本川智能過(guò)會(huì)：今年IPO過(guò)關(guān)第19家 保薦機(jī)構(gòu)為中信證券

創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)2021年第3次審議會(huì)議于2021年1月13日召開(kāi)，審議結(jié)果顯示，江蘇本川智能電路科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本川智能”)首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是2021年過(guò)會(huì)的第19家企業(yè)。

本川智能此次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為中信證券股份有限公司，保薦代表人為穆波偉、楊彥君。這是中信證券年內(nèi)保薦成功的第2單IPO項(xiàng)目。此前，1月4日，中信證券保薦的浙江海鹽力源環(huán)?？萍脊煞萦邢薰具^(guò)會(huì)。

本川智能致力于為市場(chǎng)提供小批量印制電路板產(chǎn)品及解決方案，專業(yè)從事印制電路板的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司主要產(chǎn)品為多品種的印制電路板，公司產(chǎn)品按照層數(shù)可分為單/雙面板和多層板。

截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，董曉俊直接持有公司股份1880.20萬(wàn)股，占公司股本總額的32.43%，通過(guò)持有瑞瀚投資53.72%的合伙份額并任其唯一普通合伙人和執(zhí)行事務(wù)合伙人而間接控制公司26.56%股權(quán)。董曉俊直接和間接累計(jì)控制公司58.99%的股權(quán)，且報(bào)告期內(nèi)，董曉俊一直擔(dān)任公司董事長(zhǎng)，實(shí)際決定公司經(jīng)營(yíng)，故董曉俊為公司控股股東、實(shí)際控制人。公司自設(shè)立以來(lái)，公司實(shí)際控制人未發(fā)生變化。

本川智能本次擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開(kāi)發(fā)行新股數(shù)量不超過(guò)1932.46萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%，不進(jìn)行老股轉(zhuǎn)讓。本川智能擬募集資金3.74億元，其中3.06億元用于年產(chǎn)48萬(wàn)平高頻高速、多層及高密度印制電路板生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目;4058.97萬(wàn)元用于研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目;2668.98萬(wàn)元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

上市委會(huì)議提出問(wèn)詢的主要問(wèn)題

1.報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人境外業(yè)務(wù)收入占比較高。請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明境外疫情對(duì)發(fā)行人未來(lái)營(yíng)業(yè)收入以及毛利率的影響。請(qǐng)保薦人代表發(fā)表明確意見(jiàn)。

2.李鵬轉(zhuǎn)讓所持東莞華拓全部股份的交易已于2019年9月完成。請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明：(1)代李鵬持有東莞華拓55%股份的張達(dá)依然擔(dān)任東莞華拓執(zhí)行董事、經(jīng)理、法定代表人的合理性;(2)李鵬對(duì)東莞華拓生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際影響。請(qǐng)保薦人代表發(fā)表明確意見(jiàn)。

需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)

無(wú)。

今年IPO過(guò)會(huì)企業(yè)一覽：

IPO暫緩審議企業(yè)一覽：

關(guān)鍵詞： 本川智能過(guò)會(huì) 中信證券