì)股價(jià)產(chǎn)生影響，因?yàn)槭袌?chǎng)上的供需關(guān)系可能發(fā)生變化，投資者的交易行為可能會(huì)受到影響，從而引起股價(jià)的波動(dòng)?！本挢S投顧高級(jí)投資顧問(wèn)于曉明表示。

此外，超額配股權(quán)方面，眾安智慧生活招股章程所述的超額配股權(quán)已獲整體協(xié)調(diào)人及聯(lián)席代表部分行使，共涉及1074.6萬(wàn)股股份，相當(dāng)于超額配股權(quán)獲行使前，全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)約8.48%。

公告顯示，超額配發(fā)股份將由眾安智慧生活按每股1.18港元發(fā)行及配發(fā)，預(yù)期超額配發(fā)股份將于2023年8月14日上午9：00在聯(lián)交所主板開(kāi)始上市及買(mǎi)賣(mài)，尚未行使的部分超額配股權(quán)已于2023年8月10日失效。

眾安智慧生活將就部分行使超額配股權(quán)后將予發(fā)行及配發(fā)的1074.6萬(wàn)股股份收取額外所得款項(xiàng)凈額約1230萬(wàn)港元。公司稱(chēng)將按照招股章程“未來(lái)計(jì)劃及所得款項(xiàng)用途”一節(jié)中載明的用途和比例使用額外所得款項(xiàng)凈額。

此前招股說(shuō)明書(shū)顯示，眾安智慧生活擬將此次發(fā)行所得款項(xiàng)凈額約55.0%，也就是約0.81億港元用于收購(gòu)或投資專(zhuān)注于中國(guó)住宅或非住宅物業(yè)的其他中小型物業(yè)管理公司，以使物業(yè)組合多元化，并進(jìn)一步擴(kuò)大業(yè)務(wù)，鞏固市場(chǎng)地位。

從部分行使超額配股權(quán)完成前后的股權(quán)架構(gòu)來(lái)看，控股股東、基石投資者——禾元商貿(mào)（香港）有限公司、基石投資者——吳明武持股數(shù)量均沒(méi)有變化。主要變化來(lái)自于其他公眾股東，從持有1.09億股增加至持有1.19億股。

于曉明認(rèn)為，超額配股權(quán)被部分行使一般意味著公司發(fā)行的新股數(shù)量超過(guò)了原計(jì)劃的配售數(shù)量。這可能意味著市場(chǎng)對(duì)公司股票的認(rèn)可度較高，投資者對(duì)公司未來(lái)發(fā)展?jié)摿Τ謽?lè)觀態(tài)度。

透鏡咨詢(xún)創(chuàng)始人況玉清向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，港股股份發(fā)行過(guò)程中，認(rèn)籌比較活躍，發(fā)行人有權(quán)根據(jù)“綠鞋”機(jī)制行使超額配股權(quán)?？傮w來(lái)看，部分行使超額配股權(quán)證明市場(chǎng)表現(xiàn)還是不錯(cuò)的，但屬于謹(jǐn)慎樂(lè)觀。

公開(kāi)資料顯示，眾安智慧生活是一家綜合物業(yè)管理服務(wù)提供商，原為港股上市公司眾安集團(tuán)的全資子公司，此前曾多次遞表謀求港交所上市。

截至2022年末，眾安智慧生活共有139個(gè)合約項(xiàng)目，總合約建筑面積約為0.19億平方米，其中由余下集團(tuán)（包括眾安集團(tuán)及中國(guó)新城市集團(tuán)）或其合營(yíng)企業(yè)及聯(lián)營(yíng)公司開(kāi)發(fā)的物業(yè)在管建筑面積占比為54%，而獨(dú)立第三方房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的物業(yè)在管建筑面積占比46%。

（文章來(lái)源：證券日?qǐng)?bào)）

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