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行業(yè)巨頭安家!滁州這一千億產業(yè)崛起!

時間:2021-12-15 12:18:25    來源:美好滁州    

“光伏之都”滁州一線調研

龍頭排產“穩(wěn)中有升” 光伏產業(yè)鏈高看后勢

“現在都滿產,訂單排到了今年年底?!卑不沼l(fā)德盛科技有限公司(下稱“英發(fā)德盛”)總經理陳龍告訴上證報記者。

走進位于安徽滁州下轄天長市的英發(fā)德盛太陽能電池片生產車間,印著“只做電池片,做更優(yōu)質的電池片”的海報映入眼簾,在玻璃另一頭的無塵車間里,全系列國產自動化生產線設備高速運轉,AGV智能運輸車繁忙而有序地穿梭。

安徽滁州,地處安徽東大門,介于合肥、南京之間,“醉翁之意不在酒,在乎山水之間也”描繪的正是此處瑯琊山水與四大名亭之首醉翁亭。

如今,“光伏之都”滁州有了新氣象,依托當地百億噸石英砂資源,滁州換來了千億光伏產業(yè)。目前,當地光伏產業(yè)發(fā)展已然蔚為壯觀,建立起覆蓋石英砂、硅片、光伏玻璃、光伏電池、光伏組件、逆變器、光伏邊框、封裝膠膜、光伏背板、光伏電站等環(huán)節(jié)的完整產業(yè)鏈條,隆基股份、晶科能源、福萊特、福斯特、東方日升等光伏巨頭紛紛將核心基地“安家”于此。

在滁州光伏產業(yè)調研行中,上證報記者看到光伏產業(yè)鏈上下游正在加速聚集與抱團,以進一步降低光伏發(fā)電成本;另一方面,眼下盡管仍然面臨硅料等光伏原材料高價壓力,隆基股份、晶科能源、福萊特等光伏巨頭旗下基地皆在“馬不停蹄”地排產與生產,“下游需求很多?!?/p>

不少接受調研的光伏產業(yè)鏈企業(yè)認為,伴隨硅料等產能進一步釋放,硅料等光伏原材料價格預計將在明年二、三季度迎來較大幅度下降,將大幅提振行業(yè)需求。

一位光伏行業(yè)研究人士認為,屆時,“光伏行業(yè)總體皆將受益,其中,組件、電站等環(huán)節(jié)的龍頭企業(yè)將大幅受益?!?/p>

定遠縣七里塘鄉(xiāng)孫集村的水面光伏電站

探訪“光伏之都”

一處石英砂資源換來千億光伏產業(yè)

安徽滁州,何以綻放出千億光伏產業(yè)?隆基股份、晶科能源、福萊特、福斯特、東方日升為何齊聚于此?

“關鍵要做好‘資源換產業(yè)’文章,換來朝陽產業(yè)、換來龍頭企業(yè)、換來產業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展?!背莓數卣嚓P人士介紹說,“我們總結經驗是,這其中,九個字很重要——控源頭、引龍頭、拓下游?!?/p>

滁州市發(fā)改委提供的數據顯示,截至目前,滁州已建成、在建、已簽約開展前期工作和在談光伏產業(yè)重點項目58個,總投資1920億元,累計完成投資344億元。今年1至10月,滁州當地光伏產業(yè)實現產值超300億元,同比增長超100%,其中隆基股份光伏組件產值131億元,福萊特光伏玻璃產值34億元,晶科能源光伏組件產值52億元。

在滁州光伏產業(yè)調研行中,上證報記者來到滁州隆基樂葉光伏科技有限公司(下稱“滁州隆基樂葉”)。滁州隆基樂葉在滁州投建了年產13GW太陽能組件項目,在整個隆基股份體系中,滁州隆基樂葉也是其最大的太陽能組件基地之一。

數據顯示,2020年,隆基股份硅片產能達85GW,組件產能達50GW;2020年,隆基股份單晶硅片和組件出貨量雙雙位列全球第一,硅片出貨58.15GW,組件出貨24.53GW。

據介紹,滁州隆基樂葉2018年投資22億元建設一期年產5GW單晶組件項目,2019年加碼投資35億元,2020年合計再投資26億元擴產能。

“對我們光伏組件企業(yè)來說,原材料尤其是光伏玻璃的運輸成本較重,因此我們尤為看重滁州當地的光伏玻璃產業(yè)集群,落戶于此降低了不少成本。”滁州隆基樂葉相關負責人表示。

記者調研發(fā)現,滁州“妙用”當地石英砂資源,吸引來了一系列光伏龍頭企業(yè)。

據介紹,滁州鳳陽優(yōu)異石英砂資源異常豐富,石英砂覆蓋面積達80平方公里,遠景儲量在100億噸以上,二氧化硅含量達99%以上,礦石品位高,易采易選,儲量和品位均居華東地區(qū)重要地位、全國前列。

“資源要用好,要用來吸引最優(yōu)秀的光伏產業(yè)龍頭企業(yè)。”滁州當地政府人士表示。

據統(tǒng)計,僅在2020年,福萊特、亞瑪頓、南玻A等光伏玻璃龍頭企業(yè)即披露募資合計約70億元,用于在滁州擴產新建項目。

今年10月下旬,福萊特發(fā)布公告稱,擬通過支付現金和承擔債務的方式購買鳳砂集團持有的大華礦業(yè)100%股權和三力礦業(yè)100%股權。根據初步預估,標的資產的合計預估值不超過36.5億元。

據相關部門出具的報告,大華礦業(yè)所擁有的玻璃用石英巖資源儲量為2084.30萬噸;三力礦業(yè)玻璃用石英巖采礦權保有儲量為3744.50萬噸。福萊特表示,石英砂是其光伏玻璃產品的重要原材料之一,石英砂的品位對于光伏玻璃的品質有著重要影響。同時,從成本端考慮,石英砂的供應價格會對光伏玻璃產品的成本產生重要影響。

“除開光伏玻璃產業(yè)集群優(yōu)勢之外,當地營商環(huán)境、交通區(qū)位也吸引我們在這加大投資?!背萋』鶚啡~相關人士表示。

據介紹,滁州作為安徽省融入長三角東向發(fā)展的橋頭堡,區(qū)位優(yōu)勢獨特,直接面向華東光伏應用密集地區(qū)。全市境內鐵路達9條,境內高速公路通車里程、在建里程均居全省第一,基本建成“時鐘型”高速路網,聯通淮河、長江兩大航運網絡。

在光伏行業(yè),隆基股份一方面極有產業(yè)號召力,另一方面對成本核算極為考究。“隆基股份選在哪,光伏產業(yè)鏈其他企業(yè)基本就跟到哪。”

就在滁州隆基樂葉廠區(qū)對面,光伏膠膜全球龍頭福斯特剛剛把新基地落戶于此,“奔著隆基股份來的?!?/p>

福萊特光伏玻璃生產車間

實地調研

光伏龍頭排產“穩(wěn)中有升”

走訪滁州光伏產業(yè)鏈龍頭企業(yè)發(fā)現,不光當地新項目建設火爆,龍頭企業(yè)排產也“穩(wěn)中有升”。

“目前,我們生產大尺寸電池片為主,182電池片尤為火爆?!庇l(fā)德盛總經理陳龍表示。據介紹,大尺寸電池片成本更低,有助于推動光伏發(fā)電單位成本進一步下降。

英發(fā)德盛隸屬于英發(fā)集團,承建了英發(fā)集團7.5GW大尺寸高效晶硅太陽能電池片項目,項目總投資55億元,是滁州市“六穩(wěn)”重點項目之一。據介紹,其一期采用投資經濟性最好的PERCSE技術,今年3月,一期首片210尺寸電池片正式下線,目前9條生產線已正式投產運行,產值可達4GW/年。后期預留PERC+及N型TOPCON光伏技術路線變革空間,二期規(guī)劃HIT光伏技術。

作為光伏電池片環(huán)節(jié)的代表企業(yè)之一,英發(fā)德盛的上游供應商包括隆基股份、中環(huán)股份這樣的硅片巨頭,其下游則面向隆基股份、東方日升、晶科能源等光伏組件巨頭,是光伏產業(yè)鏈承上啟下的關鍵一環(huán)。

“今年投產后一直供不應求,客戶催著發(fā)貨?!标慅埥榻B說。

今年來,硅料等光伏原材料價格大幅攀升,給硅片、電池片、組件和電站等光伏中下游帶來了較大壓力。不過,臨近年底,光伏中下游龍頭企業(yè)排產“穩(wěn)中有升”,有的企業(yè)訂單甚至“火爆”起來。

“光伏行業(yè)是絕對的朝陽行業(yè)。大家都明白,眼下,原材料漲跌是階段性的,毛利率高低也是階段性的。對龍頭企業(yè)來說,擴大規(guī)模和搶占份額卻機不可失?!币患夜夥a業(yè)鏈企業(yè)相關負責人表示。

直接面對光伏電站等終端需求的光伏組件龍頭可能更有話語權。

“我們這幾月都是滿產,從訂單和排產計劃來看,未來也將是滿產?!本Э颇茉矗ǔ荩┯邢薰荆ㄏ路Q“晶科有限”)負責人劉繼豐向上證報記者表示。

據介紹,晶科有限在滁州總投資110億元建設20GW太陽能組件項目,目前一期10GW已經全部建成投產。而晶科有限隸屬于在美上市的光伏巨頭——晶科能源,晶科能源擁有垂直一體化的產能,截止至2021年6月30日單晶硅片產能達到約27GW、電池片產能達到約12GW,組件產能達到約31GW。

“盡管原材料漲價比較厲害,但對我們排產并沒有影響。接近年底,國內訂單慢慢多起來。”劉繼豐表示。

隆基樂葉相關負責人表示,“我們二期項目主做182大尺寸產品,前幾月開工率到過100%,由于前段硅料再度漲價,目前開工率略降至90%左右。”

“我們一直以銷定產,以出口海外為主。由于近期市場價格變動較大,我們將周期縮短到半個月一定。原材料價格高,我們就降低了一些生產產能,庫存基本上就銷售一空。”上述負責人表示。

該人士同時表示,實際上,來自國內光伏電站的訂單很多,“訂單做不完,核心是談價格。今年12月量有比較明顯增加?!?/p>

安徽滁州一家光伏支架和追蹤器企業(yè)生產車間

產業(yè)前瞻

硅料產能釋放在即

今年以來,硅料等光伏原材料價格大幅上漲,給光伏中下游產業(yè)鏈不小的壓力。不過,從最新調研來看,光伏產業(yè)鏈企業(yè)普遍認為,光伏原材料漲價只是階段性的問題,不會一直存在。

“硅料漲價的確對光伏行業(yè)有短期沖擊,但總體來看,光伏產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)肯定不會長期存在供不應求問題?!币患夜夥a業(yè)鏈企業(yè)負責人認為。

“光伏原材料漲價沒有別的原因,就是因為行業(yè)太熱太火爆?!苯邮苷{研的光伏產業(yè)相關人士認為。

“最早是光伏組件漲價,因此大家拼命擴組件產能。組件產能一大,上游電池片一時供不應求,電池片開始漲價。等電池片產能夠了,結果配套的光伏玻璃產能又不夠,光伏玻璃去年漲幅明顯?!鄙鲜鋈耸拷榻B稱,電池片、組件等環(huán)節(jié),新增產能往往能夠在一年左右時間里落地,“而硅料擴產較慢,結果,硅料供不應求,今年來價格持續(xù)暴漲。”

今年來,硅料由底部均價80元/千克最高上漲至約270元/千克左右,漲幅巨大。

東吳證券認為,硅料環(huán)節(jié)本質是重化工環(huán)節(jié),硅料環(huán)節(jié)單位投資大、擴產周期長、啟停難度大,導致行業(yè)供給過剩時價格卡在邊際產能成本線上。2017年至2020年行業(yè)供需波動大導致大部分硅料廠關閉且行業(yè)幾無新增產能,行業(yè)供給一直處于較為穩(wěn)定水平。當需求突然抬升時,由于硅料環(huán)節(jié)單體投資大、擴產周期長,疊加產能爬坡,會造成短期內的供不應求。

東吳證券認為,截至2021年初,通威股份、大全能源、保利協(xié)鑫等行業(yè)龍頭紛紛公布擴產計劃,大部分產能在2021年下半年至2022年上半年投產,疊加3個月爬坡時間,預計2022年一季度開始可實現有效供應20萬噸以上,對應總有效供給250GW以上,硅料擴產充分?;诖?,東吳證券認為,2022年硅料擴產充分,價格將下降至100元/千克左右,大幅提振行業(yè)需求。

對此,光伏產業(yè)鏈中下游龍頭企業(yè)持相近觀點。

“明年2、3月,硅料供應量會增加20%左右,我們預計硅料價格會有較大幅度的下降。”滁州隆基樂葉相關負責人表示。

東方日升滁州基地相關負責人表示,實際上,各家企業(yè)觀點基本相似,“預計明年2季度原材料會下降?!?/p>

一家光伏電池片企業(yè)相關負責人的看法則更為激進,“我們預計硅料價格明年2、3季度會大幅下降,明年底降到80元/千克左右,不排除最終跌回60元/千克?!?/p>

展望未來

“景氣”剛剛開始

晶科能源相關人士認為,光伏原材料降價對各個環(huán)節(jié)都比較好,“利潤率都會放大,更重要的是,光伏行業(yè)總體需求將被進一步提振。”

“之前,硅料等光伏原材料價格猛漲,就像一個推土機,不斷把壓力推到了我們產業(yè)鏈中下游身上,而另一端,終端價格又像一堵墻,提價空間有限。由此,光伏中間環(huán)節(jié)最‘受氣’最‘憋屈’。”一家光伏企業(yè)人士向記者表示。

一家光伏電池片企業(yè)直言,以前毛利率還有15%左右,“今年毛利率直接下降了5%至10%,處于盈虧邊緣?!?/p>

更嚴重的是,原材料價格過高,一定程度上推遲了部分光伏電站的建設進度。

協(xié)鑫集成在今年半年報中表示,自今年3月開始,光伏上游原材料硅料價格不斷攀升,6月底的硅料價格與年初相比漲幅超過100%;中下游產品價格也隨之上漲,硅片價格漲幅超過50%,電池片與組件的價格漲幅在5%至20%之間。除了光伏全產業(yè)鏈價格上漲,全球大宗商品價格上漲也提高了光伏電站的建設成本,導致國內及海外地區(qū)的一些光伏電站項目推遲了招標或者建設進程,對行業(yè)帶來了一定的增長壓力。

站在今年,站在當下,接受調研的光伏產業(yè)鏈龍頭企業(yè)對未來充滿期待。

11月11日,隆基股份創(chuàng)始人、總裁李振國以視頻形式出席亞太經合組織工商領導人峰會,并就“未來的能源”話題展開圓桌對話。李振國指出,在過去十幾年間,光伏企業(yè)通過不斷地創(chuàng)新研發(fā),降低發(fā)電成本,讓光伏發(fā)電在全球大部分國家和地區(qū)成為了最便宜的電力能源?!暗?030年,全球的光伏新裝機量會達到1500至2000GW,并且需要連續(xù)安裝30年,才能支撐能源轉型的需要。”

英發(fā)德盛總經理陳龍同樣樂觀,“光伏行業(yè)整體持續(xù)向好,仍然大有可為。同時,中國光伏技術擁有優(yōu)勢,光伏設備也全部實現國產?!?/p>

“有幸進入這一幸福的行業(yè),永遠在路上,永遠在不斷提升能源轉換效率,永遠在為人類尋求更清潔能源?!标慅埜袊@說。

光伏玻璃龍頭——福萊特相關人士表示,光伏產業(yè)正在景氣周期中,“不過,好的行業(yè),外部資本、資金都會想著進來,對龍頭企業(yè)來說,最終持續(xù)發(fā)展靠的是成本、靠的是品質?!?/p>

碳基復合材料龍頭金博股份也正在抓緊擴充先進產能,滿足光伏市場對于先進碳基復合材料產品迅速增長的需求。眼下,碳基復合材料供不應求,金博股份總經理王冰泉表示,長期的供不應求會造成市場良莠不齊,不能有效地促進行業(yè)的發(fā)展和技術進步?!疤蓟鶑秃喜牧闲袠I(yè)產能擴張對龍頭企業(yè)不是壞事,金博股份將通過進一步科技創(chuàng)新、供應鏈管理、擴大規(guī)模和提升副產出等方式來降低成本,持續(xù)加強競爭優(yōu)勢?!?/p>

畢竟,持續(xù)降低光伏發(fā)電成本,是光伏產業(yè)鏈集體的追求。(上海證券報記者 夏子航)

關鍵詞: 滁州 這一 巨頭

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