畢馬威與中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會在服貿(mào)會共同發(fā)布《2022中國金融科技企業(yè)最新洞察報告》

畢馬威中國副主席及北方區(qū)首席合伙人鄒俊(左)、畢馬威中國金融科技主管合伙人黃艾舟(右)

9月3日，畢馬威中國與中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會金融科技發(fā)展與研究專委會共同發(fā)布《2022中國金融科技企業(yè)首席洞察報告》。畢馬威中國副主席及北方區(qū)首席合伙人鄒俊表示，畢馬威中國自2016年開始，已連續(xù)舉辦了六屆中國領(lǐng)先金融科技企業(yè)50的評選，見證了眾多優(yōu)秀金融科技企業(yè)的發(fā)展和壯大，2022年第七屆中國領(lǐng)先金融科技50的評選正在進行。

本次調(diào)查問卷依托中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會和畢馬威中國渠道發(fā)放，自2022年5月23日啟動，至2022年6月7日結(jié)束，共計回收 251份有效問卷樣本，樣本量較去年增加17.3%。

從受訪企業(yè)城市分布來看，京津冀、長三角和粵港澳城市群的產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)依然明顯，北上廣深杭等 主要城市的受訪企業(yè)數(shù)量占比達87%，集中度相較2021年略有下降。2022年成渝地區(qū)的受訪企業(yè)數(shù)量占比達7%，較2021年有較大幅度增長，一定程度上反映出成渝地區(qū)金融科技發(fā)展勢頭強勁。

從受訪企業(yè)成立年限來看，成立5年以上的企業(yè)數(shù)量連續(xù)兩年穩(wěn)定增長，2022年達到67%，相較2020年增加了27個百分點，顯示出越來越多的金融科技企業(yè)已跨越“創(chuàng)新死亡谷”，進入相對穩(wěn)定發(fā)展的階段。科技型初創(chuàng)企業(yè)在成立3-5年內(nèi)會迎來創(chuàng)新的“死亡之谷”，在這期間，企業(yè)需要實現(xiàn)科技成果從基礎(chǔ)研究到產(chǎn)品化、規(guī)?；?、商業(yè)化的跨越，將面臨投資資金匱乏、產(chǎn)品開發(fā)失敗、商業(yè)模式不可持續(xù)等阻礙。盡管過去兩年金融科技行業(yè)整體面臨著疫情沖擊、監(jiān)管趨緊等多重壓力，大部分企業(yè)仍表現(xiàn)出較強的抗風險能力和經(jīng)營穩(wěn)定性，充分體現(xiàn)了金融科技行業(yè)的發(fā)展韌性和抗周期性。

從受訪企業(yè)主要從事的業(yè)務(wù)領(lǐng)域看，數(shù)量占比前三的分別是平臺賦能科技(28%)、普惠科技 (20%)、財富科技(10%)和支付科技(10%)。此外，保險科技、供應(yīng)鏈科技、監(jiān)管科 技的占比均接近10%。其中，平臺賦能科技類企業(yè)具備較強的技術(shù)優(yōu)勢，可通過提升數(shù)據(jù)和技術(shù)融合從而開展更廣泛的場景建設(shè)，打通傳統(tǒng)金融的痛點和堵點;普惠科技類企業(yè)則順應(yīng)了國家推進普惠金融高質(zhì)量發(fā)展的政策導向，依托前沿科技實現(xiàn)更靈活的融資方式、更便利的支付手段、更高效的數(shù)據(jù)處理等，進而提升金融普惠水平。

報告分析了金融科技發(fā)展十大現(xiàn)狀。值得注意的是，PE/VC仍是金融科技企業(yè)的最大投資方，但占比逐年下降，從2020年的53%下降到2022年的39%。與此同時，傳統(tǒng)金融機構(gòu)投資占比呈上升趨勢，從2020年的10%上升到2022年的16%;互聯(lián) 網(wǎng)企業(yè)投資占比從2020年的13%上升到2022年的20%。傳統(tǒng)金融機構(gòu)由于線下業(yè)務(wù)仍然受疫情影響，面臨互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)的競爭，更加重視自身數(shù)字化轉(zhuǎn)型，加大對金融科技的投入和應(yīng)用。這一趨勢也與大型跨國金融機構(gòu)的投資偏好趨同。隨著金融業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的持續(xù)深化，預計傳統(tǒng)金融機構(gòu)對金 融科技的投入力度將進一步加大，通過適當形式投資優(yōu)質(zhì)金融科技企業(yè)的情況將更加頻繁。

同時，隨著近年來金融科技監(jiān)管更加突出審慎包容和風險防控，“金融回歸金融本質(zhì)，科技回歸科技支撐”的態(tài)勢更加明顯，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)注重把科技服務(wù)與金融業(yè)務(wù)適當隔離，強化自身科技賦能屬性，可以預計互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)將進一步擴大金融科技領(lǐng)域的投資布局，完善數(shù)字金融生態(tài)“朋友圈”。

畢馬威中國副主席及金融業(yè)主管合伙人張楚東表示，“鉆技術(shù)，樹品牌”已成為絕大多數(shù)企業(yè)所認定的未來發(fā)展之路。技術(shù)創(chuàng)新已經(jīng)滲透入金融服務(wù)的全鏈條，貫穿金融服務(wù)實體經(jīng)濟的多場景。隨著人工智能、區(qū)塊鏈、云計算、大數(shù)據(jù)等核心技術(shù)持續(xù)賦能金融科技的發(fā)展，物聯(lián)網(wǎng)、AR/VR/MR、數(shù)字孿生等技術(shù)也將為金融業(yè)務(wù)提供新的發(fā)展空間，促進產(chǎn)業(yè)與金融結(jié)合，供應(yīng)鏈金融、綠色金融和養(yǎng)老金融等有望成為金融科技未來發(fā)展的藍海領(lǐng)域，發(fā)展空間無限。

對于未來金融科技發(fā)展趨勢，報告預測了十大趨勢。調(diào)查顯示，數(shù)字化供應(yīng)鏈金融成為最受金融科技企業(yè)看好的藍海應(yīng)用領(lǐng)域，占比53%，其中23%的受訪企業(yè)將其作為首選項。近年來，數(shù)字化供應(yīng)鏈金融成為金融服務(wù)實體經(jīng)濟的重要手段，在幫助解決中小微企業(yè)融資難融資貴融資慢問題、促進產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈穩(wěn)定發(fā)展上發(fā)揮著重要作用。隨著金融科技的不斷發(fā)展和產(chǎn)融合作的深入推進，未來數(shù)字化供應(yīng)鏈金融的“藍海效應(yīng)”更加明顯。

此外，分別有42%、39%的受訪企業(yè)將綠色金融和ESG投資，以及養(yǎng)老金融服務(wù)納入其看好的藍海業(yè) 務(wù)領(lǐng)域，占比分列第二、三位。其中，在綠色金融和ESG投資方面，隨著“雙碳”目標的提出，金融科技工具的使用目前已經(jīng)覆蓋了碳交易市場、綠色建筑、綠色消費、綠色農(nóng)業(yè)等多個領(lǐng)域，將綠色金融和ESG投資進一步場景化成為未來重點發(fā)展方向之一。此外，隨著中國人口老齡化程度的不斷加深，銀發(fā)經(jīng)濟和養(yǎng)老金融的需求逐步顯現(xiàn)，未來具有廣闊的市場潛力和發(fā)展空間，成為金融科技探索未來落地場景的重要發(fā)力點。

值得注意的是，隨著農(nóng)村地區(qū)5G、人工智能、移動互聯(lián)網(wǎng)等數(shù)字經(jīng)濟新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與農(nóng)村金融服 務(wù)體系的逐步完善，農(nóng)村地區(qū)金融服務(wù)的數(shù)字化水平逐漸提升，未來金融機構(gòu)將精準定位目標客群， 提高服務(wù)“三農(nóng)”的效率和風控能力，使“三農(nóng)”金融服務(wù)在鄉(xiāng)村振興場景中迸發(fā)出新的活力。調(diào)查顯示，39%的受訪企業(yè)將“三農(nóng)”金融服務(wù)納入未來金融科技發(fā)展的藍海業(yè)務(wù)領(lǐng)域。其中，20%的受訪企業(yè)將其作為首選藍海領(lǐng)域，僅次于數(shù)字化供應(yīng)鏈金融。

對于未來金融科技行業(yè)的發(fā)展，報告給出六大發(fā)展建議。

報告強調(diào)，要加強金融機構(gòu)和金融科技企業(yè)合作規(guī)范，按照“依法合規(guī)、權(quán)責對等、邊界清晰、風險可控”的原則，區(qū)分合作類別加強金融機構(gòu)與金融科技企業(yè)合作的審慎監(jiān)管，嚴格執(zhí)行有關(guān)合作準入、出資比例、業(yè)務(wù)限額、資質(zhì)認證、合作集中度等要求。

畢馬威中國金融科技主管合伙人黃艾舟表示，要同時發(fā)揮行業(yè)協(xié)會、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等自律組織作用，通過金融科技產(chǎn)用對接平臺、金融科技能力共享平臺、金融專業(yè)人才庫等渠道，進一步提升金融機構(gòu)和金融科技企業(yè)合作的規(guī)范化、機制化程度，適度降低合作信息成本和摩擦成本。

畢馬威中國首席經(jīng)濟學家康勇也提醒金融科技企業(yè)，隨著《數(shù)據(jù)安全法》與《個人信息保護法》的出臺，數(shù)據(jù)安全與隱私保護引起更多的關(guān)注;在此次調(diào)研中，與數(shù)據(jù)相關(guān)的諸多議題也成為企業(yè)關(guān)注的焦點，預計未來圍繞數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域展開技術(shù)研究將進一步成為金融科技行業(yè)新焦點，平衡數(shù)據(jù)融合應(yīng)用和數(shù)據(jù)安全保護之間的關(guān)系也將成為金融科技業(yè)界面臨的重要課題。

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