寧夏首只復工復產(chǎn)專項可轉(zhuǎn)債成功發(fā)行 吉元冶金公司嘗鮮

4月10日，寧夏吉元冶金集團有限公司成功發(fā)行當?shù)厥字?ldquo;復工復產(chǎn)專項可轉(zhuǎn)債”，實現(xiàn)融資1000萬元。寧夏吉元冶金集團有限公司副總經(jīng)理汪梅告訴《證券日報》記者：“我們采取可轉(zhuǎn)債的方式融資，僅用一周就拿到了資金，時間非?？?”。

寧夏四板市場總經(jīng)理金國斌在接受《證券日報》記者采訪時表示，“復工復產(chǎn)專項可轉(zhuǎn)債”的成功發(fā)行，離不開政府部門的支持、相關(guān)機構(gòu)的配合、發(fā)行企業(yè)及投資者的認可。發(fā)行“復工復產(chǎn)專項可轉(zhuǎn)債”可享受綠色通道，實行項目即報即審，豁免發(fā)行人聘請協(xié)助發(fā)行機構(gòu)及律師事務(wù)所的要求，以及優(yōu)化發(fā)行人備案材料、優(yōu)化債券募集說明書內(nèi)容和結(jié)構(gòu)，促成了”復工復產(chǎn)專項可轉(zhuǎn)債“的高效;政府貼息、機構(gòu)降費，促成了“復工復產(chǎn)專項可轉(zhuǎn)債”的降費;政府擔保機構(gòu)的增信為“復工復產(chǎn)專項可轉(zhuǎn)債”提供了安全保障。高效、降費、安全三大特色將對“復工復產(chǎn)專項可轉(zhuǎn)債“的發(fā)行起到促進作用，擴大了企業(yè)的受惠面。

加快推進企業(yè)復工復產(chǎn)，不僅關(guān)系著經(jīng)濟社會發(fā)展大局，也關(guān)系著人民群眾能否盡快回歸生活常態(tài)。為緩解新冠肺炎疫情對當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展的影響，解決當?shù)刂行∥⑵髽I(yè)融資難題，大力推進復工復產(chǎn)，近日，寧夏打出“政府貼息+擔保降費+發(fā)行機構(gòu)減免”組合拳，利用四板市場創(chuàng)新推出“復工復產(chǎn)專項可轉(zhuǎn)債”產(chǎn)品，在拓寬直接融資渠道的同時，也讓企業(yè)享受到融資速度較快、成本較低的實惠，受到廣泛關(guān)注。

專項可轉(zhuǎn)債三大特色服務(wù)企業(yè)

據(jù)《證券日報》記者了解，自疫情發(fā)生以來，寧夏金融局在督促金融系統(tǒng)和多層次資本市場做好自身防疫工作的同時，積極推動各項金融支持政策落實落地。為發(fā)揮各類金融機構(gòu)的合力拓寬企業(yè)融資渠道，在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上，提出依托寧夏四板市場推出“復工復產(chǎn)專項可轉(zhuǎn)債”的思路：一方面指導寧夏四板市場快速開辟“復工復產(chǎn)專項可轉(zhuǎn)債”發(fā)行綠色通道，制定優(yōu)惠政策措施;另一方面積極發(fā)動各地市金融局、政府性擔保機構(gòu)和新聞媒體大力宣傳，廣泛對接有發(fā)債需求的企業(yè)，協(xié)調(diào)政府性擔保機構(gòu)進行增信，加速寧夏“復產(chǎn)復工專項可轉(zhuǎn)債”的落地步伐。

2月20日，寧夏四板市場發(fā)布《關(guān)于支持企業(yè)復產(chǎn)復工專項可轉(zhuǎn)債融資措施的通知》，制訂四項融資措施。通過“提供綠色通道，項目即報即審;減免備案費用，降低企業(yè)成本;爭取政府支持，踐行社會責任;發(fā)揮擔保作用，提高發(fā)行效率”四個方面支持措施，明確了寧夏四板市場對疫情防控和企業(yè)復產(chǎn)復工的具體措施。

3月23日，寧夏四板市場發(fā)布《關(guān)于政府性融資擔保機構(gòu)提供增信的可轉(zhuǎn)債項目備案條件豁免的公告》。進一步通過調(diào)整備案發(fā)行條件“豁免發(fā)行人聘請協(xié)助發(fā)行機構(gòu)及律師事務(wù)所的要求;優(yōu)化備案材料;優(yōu)化債券募集說明書內(nèi)容和結(jié)構(gòu)”。從降低企業(yè)融資成本，提高可轉(zhuǎn)債備案效率，方便投資者查閱等方面加快落實專項可轉(zhuǎn)債項目落地。

渠道作用受發(fā)行人認可

據(jù)介紹，寧夏吉元冶金集團有限公司主要業(yè)務(wù)為硅錳合金的生產(chǎn)和銷售，“復工復產(chǎn)專項可轉(zhuǎn)債”的發(fā)行，順利幫助該公司將大規(guī)模采購的礦石快速運回。

汪梅告訴《證券日報》記者，公司發(fā)展雖然受到了疫情影響，但國家為支持企業(yè)復產(chǎn)復工暫免高速公路收費，在運輸成本上為吉元冶金省下了一大筆開銷?，F(xiàn)在，公司成功發(fā)行“復工復產(chǎn)專項可轉(zhuǎn)債”享受政府2%的貼息，還享受四板市場及相關(guān)機構(gòu)的降費，快速、低成本的融資，幫助企業(yè)把握住了發(fā)展機遇，目前公司復產(chǎn)復工的后勁更足了!公司不僅看重專項可轉(zhuǎn)債的高效和低成本，更看重專項可轉(zhuǎn)債拓寬的融資渠道作用，能為公司后續(xù)發(fā)展帶來新的機會。

大力推動中小微企業(yè)直接融資

截至目前，寧夏四板市場各類掛牌、展示企業(yè)達1250家，并呈現(xiàn)逐年增加的趨勢。寧夏四板市場已創(chuàng)新發(fā)展出“有限責任公司可轉(zhuǎn)債”、“新三板掛牌公司可轉(zhuǎn)債”、“專項可轉(zhuǎn)債”等品種，包括寧夏首支“復工復產(chǎn)專項債”在內(nèi)，目前四板市場已完成可轉(zhuǎn)債備案規(guī)模達9.98億元，可轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模達5.6億元，有力促進了當?shù)刂行∥⑵髽I(yè)進行直接融資。

寧夏金融局局長吳瓊在接受記者采訪時表示，受新冠肺炎疫情影響，不少企業(yè)遇到了融資發(fā)展的難題，采取各類措施精準幫助大、中、小、微各類企業(yè)解決融資難題，是金融局的重要職責。寧夏不僅重視銀行的間接融資，也非常重視利用我國多層次資本市場平臺推動企業(yè)進行直接融資。此次復工復產(chǎn)可轉(zhuǎn)債的成功發(fā)行有利于區(qū)域四板市場進一步服務(wù)實體經(jīng)濟發(fā)展。下一步，寧夏金融局將采取多項措施營造良好的金融發(fā)展環(huán)境，在推進企業(yè)間接融資的同時，大力發(fā)展直接融資，推動企業(yè)復工復產(chǎn)，助力地方經(jīng)濟發(fā)展!

據(jù)《證券日報》了解，目前，“復工復產(chǎn)專項可轉(zhuǎn)債”產(chǎn)品正向?qū)幭娜珔^(qū)拓展，寧夏各擔保機構(gòu)已優(yōu)選推薦企業(yè)近20戶，涉及融資規(guī)模近3億元。(記者 李立平)

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