海航控股： 因涉及半年度報告信息披露的敏感期，公司嚴格遵守信息披露監(jiān)管要求，近期未進行機構調研

海航控股(600221)08月10日在投資者關系平臺上答復了投資者關心的問題。

投資者：公司最近是否有機構調研？前期調研的機構是否有買入海航的股票？如果未買入，他們的疑慮是什么？海航是否有相關改進？

(相關資料圖)

海航控股董秘：尊敬的投資者，您好。因涉及半年度報告信息披露的敏感期，公司嚴格遵守信息披露監(jiān)管要求，近期未進行機構調研。從機構與公司主動聯(lián)系頻次及前期來訪數(shù)量來看，公司股票倍受市場關注。隨著航空市場的全面復蘇，公司經(jīng)營業(yè)績大幅改善，市場信心正在逐漸恢復。后續(xù)，公司將進一步加強與研究機構、機構投資者的交流，讓廣大投資者能夠更加深入的了解公司。感謝您對公司的關注。

投資者：董秘你好，根據(jù)之前的破產(chǎn)重整計劃，方大集團及一致行動人以380億元參與海航重整，獲得了上市公司的44億股的股權以及非上市的航空資產(chǎn)，請問這380億元中有多少金額用于購買上市公司的44億股，有多少金額用于購買非上市部分的航空資產(chǎn)?謝謝。

海航控股董秘：尊敬的投資者，您好。公司已于2021年12月9日披露《海南航空控股股份有限公司詳式權益變動報告書》，該上網(wǎng)文件中已經(jīng)說明：根據(jù)《重整投資協(xié)議》主要內容，方大集團成為海航集團航空主業(yè)重整戰(zhàn)略投資者，通過投資人持股主體方大航空對航空主業(yè)進行投資。本次投資的總對價為人民410億元，包括投資海航控股的投資款現(xiàn)金123億元、投資海航航空集團的投資款現(xiàn)金257億元以及為確保破產(chǎn)重整順利實施支付的款項現(xiàn)金30億元。感謝您對公司的關注。

投資者：先前董秘透露股價是市場因素決定，但2025年底，股價未滿3.18元，公司將對債權人進行差額補償。這是否證明股價并非由市場因素所致，而是公司將操縱股價來實現(xiàn)

海航控股董秘：尊敬的投資者，您好。根據(jù)《重整計劃》，共益?zhèn)鶆諔凑铡镀髽I(yè)破產(chǎn)法》相關規(guī)定及合同約定隨時清償，鑒于共益?zhèn)枰~清償，而股票抵債價格高于當前股票市場價格，故公司與共益?zhèn)鶄鶛嗳藚f(xié)商一致，在清償方案中約定差額補償條款。此舉有利于緩解公司資金壓力，妥善解決債務，降低公司負債率，促進公司穩(wěn)定，符合公司和全體股東的利益。公司嚴格遵守相關法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定，不存在操縱股價行為。二級市場股票價格受公司的經(jīng)營業(yè)績、未來發(fā)展前景以及國內外產(chǎn)業(yè)政策、資本市場各類產(chǎn)品供求關系變化、投資者心理預期等眾多因素影響。公司秉持“安全第一”“服務第一”“利潤第一”的發(fā)展目標，夯實基礎，穩(wěn)抓安全生產(chǎn)，持續(xù)提升服務質量，不斷優(yōu)化完善生產(chǎn)經(jīng)營管理水平，力爭為廣大投資者創(chuàng)造更多價值。感謝您對公司的關注。

投資者：董秘您好，根據(jù)貴司《關于重整計劃執(zhí)行的后續(xù)進展公告》，公司與子公司已根據(jù)救助貸的具體留債分攤方案，與相關債權人完成188.15億元救助貸款留債協(xié)議的簽署。后續(xù)貴司及新華航空、山西航空、北部灣航空、福州航空、海航技術、烏魯木齊航空、祥鵬航空、長安航空履行還款義務。請問：1.公司具體留債分攤方案什么時候披露？2.分攤的依據(jù)是什么？3.貴司下屬有子公司30多家，為什么是海航控股和這8家子公司履行還款義務？

海航控股董秘：尊敬的投資者，您好。關于留債的分攤及留債協(xié)議的簽署，公司嚴格按照法院裁定的《重整計劃》落實。根據(jù)《重整計劃》，除小額現(xiàn)金清償外，救助貸款的本金及利息參照有財產(chǎn)擔保債權的清償方式清償，留債主體為十一家公司，具體由海航控股根據(jù)實際財務狀況指定。救助貸款的其他部分（包括但不限于罰息、復利、違約金、維持費等）按照其他普通債權的清償方式清償。海航控股及十家子公司進入重整，根據(jù)進入重整的各子公司實際財務狀況，其中8家實體公司對救助貸款留債金額進行分攤履行還款義務，并簽署留債協(xié)議。感謝您對公司的關注。

投資者：方大集團接手海航后，股價表現(xiàn)不佳的主要原因是市場環(huán)境所致還是信心缺失所致？

海航控股董秘：尊敬的投資者，您好。二級市場股票價格受公司的經(jīng)營業(yè)績、未來發(fā)展前景以及國內外產(chǎn)業(yè)政策、資本市場各類產(chǎn)品供求關系變化、投資者心理預期等眾多因素影響。公司始終重視股東利益，公司將通過制定有利于公司發(fā)展的戰(zhàn)略、提高經(jīng)營能力及盈利水平，保持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展、提升企業(yè)價值，更好地回饋廣大股東。感謝您對公司的關注。

投資者：公司半年報預告，又虧了20億，作為民營航司，是否可以去春秋航空學習借鑒工作經(jīng)驗，按照方大的治理理念，雖然在效仿三大航，但是作為一個獨立個體，在資源，背景等各方面和三大航又無法相提并論，是否該總結反思？

海航控股董秘：尊敬的投資者，您好。感謝您對公司提出的寶貴意見。新股東入主以來，公司在保障生產(chǎn)安全及服務品質的前提下，全面踐行精細化管理，加強信息化建設，開展日成本管控、阻塞“跑冒滴漏”等專項工作，并取得顯著效果，使公司成本支出趨于最優(yōu)化。公司充分發(fā)揮民營企業(yè)優(yōu)勢，積極學習國內外優(yōu)秀航司的經(jīng)營管理模式，并結合公司自身優(yōu)勢、特點，不斷挖潛創(chuàng)效。公司以“安全第一”“服務第一”“利潤第一”為發(fā)展目標，不斷優(yōu)化完善生產(chǎn)經(jīng)營管理水平，努力為股東創(chuàng)造價值回報。感謝您對公司的關注支持。

投資者：請問董秘，貴公司的破產(chǎn)企業(yè)財產(chǎn)處置專用賬戶從最初的59億股減少為一季度末的23億股，減少的36億股應該已經(jīng)劃撥到債權人的債轉股專用賬戶用以沖抵相應的債務，上述處理對應減少的債務為36億×3.18=114億元,同時產(chǎn)生重整收益114億元，請問貴公司是否已做上述賬務處理并將對應的重整收益計入當期利潤表?如果沒有請說明原因以及計劃何時做上述賬務處理并確認對應的重整收益?

海航控股董秘：尊敬的投資者，您好。公司破產(chǎn)企業(yè)財產(chǎn)處置專用賬戶2023年一季度發(fā)生變動的主要原因為：公司破產(chǎn)重整期間的普通債債權人陸續(xù)受領股票償債資源。于2021年12月31日，海南省高級人民法院裁定海航控股重整計劃執(zhí)行完畢，該部分對損益的影響已于2021年財務報表予以考慮。感謝您對公司的關注。

投資者：請問為何現(xiàn)在二級市場的股價還沒有ST時強呢？沒有完全解除危機為何要硬摘ST呢？那么專業(yè)性質強的行業(yè)讓外行介入是否合理呢？

海航控股董秘：尊敬的投資者，您好。二級市場股票價格受公司的經(jīng)營業(yè)績、未來發(fā)展前景以及國內外產(chǎn)業(yè)政策、資本市場各類產(chǎn)品供求關系變化、投資者心理預期等眾多因素影響。通過重整，公司的歷史問題已經(jīng)解決。公司按照規(guī)定向上海證券交易所提出撤銷“其他風險警示”申請，并經(jīng)上海證券交易所審核通過。自2021年12月8日新股東入主以來，公司在保障依法合規(guī)的前提下，充分借鑒遼寧方大集團優(yōu)秀的企業(yè)文化和先進的管理制度，深入學習弘揚遼寧方大集團“黨建為魂”的企業(yè)文化，積極落實精細化管控，發(fā)生了積極而深刻的變化：公司將“依法合規(guī)”作為指導公司各項業(yè)務開展的前提，嚴格按照監(jiān)管規(guī)定完善公司各方面規(guī)章制度，強化內控管理，形成了一套完整的內控監(jiān)督管理體系；公司踐行精細化管控，在保障安全生產(chǎn)運營及五星級服務品質基礎上，建立完善的日成本管控系統(tǒng)，全面開展阻塞“跑冒滴漏”專項工作，發(fā)動全體干部員工梳理成本支出優(yōu)化項目，及時進行整改提升，使公司成本支出不斷趨于最優(yōu)化。公司始終重視股東利益，公司將通過制定有利于公司發(fā)展的戰(zhàn)略、提高經(jīng)營能力及盈利水平，保持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展、提升企業(yè)價值，更好地回饋廣大股東。感謝您對公司的關注。

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