久祺股份過會：今年過會的第13家企業(yè) 東興證券過首單

創(chuàng)業(yè)板上市委員會2021年第2次審議會議于2021年1月7日召開，審議結(jié)果顯示，久祺股份有限公司(以下簡稱“久祺股份”)首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第13家企業(yè)。

久祺股份本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為東興證券股份有限公司，保薦代表人為王華、姚浩杰。這是東興證券今年保薦成功的第1單IPO項目。

久祺股份主要從事自行車整車及其零部件和相關(guān)衍生產(chǎn)品的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。經(jīng)過二十余年的發(fā)展，公司成為國內(nèi)主要的自行車產(chǎn)品出口商之一，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷全球五大洲80多個主要國家和地區(qū)，為全球客戶“一站式”提供全尺寸、多系列的自行車及相關(guān)產(chǎn)品。

自久祺股份成立至今，李政、盧志勇、李宇光三人對久祺股份進(jìn)行共同管理和控制，在久祺股份的重大經(jīng)營決策上均保持一致，就股東會所有會議表決事項均表達(dá)一致意見。2019年6月18日，李政、盧志勇、李宇光簽署了《一致行動協(xié)議書》，對久祺有限自設(shè)立以來的共同控制關(guān)系進(jìn)行了確認(rèn)，并對一致行動原則、范圍、期限、權(quán)利和義務(wù)等進(jìn)行了約定。截至招股說明書簽署日，上述3人合計直接和間接持有久祺股份89.08%的股份，為久祺股份的共同控股股東、實(shí)際控制人。其中，李政直接持股比例為44.40%，間接持股比例為0.21%;盧志勇直接持股比例為24.42%，間接持股比例為0.07%;李宇光直接持股比例為19.98%，無間接持股。

久祺股份本次擬在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，本次公開發(fā)行股票的數(shù)量不超過4856萬股，本次發(fā)行不涉及股東公開發(fā)售股份的情形，發(fā)行完成后公開發(fā)行股份數(shù)占發(fā)行后總股數(shù)的比例不低于25%。久祺股份擬募集資金5.02億元，其中，2.54億元用于年產(chǎn)100萬輛成人自行車項目，1.04億元用于研發(fā)設(shè)計中心項目，4397.98萬元用于供應(yīng)鏈體系升級項目，1億元用于補(bǔ)充流動資金項目。

上市委會議提出問詢的主要問題

報告期內(nèi)發(fā)行人毛利率持續(xù)上升。請發(fā)行人代表說明發(fā)行人主要客戶的穩(wěn)定性，以及毛利率逐年上升且高于同行業(yè)可比公司的合理性和可持續(xù)性。請保薦人代表發(fā)表明確意見。

需進(jìn)一步落實(shí)事項

無

今年IPO過會企業(yè)一覽：

IPO暫緩審議企業(yè)一覽：

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