海航控股： 因涉及半年度報(bào)告信息披露的敏感期，公司嚴(yán)格遵守信息披露監(jiān)管要求，近期未進(jìn)行機(jī)構(gòu)調(diào)研

海航控股(600221)08月10日在投資者關(guān)系平臺(tái)上答復(fù)了投資者關(guān)心的問(wèn)題。

投資者：公司最近是否有機(jī)構(gòu)調(diào)研？前期調(diào)研的機(jī)構(gòu)是否有買入海航的股票？如果未買入，他們的疑慮是什么？海航是否有相關(guān)改進(jìn)？

(相關(guān)資料圖)

海航控股董秘：尊敬的投資者，您好。因涉及半年度報(bào)告信息披露的敏感期，公司嚴(yán)格遵守信息披露監(jiān)管要求，近期未進(jìn)行機(jī)構(gòu)調(diào)研。從機(jī)構(gòu)與公司主動(dòng)聯(lián)系頻次及前期來(lái)訪數(shù)量來(lái)看，公司股票倍受市場(chǎng)關(guān)注。隨著航空市場(chǎng)的全面復(fù)蘇，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)大幅改善，市場(chǎng)信心正在逐漸恢復(fù)。后續(xù)，公司將進(jìn)一步加強(qiáng)與研究機(jī)構(gòu)、機(jī)構(gòu)投資者的交流，讓廣大投資者能夠更加深入的了解公司。感謝您對(duì)公司的關(guān)注。

投資者：董秘你好，根據(jù)之前的破產(chǎn)重整計(jì)劃，方大集團(tuán)及一致行動(dòng)人以380億元參與海航重整，獲得了上市公司的44億股的股權(quán)以及非上市的航空資產(chǎn)，請(qǐng)問(wèn)這380億元中有多少金額用于購(gòu)買上市公司的44億股，有多少金額用于購(gòu)買非上市部分的航空資產(chǎn)?謝謝。

海航控股董秘：尊敬的投資者，您好。公司已于2021年12月9日披露《海南航空控股股份有限公司詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》，該上網(wǎng)文件中已經(jīng)說(shuō)明：根據(jù)《重整投資協(xié)議》主要內(nèi)容，方大集團(tuán)成為海航集團(tuán)航空主業(yè)重整戰(zhàn)略投資者，通過(guò)投資人持股主體方大航空對(duì)航空主業(yè)進(jìn)行投資。本次投資的總對(duì)價(jià)為人民410億元，包括投資海航控股的投資款現(xiàn)金123億元、投資海航航空集團(tuán)的投資款現(xiàn)金257億元以及為確保破產(chǎn)重整順利實(shí)施支付的款項(xiàng)現(xiàn)金30億元。感謝您對(duì)公司的關(guān)注。

投資者：先前董秘透露股價(jià)是市場(chǎng)因素決定，但2025年底，股價(jià)未滿3.18元，公司將對(duì)債權(quán)人進(jìn)行差額補(bǔ)償。這是否證明股價(jià)并非由市場(chǎng)因素所致，而是公司將操縱股價(jià)來(lái)實(shí)現(xiàn)

海航控股董秘：尊敬的投資者，您好。根據(jù)《重整計(jì)劃》，共益?zhèn)鶆?wù)應(yīng)按照《企業(yè)破產(chǎn)法》相關(guān)規(guī)定及合同約定隨時(shí)清償，鑒于共益?zhèn)枰~清償，而股票抵債價(jià)格高于當(dāng)前股票市場(chǎng)價(jià)格，故公司與共益?zhèn)鶄鶛?quán)人協(xié)商一致，在清償方案中約定差額補(bǔ)償條款。此舉有利于緩解公司資金壓力，妥善解決債務(wù)，降低公司負(fù)債率，促進(jìn)公司穩(wěn)定，符合公司和全體股東的利益。公司嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定，不存在操縱股價(jià)行為。二級(jí)市場(chǎng)股票價(jià)格受公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、未來(lái)發(fā)展前景以及國(guó)內(nèi)外產(chǎn)業(yè)政策、資本市場(chǎng)各類產(chǎn)品供求關(guān)系變化、投資者心理預(yù)期等眾多因素影響。公司秉持“安全第一”“服務(wù)第一”“利潤(rùn)第一”的發(fā)展目標(biāo)，夯實(shí)基礎(chǔ)，穩(wěn)抓安全生產(chǎn)，持續(xù)提升服務(wù)質(zhì)量，不斷優(yōu)化完善生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理水平，力爭(zhēng)為廣大投資者創(chuàng)造更多價(jià)值。感謝您對(duì)公司的關(guān)注。

投資者：董秘您好，根據(jù)貴司《關(guān)于重整計(jì)劃執(zhí)行的后續(xù)進(jìn)展公告》，公司與子公司已根據(jù)救助貸的具體留債分?jǐn)偡桨?，與相關(guān)債權(quán)人完成188.15億元救助貸款留債協(xié)議的簽署。后續(xù)貴司及新華航空、山西航空、北部灣航空、福州航空、海航技術(shù)、烏魯木齊航空、祥鵬航空、長(zhǎng)安航空履行還款義務(wù)。請(qǐng)問(wèn)：1.公司具體留債分?jǐn)偡桨甘裁磿r(shí)候披露？2.分?jǐn)偟囊罁?jù)是什么？3.貴司下屬有子公司30多家，為什么是海航控股和這8家子公司履行還款義務(wù)？

海航控股董秘：尊敬的投資者，您好。關(guān)于留債的分?jǐn)偧傲魝鶇f(xié)議的簽署，公司嚴(yán)格按照法院裁定的《重整計(jì)劃》落實(shí)。根據(jù)《重整計(jì)劃》，除小額現(xiàn)金清償外，救助貸款的本金及利息參照有財(cái)產(chǎn)擔(dān)保債權(quán)的清償方式清償，留債主體為十一家公司，具體由海航控股根據(jù)實(shí)際財(cái)務(wù)狀況指定。救助貸款的其他部分（包括但不限于罰息、復(fù)利、違約金、維持費(fèi)等）按照其他普通債權(quán)的清償方式清償。海航控股及十家子公司進(jìn)入重整，根據(jù)進(jìn)入重整的各子公司實(shí)際財(cái)務(wù)狀況，其中8家實(shí)體公司對(duì)救助貸款留債金額進(jìn)行分?jǐn)偮男羞€款義務(wù)，并簽署留債協(xié)議。感謝您對(duì)公司的關(guān)注。

投資者：方大集團(tuán)接手海航后，股價(jià)表現(xiàn)不佳的主要原因是市場(chǎng)環(huán)境所致還是信心缺失所致？

海航控股董秘：尊敬的投資者，您好。二級(jí)市場(chǎng)股票價(jià)格受公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、未來(lái)發(fā)展前景以及國(guó)內(nèi)外產(chǎn)業(yè)政策、資本市場(chǎng)各類產(chǎn)品供求關(guān)系變化、投資者心理預(yù)期等眾多因素影響。公司始終重視股東利益，公司將通過(guò)制定有利于公司發(fā)展的戰(zhàn)略、提高經(jīng)營(yíng)能力及盈利水平，保持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展、提升企業(yè)價(jià)值，更好地回饋廣大股東。感謝您對(duì)公司的關(guān)注。

投資者：公司半年報(bào)預(yù)告，又虧了20億，作為民營(yíng)航司，是否可以去春秋航空學(xué)習(xí)借鑒工作經(jīng)驗(yàn)，按照方大的治理理念，雖然在效仿三大航，但是作為一個(gè)獨(dú)立個(gè)體，在資源，背景等各方面和三大航又無(wú)法相提并論，是否該總結(jié)反思？

海航控股董秘：尊敬的投資者，您好。感謝您對(duì)公司提出的寶貴意見。新股東入主以來(lái)，公司在保障生產(chǎn)安全及服務(wù)品質(zhì)的前提下，全面踐行精細(xì)化管理，加強(qiáng)信息化建設(shè)，開展日成本管控、阻塞“跑冒滴漏”等專項(xiàng)工作，并取得顯著效果，使公司成本支出趨于最優(yōu)化。公司充分發(fā)揮民營(yíng)企業(yè)優(yōu)勢(shì)，積極學(xué)習(xí)國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀航司的經(jīng)營(yíng)管理模式，并結(jié)合公司自身優(yōu)勢(shì)、特點(diǎn)，不斷挖潛創(chuàng)效。公司以“安全第一”“服務(wù)第一”“利潤(rùn)第一”為發(fā)展目標(biāo)，不斷優(yōu)化完善生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理水平，努力為股東創(chuàng)造價(jià)值回報(bào)。感謝您對(duì)公司的關(guān)注支持。

投資者：請(qǐng)問(wèn)董秘，貴公司的破產(chǎn)企業(yè)財(cái)產(chǎn)處置專用賬戶從最初的59億股減少為一季度末的23億股，減少的36億股應(yīng)該已經(jīng)劃撥到債權(quán)人的債轉(zhuǎn)股專用賬戶用以沖抵相應(yīng)的債務(wù)，上述處理對(duì)應(yīng)減少的債務(wù)為36億×3.18=114億元,同時(shí)產(chǎn)生重整收益114億元，請(qǐng)問(wèn)貴公司是否已做上述賬務(wù)處理并將對(duì)應(yīng)的重整收益計(jì)入當(dāng)期利潤(rùn)表?如果沒(méi)有請(qǐng)說(shuō)明原因以及計(jì)劃何時(shí)做上述賬務(wù)處理并確認(rèn)對(duì)應(yīng)的重整收益?

海航控股董秘：尊敬的投資者，您好。公司破產(chǎn)企業(yè)財(cái)產(chǎn)處置專用賬戶2023年一季度發(fā)生變動(dòng)的主要原因?yàn)椋汗酒飘a(chǎn)重整期間的普通債債權(quán)人陸續(xù)受領(lǐng)股票償債資源。于2021年12月31日，海南省高級(jí)人民法院裁定海航控股重整計(jì)劃執(zhí)行完畢，該部分對(duì)損益的影響已于2021年財(cái)務(wù)報(bào)表予以考慮。感謝您對(duì)公司的關(guān)注。

投資者：請(qǐng)問(wèn)為何現(xiàn)在二級(jí)市場(chǎng)的股價(jià)還沒(méi)有ST時(shí)強(qiáng)呢？沒(méi)有完全解除危機(jī)為何要硬摘ST呢？那么專業(yè)性質(zhì)強(qiáng)的行業(yè)讓外行介入是否合理呢？

海航控股董秘：尊敬的投資者，您好。二級(jí)市場(chǎng)股票價(jià)格受公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、未來(lái)發(fā)展前景以及國(guó)內(nèi)外產(chǎn)業(yè)政策、資本市場(chǎng)各類產(chǎn)品供求關(guān)系變化、投資者心理預(yù)期等眾多因素影響。通過(guò)重整，公司的歷史問(wèn)題已經(jīng)解決。公司按照規(guī)定向上海證券交易所提出撤銷“其他風(fēng)險(xiǎn)警示”申請(qǐng)，并經(jīng)上海證券交易所審核通過(guò)。自2021年12月8日新股東入主以來(lái)，公司在保障依法合規(guī)的前提下，充分借鑒遼寧方大集團(tuán)優(yōu)秀的企業(yè)文化和先進(jìn)的管理制度，深入學(xué)習(xí)弘揚(yáng)遼寧方大集團(tuán)“黨建為魂”的企業(yè)文化，積極落實(shí)精細(xì)化管控，發(fā)生了積極而深刻的變化：公司將“依法合規(guī)”作為指導(dǎo)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)開展的前提，嚴(yán)格按照監(jiān)管規(guī)定完善公司各方面規(guī)章制度，強(qiáng)化內(nèi)控管理，形成了一套完整的內(nèi)控監(jiān)督管理體系；公司踐行精細(xì)化管控，在保障安全生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)及五星級(jí)服務(wù)品質(zhì)基礎(chǔ)上，建立完善的日成本管控系統(tǒng)，全面開展阻塞“跑冒滴漏”專項(xiàng)工作，發(fā)動(dòng)全體干部員工梳理成本支出優(yōu)化項(xiàng)目，及時(shí)進(jìn)行整改提升，使公司成本支出不斷趨于最優(yōu)化。公司始終重視股東利益，公司將通過(guò)制定有利于公司發(fā)展的戰(zhàn)略、提高經(jīng)營(yíng)能力及盈利水平，保持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展、提升企業(yè)價(jià)值，更好地回饋廣大股東。感謝您對(duì)公司的關(guān)注。

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