溫州銀行凈利降至1.59億創(chuàng)近15年新低 IPO長跑已有12年

時隔12年，區(qū)域性城商行溫州銀行或?qū)⒃賾?zhàn)IPO。

最新消息是，溫州銀行進(jìn)行了人事大調(diào)整，董事長、行長、監(jiān)事長、副行長等多個職位發(fā)生變動。

今年4月，中金公司向浙江證監(jiān)局報送了溫州銀行上市輔導(dǎo)第九期工作進(jìn)展報告。

去年，溫州銀行完成增資擴(kuò)股，溫州國資通過認(rèn)購成為其第一大股東。

曾經(jīng)，溫州銀行被業(yè)內(nèi)稱之為“內(nèi)控一團(tuán)糟”，向股東違規(guī)貸款等違規(guī)行為不斷。該行多次被監(jiān)管部門處罰，且其股權(quán)頻頻被司法拍賣。

5月28日晚，一銀行業(yè)人士向長江商報記者分析稱，隨著人事大調(diào)整、國資入主，溫州銀行治理或?qū)⒅鸩揭?guī)范。

備受關(guān)注的是，新湖系潛伏溫州銀行已有6年，去年退出第一大股東之位。

不過，溫州銀行IPO還有一段路要走。2020年，公司實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(簡稱凈利潤)1.59億元，同比下降超七成，創(chuàng)近15年新低。

IPO長跑12年仍未到盡頭

作為一家區(qū)域性城商行，溫州銀行的IPO起了個大早，時過12年仍在長跑。

官網(wǎng)顯示，溫州銀行成立于1998年12月，前身溫州市商業(yè)銀行由29家城市信用社、6家金融服務(wù)社和8家營業(yè)處整合而成，2007年順利更名并啟動跨區(qū)域經(jīng)營，相繼在上海、杭州、寧波等9地設(shè)立異地分行，溫州轄內(nèi)設(shè)有2家分行，現(xiàn)轄屬178家營業(yè)網(wǎng)點。

2008年，溫州銀行在第一次臨時股東大會上討論IPO事宜，并發(fā)布了一系列申請公開發(fā)行股票并上市的議案。這被稱為溫州銀行正式啟動IPO。

此時，A股市場上，只有14家銀行掛牌，中信銀行、交通銀行、興業(yè)銀行、南京銀行、寧波銀行、建設(shè)銀行、北京銀行等剛剛完成掛牌上市，農(nóng)業(yè)銀行、光大銀行正在IPO排隊。溫州銀行算得上最早籌劃IPO的區(qū)域性城商行。

不過，讓溫州銀行沒有想到的是，其IPO之路如此漫長，走得如此艱辛。

2009年，溫州銀行通過上市輔導(dǎo)期。不巧的是，上市輔導(dǎo)期間，A股證券市場暫停新股發(fā)行，溫州銀行上市事宜陷入停滯。其中，2012年11月3日-2014年1月，IPO暫停長達(dá)14個月。

盡管IPO暫停，但溫州銀行并未擱置上市計劃。2012年“溫州金改12條細(xì)則”中提及，“推動溫州銀行引進(jìn)戰(zhàn)略投資者、增資擴(kuò)股、上市融資”。

2014年，當(dāng)時有消息稱，溫州銀行的上市計劃遞交至溫州銀監(jiān)局，擬赴港上市。但此后赴港上市一直未見動靜。

此后，由于溫州銀行對同業(yè)資金依賴程度較高，存在流動性壓力。在這種情況下，上市事宜推進(jìn)放緩。

2019年，溫州銀行重啟IPO。當(dāng)時，浙江證監(jiān)局披露，溫州銀行于當(dāng)年1月31日開始接受中金公司的上市輔導(dǎo)，輔導(dǎo)期大致為2019年1月-12月。

不過，至今，溫州銀行的上市輔導(dǎo)尚未完成。截至今年4月，中金公司向浙江證監(jiān)局報送了九期輔導(dǎo)工作進(jìn)展報告。

在這期間，溫州銀行高管因為腐敗問題被查。2020年5月，相關(guān)方面公布，溫州銀行原黨委委員、副董事長、行長吳華嚴(yán)重違法違紀(jì)，正在接受調(diào)查，隨后進(jìn)入司法程序。

至此，溫州銀行IPO長跑已有12年。

值得一提的是，今年5月，溫州銀行發(fā)生人事變動，包括董事長、行長、監(jiān)事長、副行長等多個職位發(fā)生變動。

重大人事變動，溫州銀行的上市輔導(dǎo)期可能會被延長。目前來看，該行的IPO遠(yuǎn)未走到盡頭。

國資入主新湖系退位

溫州銀行IPO的一個利好消息是，股權(quán)結(jié)構(gòu)改善、公司治理逐步優(yōu)化。

資本市場上聞名的新湖系，通常是指以新湖集團(tuán)、新湖控股、新湖中寶、湘財股份構(gòu)成的資本體系，涉足地產(chǎn)、銀行、證券等多個領(lǐng)域，新湖系的核心人物為浙江商人黃偉。

新湖系早就對溫州銀行動了心思。2011年，華融資產(chǎn)管理公司為溫州銀行第一大股東，持股比為7.09%。這一年，華融資產(chǎn)管理公司將所持溫州銀行股權(quán)在天津產(chǎn)權(quán)交易中心掛牌轉(zhuǎn)讓。

2012年，第三次拍賣時，新湖中寶、東方航空、新明集團(tuán)三方共同參與競拍，最終被新明集團(tuán)以4.4億元價格拍下。

2013年8月，溫州銀行完成了成立15年來最大規(guī)模的融資，增資擴(kuò)股7.8億股，融資近30億元，新湖中寶出資13.3億元認(rèn)購，獲得13.96%股權(quán)。本次交易于2015年完成，新湖中寶晉升為第一大股東。

2017年，新湖中寶再出資7.44億元配股增資溫州銀行，持股比例上升至18.15%。

直到2019年底，新湖中寶一直穩(wěn)居第一大股東之位。

這一狀況在2020年發(fā)生了變化。當(dāng)年9月7日，溫州銀行發(fā)布增資擴(kuò)股公告，經(jīng)浙江銀保監(jiān)局批準(zhǔn)，溫州銀行將實施增資擴(kuò)股工作。本次增資擴(kuò)股發(fā)行數(shù)量不超過23.73億股，擬募集資金70億元。認(rèn)購方式為，通過地方專項債券資金籌集，由溫州市政府指定特定主體認(rèn)購。

增資擴(kuò)股完成后，溫州銀行的股價結(jié)構(gòu)發(fā)生了大幅變動，溫州市國有金融資本管理有限公司成為第一大股東，持股比為31.77%。第二大股東為溫州市名城建設(shè)投資集團(tuán)，持股比為13.81%。這兩家公司均為國有法人。新湖中寶由第一大股東退至第三大股東，持股比降至10.81%。至此，民營資本為第一大股東的股權(quán)結(jié)構(gòu)終結(jié)。

不僅如此，新湖中寶派駐溫州銀行擔(dān)任董事職務(wù)也宣告終止，退出董事會。

由此可見，潛伏溫州銀行逾6年之久、一直擔(dān)任大股東的新湖中寶退位了。

溫州銀行關(guān)聯(lián)交易問題突出。2018年、2019年，溫州銀行重大關(guān)聯(lián)交易融資金額分別為54.77億元、78.59億元，其中，與新湖中寶的交易金額分別為27.52億元、26.99億元。

2019年，溫州銀行接到的8張總計378萬的罰單中，溫州銀行總行被罰330萬，原因是涉及對主要股東、關(guān)聯(lián)方授信集中度管理嚴(yán)重不審慎、對關(guān)聯(lián)方融資業(yè)務(wù)管理不到位、對單一集團(tuán)客戶授信余額管理嚴(yán)重不審慎、為企業(yè)收購商業(yè)銀行股權(quán)提供融資支持。

隨著股權(quán)結(jié)構(gòu)改善，高層大換血，溫州銀行的公司治理將會不斷優(yōu)化，重大關(guān)聯(lián)交易或?qū)⒂羞M(jìn)一步規(guī)范。

違規(guī)不斷凈利創(chuàng)新低

溫州銀行IPO還有一個攔路虎，那就是內(nèi)控不足、經(jīng)營業(yè)績波動大。

在溫州銀行的貸款流向中，房地產(chǎn)業(yè)和建筑業(yè)占據(jù)重要地位。

2019年，溫州銀行貸款及墊款單一客戶前十名中，前五名均為房地產(chǎn)及建筑業(yè)，其中，排名第一的房地產(chǎn)，金額為15.14億元，占比為1.24%。排名第二、三的是建筑業(yè)、房地產(chǎn)，金額分別為13.20億元、10億元，占比為1.08%、0.82%。2020年，第一、二大客戶為建筑業(yè)、房地產(chǎn)，貸款及墊款金額分別為13.17億元、12.02億元，占比為0.94%、0.86%。

整體上，2020年，溫州銀行向房地產(chǎn)業(yè)發(fā)放貸款及墊款125.79億元，占比12.41%，向建筑業(yè)發(fā)放的貸款為151.41億元，占比10.86%，兩者合計占總貸款的23.27%。

總體來看，溫州銀行信貸資金流入房地產(chǎn)行業(yè)規(guī)模較大，容易受到房地產(chǎn)宏觀政策和景氣度影響，尤其是在房地產(chǎn)市場持續(xù)深入調(diào)控趨勢下，房地產(chǎn)及建筑業(yè)的金融貸款，或?qū)⑹艿揭欢s束。

值得一提的是，近年來，溫州銀行因為貸款管理問題收到的罰單不少。2020年，溫州銀行收到兩張罰單，原因是包括涉及貸款“三查”不到位、違反房地產(chǎn)行業(yè)政策、貸款五級分類不準(zhǔn)確等，合計被罰178萬元。

溫州銀行的經(jīng)營業(yè)績下滑幅度之大也很驚人。

2020年，溫州銀行實現(xiàn)營業(yè)收入42.34億元，與上年基本持平，凈利潤1.59億元，同比下降77%。

2006年，溫州銀行實現(xiàn)營業(yè)收入7.65億元、凈利潤為2.58億元。此后，凈利潤間歇有所波動，但都超過3億元。其中2015年至2019年，該行實現(xiàn)的營業(yè)收入分別為37.82億元、45.96億元、39.71億元、36.18億元、42.31億元，2017年、2018年連續(xù)兩年同比在下降。同期，其實現(xiàn)的凈利潤分別為8.13億元、10.29億元、9.02億元、5.10億元、6.93億元，同比變動25.78%、26.58%、-12.28%、-43.46%、35.84%，波動頻繁。

對比發(fā)現(xiàn)，2020的凈利潤，創(chuàng)下了近15來凈利潤的新低。

凈利潤大幅下降，與資產(chǎn)減值有關(guān)。2020年，公司資產(chǎn)減值損失(含信用減值損失)24.09億元，較上年的15.74億元增加8.35億元。(長江商報記者明鴻澤)

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