全球最新：紫光股份拋資產(chǎn)并購預(yù)案 擬作價35億美元收購新華三剩余49%股權(quán)

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紫光股份（SZ000938，股價29.38元，市值840億元）5月26日晚間公告稱，公司擬由全資子公司紫光國際以支付現(xiàn)金的方式向HPE開曼購買所持有的新華三集團有限公司（以下簡稱新華三）48%股權(quán)，以支付現(xiàn)金的方式向Izar Holding Co購買所持有的新華三1%股權(quán)，合計收購新華三49%股權(quán)。標的資產(chǎn)作價35億美元。2016年5月，上市公司通過紫光國際完成對新華三51%股權(quán)的收購。倘若最新披露的交易完成，上市公司將間接持有新華三100%股權(quán)。

重組預(yù)案顯示，新華三擁有計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)、5G、安全、終端等全方位的數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施整體能力，提供云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、信息安全、智能聯(lián)接、邊緣計算等在內(nèi)的一站式數(shù)字化解決方案，以及端到端的技術(shù)服務(wù)。

據(jù)稱，新華三持續(xù)服務(wù)國內(nèi)企業(yè)業(yè)務(wù)、國內(nèi)運營商及國際業(yè)務(wù)三大市場，加快數(shù)字與產(chǎn)業(yè)的融合，賦能行業(yè)客戶業(yè)務(wù)創(chuàng)新和數(shù)字化轉(zhuǎn)型。盈利模式上面，新華三主要通過渠道銷售和直簽銷售的模式，為客戶提供云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、信息安全、智能聯(lián)接、邊緣計算等基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品、解決方案及端到端的技術(shù)服務(wù)，從而獲得收入、利潤和現(xiàn)金流。

根據(jù) IDC、Gartner、計世資訊的相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年~2022年，新華三在中國企業(yè)網(wǎng)路由器市場份額分別為 30.8%、31.3%、31.8%，保持市場份額第二。同期，新華三在中國以太網(wǎng)交換機市場份額分別為 35.0%、35.2%、33.8%，保持市場份額第二；在中國企業(yè)級WLAN 市場份額分別為31.3%、28.4%、28.0%，連續(xù)十四年保持市場份額第一。

財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，新華三2022年度營收為498.1億元，凈利潤為37.31億元。今年一季度，公司營收為106.42億元，凈利潤為6.96億元。截至一季度末，新華三總資產(chǎn)為330.44億元，歸屬于母公司所有者權(quán)益合計97.56億元。

對于新華三49%的股權(quán)作價35億美元元，紫光股份表示綜合考慮了行業(yè)發(fā)展前景、標的公司財務(wù)狀況等因素。為驗證交易價格的公平合理，上市公司將聘請評估機構(gòu)為標的資產(chǎn)出具評估報告。

“本次收購對價金額較高，上市公司需通過多種渠道籌措資金。”紫光股份表示。截至一季度末，上市公司貨幣資金余額為117.15億元。

而就在發(fā)布資產(chǎn)收購預(yù)案的同時，紫光股份披露了定增預(yù)案。公司擬向不超過35名（含）特定對象發(fā)行不超過7.15億股股份，募集不超過120億元（含）資金。募資凈額將全部用于公司收購新華三49%股權(quán)項目。

紫光股份表示，此次收購新華三少數(shù)股權(quán)完成后，將最大限度提升上市公司歸屬于母公司股東的凈利潤規(guī)模，進一步改善上市公司財務(wù)狀況，從而鞏固并提升上市公司的持續(xù)經(jīng)營能力。

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