建工修復擬定增募不超2.25億元 2021年上市募3.04億元

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京6月7日訊建工修復(300958.SZ)股價截至今日收盤報17.57元，跌幅2.66%。

昨晚，建工修復披露《2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預(yù)案》，本次發(fā)行的發(fā)行對象范圍為符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者，發(fā)行對象不超過35名（含35名）。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認購本次發(fā)行的股票。

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本次發(fā)行的定價基準日為本次發(fā)行股票的發(fā)行期首日。發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%與發(fā)行前公司最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值的較高者（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。

本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股，每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行的股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市交易。本次發(fā)行的股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，最終發(fā)行股份數(shù)量由股東大會授權(quán)董事會根據(jù)具體情況與本次發(fā)行的主承銷商協(xié)商確定。

本次發(fā)行股票募集資金總額預(yù)計不超過22,500.00萬元（含本數(shù)）且不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十，扣除相關(guān)發(fā)行費用后的募集資金凈額擬投資于昆明市西山區(qū)?？诠I(yè)園區(qū)云龍磷礦礦區(qū)修復治理EPC項目、天津市西青區(qū)王穩(wěn)莊鎮(zhèn)水環(huán)境修復提升工程-人工濕地修復EPC項目、補充流動資金。

截至預(yù)案公告日，公司尚未確定具體的發(fā)行對象，因而無法確定本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

截至預(yù)告公告日，建工集團持有公司46.05%股份，為公司控股股東，北京市國資委持有建工集團100.00%股權(quán)，為公司實際控制人本次發(fā)行完成后，公司股本將相應(yīng)增加，公司的股東結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化，公司原股東的持股比例也將相應(yīng)發(fā)生變化。假設(shè)按照本次發(fā)行股份1800萬股測算，本次發(fā)行完成后，建工集團合計持有公司股份的比例不低于40.89%，仍為公司控股股東，公司實際控制人仍為北京市國資委。本次發(fā)行不會導致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。本次發(fā)行股票方案的實施不會導致公司股權(quán)分布不具備上市條件。

公司表示，本次募集資金投資項目的實施有利于提升公司礦山修復業(yè)務(wù)、水環(huán)境業(yè)務(wù)等環(huán)境修復業(yè)務(wù)的實力和競爭力，有利于公司積累行業(yè)成功經(jīng)驗，實現(xiàn)公司的長期可持續(xù)發(fā)展，維護股東的長遠利益。同時，隨著公司業(yè)務(wù)布局的不斷完善，公司業(yè)務(wù)規(guī)模快速增長，流動資金需求也不斷增加。通過本次發(fā)行補充流動資金，可以更好的滿足公司業(yè)務(wù)迅速發(fā)展所帶來的資金需求，為公司未來經(jīng)營發(fā)展提供資金支持，促進公司健康發(fā)展。

據(jù)建工修復首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之上市公告書，公司于2021年3月29日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開發(fā)行的股票數(shù)量35,664,120股，全部為公開發(fā)行的新股，發(fā)行價格8.53元/股，保薦機構(gòu)為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人為侯世飛、宋雙喜。

建工修復發(fā)行募集資金總額為304,214,943.60元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額為263,351,225.87元。公司于2021年3月22日披露的招股書顯示，公司擬募集資金58,606.11萬元，全部用于修復中心建設(shè)項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、市場營銷網(wǎng)絡(luò)強化項目、補充流動資金項目。

建工修復發(fā)行費用總額為4,086.37萬元，其中保薦機構(gòu)中信建投證券股份有限公司獲得保薦及承銷費用2925.09萬元。

據(jù)建工修復2022年年報，報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入12.70億元，同比增長17.50%；歸屬于上市公司股東的凈利潤9778.55萬元，同比增長9.94%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤8190.49萬元，同比增長10.73%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-1.20億元，同比減少330.73%。

報告期內(nèi)，公司資產(chǎn)減值準備本期金額為7777.84萬元，上期金額為5721.11萬元。

公司2023年4月22日披露《關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的公告》稱，公司2022年度利潤分配預(yù)案為：以公司現(xiàn)股本142,656,479股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.81元（含稅），合計派發(fā)現(xiàn)金股利25,820,822.70元，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

據(jù)建工修復2023年一季度報告，報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入2.93億元，同比增長29.86%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1702.01萬元，同比增長9.34%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1453.83萬元，同比增長5.86%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額7852.21萬元，同比增長345.09%。

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