圓通速遞擬募不超45億 資產(chǎn)負(fù)債率略低于行業(yè)平均水平

9月2日，圓通速遞股份有限公司(簡(jiǎn)稱“圓通速遞”，600233.SH)發(fā)布2020年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案。本次非公開(kāi)發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。本次非公開(kāi)發(fā)行采取向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行的方式，公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)核準(zhǔn)文件所規(guī)定的有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名的特定對(duì)象。

本次非公開(kāi)發(fā)行股票的數(shù)量為募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格(計(jì)算結(jié)果出現(xiàn)不足1股的，尾數(shù)應(yīng)向下取整，對(duì)于不足1股部分的對(duì)價(jià)，在認(rèn)購(gòu)總價(jià)款中自動(dòng)扣除)，且不超過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行前公司總股本的20%，即不超過(guò)63196.61萬(wàn)股(含63196.61萬(wàn)股)。

本次非公開(kāi)發(fā)行的募集資金總額不超過(guò)45億元(含45億元)，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于以下項(xiàng)目：

10月19日，圓通速遞發(fā)布圓通速遞股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票申請(qǐng)文件反饋意見(jiàn)的回復(fù)。圓通速遞股份有限公司于2020年10月12日收到貴會(huì)下發(fā)的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可項(xiàng)目審查一次反饋意見(jiàn)通知書(shū)(202591號(hào))》，公司本著勤勉盡責(zé)、誠(chéng)實(shí)信用的原則，組織各中介機(jī)構(gòu)就貴會(huì)所提問(wèn)題進(jìn)行認(rèn)真核查、逐項(xiàng)落實(shí)，現(xiàn)針對(duì)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《反饋意見(jiàn)》回復(fù)如下。

問(wèn)題六顯示，請(qǐng)申請(qǐng)人說(shuō)明最近一期公司短期借款大幅增長(zhǎng)的原因、用途及合理性。請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表核查意見(jiàn)，對(duì)上述事項(xiàng)是否存在損害公司中小股東利益的情況發(fā)表意見(jiàn)。

答復(fù)顯示，2019年末及2020年6月末，公司短期借款明細(xì)情況列示如下：

最近一期末，公司短期借款較上期末增加173319.77萬(wàn)元，增幅較大。最近一期末公司短期借款增長(zhǎng)主要系上半年公司為加強(qiáng)運(yùn)營(yíng)資金儲(chǔ)備以應(yīng)對(duì)疫情影響，同時(shí)金融機(jī)構(gòu)為防疫抗疫企業(yè)提供了低息借款，因此公司把握低成本融資窗口，增加了短期借款。2020年上半年公司新增的短期借款均用于日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)資金周轉(zhuǎn)等一般性用途，以應(yīng)對(duì)疫情影響帶來(lái)的短期運(yùn)營(yíng)資金需求，不存在投入資本性支出等長(zhǎng)期資本投入的情況。

2020年上半年，受新冠肺炎疫情影響，各地政府采取了包括封城、限制交通等防控措施，復(fù)工比往年推遲，用工成本進(jìn)一步上升。為應(yīng)對(duì)疫情，公司進(jìn)一步加大了對(duì)加盟商的賦能力度，以確保加盟商終端網(wǎng)點(diǎn)的運(yùn)營(yíng)成本維持在合理水平，保證網(wǎng)絡(luò)服務(wù)穩(wěn)定性。同時(shí)，公司全面響應(yīng)國(guó)家號(hào)召、堅(jiān)守在防控工作一線，通過(guò)承接醫(yī)療防疫物資、民生物資、商貿(mào)流通品等產(chǎn)品的快遞物流需求，為支持疫情防控和國(guó)民經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)揮了積極作用，進(jìn)一步推升了疫情期間公司的運(yùn)營(yíng)資金需求。

新冠肺炎疫情發(fā)生后，中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)金融服務(wù)配合做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》，鼓勵(lì)銀行業(yè)通過(guò)適當(dāng)下調(diào)貸款利率、完善續(xù)貸政策安排、增加信用貸款和中長(zhǎng)期貸款等方式，支持相關(guān)企業(yè)應(yīng)對(duì)疫情影響，銀行面向抗疫企業(yè)的貸款和貼現(xiàn)利率下行明顯。在此背景下，公司合理利用低成本融資窗口，通過(guò)短期借款的形式加強(qiáng)運(yùn)營(yíng)資金儲(chǔ)備，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

相較同行業(yè)上市公司，公司的資產(chǎn)負(fù)債率略低于行業(yè)平均水平，公司資產(chǎn)負(fù)債情況與行業(yè)特點(diǎn)相一致。

綜上，2020年上半年，受宏觀經(jīng)濟(jì)和疫情影響，公司短期運(yùn)營(yíng)資金需求有所提高，而借款成本下降給公司提供了良好的短期資金融資途徑，因而公司在保證資產(chǎn)負(fù)債率合理的前提下，合理利用低成本融資窗口增加短期借款。綜上所述，公司最近一期短期借款增加具有合理用途，符合公司業(yè)務(wù)開(kāi)展需求與行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，具有合理性，不存在損害公司中小股東利益的情況。

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)中金公司認(rèn)為：公司最近一期短期借款增加具有合理用途，符合公司業(yè)務(wù)開(kāi)展需求與行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，具有合理性，不存在損害公司中小股東利益的情況。

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