奧園公司成功發(fā)行2027年到期3.5億美元5.88%優(yōu)先票據(jù)

2月22日，中國奧園集團股份有限公司(3883.HK)宣布，公司成功發(fā)行2027年到期3.5億美元5.88%優(yōu)先票據(jù)。

發(fā)行新票據(jù)的估計所得款項凈額(經(jīng)扣除就本次發(fā)售應(yīng)付的承銷傭金及其他估計開支)約為3.43億美元，所得款項將用于公司現(xiàn)有境外債務(wù)再融資。美銀證券、東亞銀行、巴克萊、中金公司、民銀資本、招銀國際、瑞信、德意志銀行、星展銀行、國泰君安國際、海通國際、興業(yè)銀行香港分行、摩根大通、華僑銀行及瑞銀(按英文字母排序)為是次發(fā)行的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。

奧園管理層表示︰“此次發(fā)行為內(nèi)房美元債市場牛年首發(fā)，創(chuàng)奧園美元債最長發(fā)行年期，進一步延長債務(wù)期限，降低融資成本，印證國際資本市場對奧園綜合實力的信心及認可。未來，奧園繼續(xù)貫徹穩(wěn)健的財務(wù)管理，保持多元化境內(nèi)外融資渠道，確?，F(xiàn)金流安全，并持續(xù)推動高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展，為股東及投資者帶來理想回報。”

此前于1月15日，奧園采用交換要約配新發(fā)行方式按票面價發(fā)行1.88億美元2022年到期4.2%優(yōu)先票據(jù)，進一步創(chuàng)奧園債券發(fā)行成本新低。票據(jù)所得款項將用于現(xiàn)有1.88億美元2021年到期4.8%優(yōu)先票據(jù)之再融資。

業(yè)內(nèi)人士指出，2021年開年成功連發(fā)兩筆美元債，體現(xiàn)了資本市場對奧園未來高質(zhì)量發(fā)展的預(yù)期與信心。

2月17日，安信國際發(fā)布的報告就指出，在奧園全國性布局的策略下地域風(fēng)險分散，加上手上城市更新項目資源能為公司土儲補充優(yōu)質(zhì)貨值，是在房地產(chǎn)市場波動環(huán)境中的比較優(yōu)勢。同時，安信國際將中國奧園的目標價調(diào)整至每股16港元，維持買入評級。

值得注意的是，作為公司發(fā)展的重要戰(zhàn)略，進入2021年，奧園加快城市更新業(yè)務(wù)的步伐。1月，奧園先后成為廣州黃埔區(qū)旺村及荔灣區(qū)東塱村城市更新項目的合作企業(yè)。

其中，廣州黃埔旺村項目預(yù)計總貨值110億元。項目位置優(yōu)越，毗鄰中新廣州知識城核心區(qū)和康大教育園，鄰近地鐵14號線湯村站及旺村站，以及新白廣城際平崗站(在建)。廣州荔灣東塱村項目預(yù)計總貨值400億元，項目毗鄰廣船及廣鋼等廣州城市更新重點板塊，江景資源豐富，是荔灣區(qū)城市更新重點改造項目之一。

此外，奧園亦正式簽約成為東莞南城石鼓社區(qū)莞太路城市更新項目前期服務(wù)商。項目預(yù)計總貨值逾80億元，位于東莞核心位置，毗鄰京港澳高速、東莞大道等多條主要干道。

截至2020年6月底，擁有逾50個不同階段的城市更新項目，預(yù)計額外貢獻可售資源約人民幣6587億元，其中粵港澳大灣區(qū)占95%。未來，奧園將繼續(xù)發(fā)揮先發(fā)優(yōu)勢，拓寬城市更新賽道，引領(lǐng)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。

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