眾安智慧生活穩(wěn)價期結(jié)束 超額配股權(quán)獲部分行使

8月10日，眾安智慧生活公告與全球發(fā)售有關(guān)的穩(wěn)定價格期結(jié)束。穩(wěn)價期間，華泰金融控股（香港）有限公司（以下簡稱華泰金控）或代表其行事的任何人士超額分配共1900萬股股份，相當(dāng)于超額配股權(quán)獲行使前初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的約15%。

(資料圖)

港股上市時的穩(wěn)定股價機制是指在新股上市初期，由承銷商或穩(wěn)定承銷商承擔(dān)購買股票的義務(wù)，以維持股價穩(wěn)定。

華泰金控于穩(wěn)定價格期間在市場上連續(xù)購入股份共825.4萬股，價格范圍為每股1.04港元至1.18港元，相當(dāng)于超額配股權(quán)獲行使前初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的約6.52%。

“為平衡投資者的賣盤壓力，避免股價劇烈波動，發(fā)行人在市場上買入新股這種機制通常在一個特定的時間段內(nèi)有效。穩(wěn)定股價機制的結(jié)束可能會對股價產(chǎn)生影響，因為市場上的供需關(guān)系可能發(fā)生變化，投資者的交易行為可能會受到影響，從而引起股價的波動?！本挢S投顧高級投資顧問于曉明表示。

此外，超額配股權(quán)方面，眾安智慧生活招股章程所述的超額配股權(quán)已獲整體協(xié)調(diào)人及聯(lián)席代表部分行使，共涉及1074.6萬股股份，相當(dāng)于超額配股權(quán)獲行使前，全球發(fā)售項下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)約8.48%。

公告顯示，超額配發(fā)股份將由眾安智慧生活按每股1.18港元發(fā)行及配發(fā)，預(yù)期超額配發(fā)股份將于2023年8月14日上午9：00在聯(lián)交所主板開始上市及買賣，尚未行使的部分超額配股權(quán)已于2023年8月10日失效。

眾安智慧生活將就部分行使超額配股權(quán)后將予發(fā)行及配發(fā)的1074.6萬股股份收取額外所得款項凈額約1230萬港元。公司稱將按照招股章程“未來計劃及所得款項用途”一節(jié)中載明的用途和比例使用額外所得款項凈額。

此前招股說明書顯示，眾安智慧生活擬將此次發(fā)行所得款項凈額約55.0%，也就是約0.81億港元用于收購或投資專注于中國住宅或非住宅物業(yè)的其他中小型物業(yè)管理公司，以使物業(yè)組合多元化，并進一步擴大業(yè)務(wù)，鞏固市場地位。

從部分行使超額配股權(quán)完成前后的股權(quán)架構(gòu)來看，控股股東、基石投資者——禾元商貿(mào)（香港）有限公司、基石投資者——吳明武持股數(shù)量均沒有變化。主要變化來自于其他公眾股東，從持有1.09億股增加至持有1.19億股。

于曉明認(rèn)為，超額配股權(quán)被部分行使一般意味著公司發(fā)行的新股數(shù)量超過了原計劃的配售數(shù)量。這可能意味著市場對公司股票的認(rèn)可度較高，投資者對公司未來發(fā)展?jié)摿Τ謽酚^態(tài)度。

透鏡咨詢創(chuàng)始人況玉清向《證券日報》記者表示，港股股份發(fā)行過程中，認(rèn)籌比較活躍，發(fā)行人有權(quán)根據(jù)“綠鞋”機制行使超額配股權(quán)?？傮w來看，部分行使超額配股權(quán)證明市場表現(xiàn)還是不錯的，但屬于謹(jǐn)慎樂觀。

公開資料顯示，眾安智慧生活是一家綜合物業(yè)管理服務(wù)提供商，原為港股上市公司眾安集團的全資子公司，此前曾多次遞表謀求港交所上市。

截至2022年末，眾安智慧生活共有139個合約項目，總合約建筑面積約為0.19億平方米，其中由余下集團（包括眾安集團及中國新城市集團）或其合營企業(yè)及聯(lián)營公司開發(fā)的物業(yè)在管建筑面積占比為54%，而獨立第三方房地產(chǎn)開發(fā)的物業(yè)在管建筑面積占比46%。

（文章來源：證券日報）

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