全球觀察：滁州經(jīng)開發(fā)行6.6億人民幣自貿(mào)區(qū)離岸債，息票率3.45%，工商銀行(01398.HK)安徽分行提供SBLC

久期財(cái)經(jīng)訊，滁州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)總公司(Chuzhou Economic and Technological Development General Corporation，簡(jiǎn)稱“滁州經(jīng)開”，中誠(chéng)信亞太：BBBg- 穩(wěn)定)發(fā)行3年期、Reg S、以人民幣計(jì)價(jià)的高級(jí)無(wú)抵押增信債券。(PRICED)

條款如下：

(資料圖片僅供參考)

發(fā)行人：滁州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)總公司

發(fā)行人評(píng)級(jí)：中誠(chéng)信亞太：BBBg- 穩(wěn)定

SBLC提供人：中國(guó)工商銀行股份有限公司(Industrial & Commercial Bank of China，簡(jiǎn)稱“工商銀行”，01398.HK，601398.SH)安徽分行

預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無(wú)評(píng)級(jí)

發(fā)行規(guī)則：Reg S

發(fā)行類型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押、中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)債券

發(fā)行規(guī)模：6.6億人民幣

期限：3年期

初始指導(dǎo)價(jià)：3.8%區(qū)域

最終指導(dǎo)價(jià)：3.45%

息票率：3.45%

收益率：3.45%

發(fā)行價(jià)格：100

交割日：2023年4月28日

到期日：2026年4月28日

控制權(quán)變更回售：100%

資金用途：用于項(xiàng)目建設(shè)和營(yíng)運(yùn)資金提供補(bǔ)充

其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量100萬(wàn)人民幣/1萬(wàn)人民幣;英國(guó)法

聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中達(dá)證券、國(guó)金證券(香港)、工銀國(guó)際、工銀亞洲

聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：興業(yè)銀行香港分行、浦發(fā)銀行香港分行、光銀國(guó)際、工銀澳門、民生銀行香港分行、天風(fēng)國(guó)際、淞港國(guó)際證券、興證國(guó)際、招商永隆銀行和圓通環(huán)球證券

清算機(jī)構(gòu)：中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司

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