激智科技股東出讓5%股權(quán)引戰(zhàn)投 小米曾計劃通過定增入股

終止參與定增半個多月，小米改用股份受讓的方式入股激智科技(300566.SZ)。

1月26日晚間，激智科技披露股東權(quán)益變動。公司四大持股5%以上股東將合計向小米科技(武漢)有限公司(以下簡稱“小米科技(武漢)”)轉(zhuǎn)讓所持776萬股公司股份，占公司總股本的5%。

早在去年5月，小米長江產(chǎn)業(yè)基金曾計劃出資3.3億元認(rèn)購激智科技定增，以取得上市公司9.13%股權(quán)。

不過，今年1月8日激智科技終止了上述定增事項(xiàng)。并在1月26日晚間披露了小米科技(武漢)即將受讓股份的事宜。

長江商報記者注意到，在本次股份轉(zhuǎn)讓中，小米的受讓價格較此前定增發(fā)行價格漲價不少，但交易總金額有所降低。在本次交易中，激智科技每股作價29.73元，較定增發(fā)行價格19.03元增長56%，對應(yīng)交易總價2.31億元，較原先計劃認(rèn)購定增規(guī)模減少三成。

不過，在此期間激智科技二級市場股價增長不少。截至1月27日收盤，激智科技報收35.15元/股，較定增發(fā)行價格增長近85%。

值得一提的是，日前激智科技還披露業(yè)績預(yù)告，公司預(yù)計2020年實(shí)現(xiàn)凈利潤1.13億元至1.4億元，同比增長75%至120%，這也是公司上市以后首次凈利過億，并取得最好業(yè)績水平。

小米曾計劃通過定增入股

長江商報記者注意到，在月初激智科技主動申請撤回非公開發(fā)行申請文件后，小米很快轉(zhuǎn)道直接通過股份受讓方式入股激智科技。

公告顯示，為引入戰(zhàn)略投資者，激智科技持股5%以的股東TB Material Limited(以下簡稱“香港TB”)、俞根偉、寧波激揚(yáng)投資咨詢有限公司(以下簡稱“激揚(yáng)投資”)、葉伍元通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式，分別將其所持383萬股、100萬股、243萬股、50萬股上市公司股票轉(zhuǎn)讓給小米科技(武漢)，合計776萬股股份，對應(yīng)交易總價約為2.31億元。

在本次股份轉(zhuǎn)讓前，轉(zhuǎn)讓方中的香港TB、俞根偉、激揚(yáng)投資、葉伍元分別持有激智科技12.91%、7.2%、6.27%、5.01%股份，均為激智科技前五大股東。

其中激揚(yáng)投資還是激智科技實(shí)控人張彥的一致行動人，俞根偉和葉伍元則為激智科技的發(fā)起人股東，目前分別在激智科技擔(dān)任董事、監(jiān)事會主席，而小米科技(武漢)未持有公司股份。

去年5月份，激智科技披露定增方案。公司擬向包括小米長江產(chǎn)業(yè)基金、圳業(yè)恒燊、建信財富、前海云暉、寧波工投等五名特定投資對象，非公開發(fā)行股票不超過3468.2萬股，不超過發(fā)行前公司總股本的30%，募集資金總額不超過6.6億元用于償債補(bǔ)流。

其中，小米長江產(chǎn)業(yè)基金認(rèn)購半數(shù)，即1734.1萬股，合計出資3.3億元。發(fā)行完成后，小米長江產(chǎn)業(yè)基金將持有激智科技9.13%股權(quán)。

資料顯示，小米產(chǎn)業(yè)基金主要從事股權(quán)投資業(yè)務(wù)，投資范圍主要包括智能制造、工業(yè)機(jī)器人、先進(jìn)裝備和半導(dǎo)體等領(lǐng)域，是小米集團(tuán)推動中國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的投資平臺。

不過，今年1月8日激智科技方面宣布，由于目前資本市場環(huán)境變化并綜合考慮公司實(shí)際情況、發(fā)展規(guī)劃等諸多因素，公司決定終止上述向特定對象發(fā)行股票事項(xiàng)并申請撤回公司向特定對象發(fā)行股票申請文件。五日后，深交所終止了對激智科技申請向特定對象發(fā)行股票的審核。

而在本次股份轉(zhuǎn)讓中，受讓方小米科技(武漢)成立于2017年9月，由小米通訊技術(shù)有限公司出資2.1億元成立，執(zhí)行董事兼總經(jīng)理為雷軍。

值得一提的是，去年6月份，小米科技(武漢)曾以1.44億元的價格受讓智云股份(300097.SZ)5.37%股份，成為后者第三大股東。

不過，相較于定增入股，小米買入激智科技的股份價格也發(fā)生了很大的變動。按照定增方案，小米科技(武漢)將以19.03元/的價格參與認(rèn)購。定增方案披露當(dāng)日即2020年5月18日，激智科技二級市場收盤價為25.81元/股。

在推進(jìn)定增的幾個月期間，激智科技股價穩(wěn)步提升。去年9月1日盤中一度高達(dá)41.29元/股，相較于定增價格增長117%。目前激智科技股價較最高峰時期有所下降，截至1月27日收盤，激智科技報收35.15元/股，較定增價格增長約84.7%。

本次股份轉(zhuǎn)讓中，激智科技每股作價29.73元，相較于定增價格增長56%，同時交易總價格2.31億元較原先計劃認(rèn)購3.3億元減少三成。

全年業(yè)績將首次超過億元

在進(jìn)行股權(quán)綁定之前，小米已經(jīng)與激智科技建立起較深的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。

激智科技曾介紹，公司主營液晶顯示用光學(xué)膜和車窗膜、太陽能背板膜等光學(xué)薄膜，產(chǎn)品主要應(yīng)用于液晶電視、電腦及智能手機(jī)等終端消費(fèi)類電子產(chǎn)品。目前，公司產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于小米集團(tuán)多種品類和型號的液晶電視等終端產(chǎn)品。

此前國盛證券點(diǎn)評公司定增引入戰(zhàn)投小米基金稱，2020年三季度小米電視出貨量穩(wěn)居全球TOP5，智能手機(jī)出貨量全球第四，通過此次戰(zhàn)略投資有助于與小米集團(tuán)拓展合作的廣度和深度，加速公司大尺寸及中小尺寸光學(xué)膜業(yè)務(wù)發(fā)展。

在2016年上市后，激智科技曾在2016年至2018年連續(xù)三年扣非凈利潤下降。不過，隨著液晶電視、電腦、手機(jī)等終端消費(fèi)類電子產(chǎn)品需求強(qiáng)勁增長，處在行業(yè)上游的激智科技業(yè)績快速修復(fù)。

2019年，激智科技實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入10.96億元，同比增長20.67%;凈利潤6465.85萬元，同比增長51.67%。

日前激智科技披露業(yè)績預(yù)告，公司預(yù)計2020年實(shí)現(xiàn)凈利潤1.13億元至1.4億元，同比增長75%至120%，這也是公司上市以后首次凈利過億，并取得最好業(yè)績水平。

而去年前三季度，激智科技實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9.83億元，同比增長32.36%;凈利潤9086.57萬元，同比增長84.77%。以此計算，去年第四季度公司的凈利潤為2228.67萬元至5138.3萬元，同比增長43.97%至231.9%。

激智科技表示，2020年度太陽能背板膜、量子點(diǎn)膜、復(fù)合膜訂單的增加使得公司收入規(guī)模上升較為明顯。報告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入約14億元，整體銷售額較上年同期增加超過25%，有效提升了公司的整體盈利水平。(長江商報記者 徐佳)

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