久祺股份過(guò)會(huì)：今年過(guò)會(huì)的第13家企業(yè) 東興證券過(guò)首單

創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)2021年第2次審議會(huì)議于2021年1月7日召開(kāi)，審議結(jié)果顯示，久祺股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“久祺股份”)首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過(guò)會(huì)的第13家企業(yè)。

久祺股份本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為東興證券股份有限公司，保薦代表人為王華、姚浩杰。這是東興證券今年保薦成功的第1單IPO項(xiàng)目。

久祺股份主要從事自行車(chē)整車(chē)及其零部件和相關(guān)衍生產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。經(jīng)過(guò)二十余年的發(fā)展，公司成為國(guó)內(nèi)主要的自行車(chē)產(chǎn)品出口商之一，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)全球五大洲80多個(gè)主要國(guó)家和地區(qū)，為全球客戶(hù)“一站式”提供全尺寸、多系列的自行車(chē)及相關(guān)產(chǎn)品。

自久祺股份成立至今，李政、盧志勇、李宇光三人對(duì)久祺股份進(jìn)行共同管理和控制，在久祺股份的重大經(jīng)營(yíng)決策上均保持一致，就股東會(huì)所有會(huì)議表決事項(xiàng)均表達(dá)一致意見(jiàn)。2019年6月18日，李政、盧志勇、李宇光簽署了《一致行動(dòng)協(xié)議書(shū)》，對(duì)久祺有限自設(shè)立以來(lái)的共同控制關(guān)系進(jìn)行了確認(rèn)，并對(duì)一致行動(dòng)原則、范圍、期限、權(quán)利和義務(wù)等進(jìn)行了約定。截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，上述3人合計(jì)直接和間接持有久祺股份89.08%的股份，為久祺股份的共同控股股東、實(shí)際控制人。其中，李政直接持股比例為44.40%，間接持股比例為0.21%;盧志勇直接持股比例為24.42%，間接持股比例為0.07%;李宇光直接持股比例為19.98%，無(wú)間接持股。

久祺股份本次擬在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，本次公開(kāi)發(fā)行股票的數(shù)量不超過(guò)4856萬(wàn)股，本次發(fā)行不涉及股東公開(kāi)發(fā)售股份的情形，發(fā)行完成后公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)占發(fā)行后總股數(shù)的比例不低于25%。久祺股份擬募集資金5.02億元，其中，2.54億元用于年產(chǎn)100萬(wàn)輛成人自行車(chē)項(xiàng)目，1.04億元用于研發(fā)設(shè)計(jì)中心項(xiàng)目，4397.98萬(wàn)元用于供應(yīng)鏈體系升級(jí)項(xiàng)目，1億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

上市委會(huì)議提出問(wèn)詢(xún)的主要問(wèn)題

報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人毛利率持續(xù)上升。請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明發(fā)行人主要客戶(hù)的穩(wěn)定性，以及毛利率逐年上升且高于同行業(yè)可比公司的合理性和可持續(xù)性。請(qǐng)保薦人代表發(fā)表明確意見(jiàn)。

需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)

無(wú)

今年IPO過(guò)會(huì)企業(yè)一覽：

IPO暫緩審議企業(yè)一覽：

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