陌陌主播流失增長受阻 僅靠探探獨(dú)木難支

近期，《齊魯晚報(bào)》在其報(bào)道中指出，有人通過陌陌發(fā)布招嫖信息。也有爆料人表示自己在參與平臺(tái)"相親"的過程中被騙5000元。這已經(jīng)不是陌陌第一次因?yàn)閮?nèi)容違規(guī)問題被媒體曝光。而在這些現(xiàn)象背后，是陌陌自身的增長瓶頸，已經(jīng)到了不得不正視的時(shí)候。

股價(jià)的持續(xù)低迷，源于陌陌一段時(shí)間以來，一直都沒能找到重振業(yè)績的有效方式。去年第三季度，其本就不高的游戲收入同比銳減49%。雖然公司對(duì)外聲稱主播數(shù)量流失40%并不會(huì)影響業(yè)績，但直播收入?yún)s誠實(shí)地下降了27%。

在財(cái)報(bào)中，陌陌CEO王力提到"核心直播業(yè)務(wù)內(nèi)部的結(jié)構(gòu)改革取得了初步成功"，并指出反應(yīng)公司生態(tài)健康性的關(guān)鍵指標(biāo)已經(jīng)顯示出積極的跡象。但通觀財(cái)報(bào)全篇，卻似乎并沒有數(shù)據(jù)能夠支撐這一觀點(diǎn)。

陌生人社交的困局

陌陌上線于2011年8月3日，是一款基于地理位置的開放式移動(dòng)視頻社交APP，用戶在陌陌上可以通過視頻、文字、語音、圖片來向其他的陌生用戶展示自己。由于在使用過程中APP會(huì)向用戶索取位置權(quán)限，這給用戶之間從"線上交友"到"線下見面"的過程提供了方便。

但也正是為此，當(dāng)這項(xiàng)功能成為賣淫、詐騙等黑色產(chǎn)業(yè)招攬生意的手段時(shí)，APP的性質(zhì)也會(huì)隨之發(fā)生變化。

早在2013年，央視在報(bào)道中便提及過多款社交app中存在疑似招嫖信息。隨后，中新網(wǎng)在跟進(jìn)調(diào)查的過程中，也發(fā)現(xiàn)類似信息在陌陌上同樣存在。彼時(shí)的陌陌剛剛上線一年多。

對(duì)于陌生人社交賽道上層出不窮的許多APP而言，如何避免社區(qū)環(huán)境由陌生人社交轉(zhuǎn)向荷爾蒙社交，是一直以來的難點(diǎn)。陌陌作為賽道上最早一批吃螃蟹的人，在入場之初，似乎并沒有意識(shí)到自己將要面對(duì)的挑戰(zhàn)。當(dāng)意識(shí)到當(dāng)平臺(tái)調(diào)性轉(zhuǎn)向"荷爾蒙社交"的后果時(shí)，想要轉(zhuǎn)身就沒那么容易了。

陌陌CEO唐巖就曾在自己微博寫道，"最最重要的還是你出差孤獨(dú)的住在1507房間的時(shí)候，可以通過LBS(基于位置服務(wù))發(fā)現(xiàn)1509房也有個(gè)同樣境遇的年輕女子。"管理層對(duì)于一款社交軟件的定位，將會(huì)直接影響到軟件內(nèi)部的交流氛圍。

誠然陌陌曾靠著荷爾蒙社交獲得過商業(yè)上的成功，2014年2月7日，陌陌宣布其注冊(cè)用戶數(shù)量突破1億。而最新公布的財(cái)報(bào)顯示，截至2020年第三季度，陌陌的月活用戶數(shù)為1.115億，六年時(shí)間過去，陌陌在用戶數(shù)量上并未取得進(jìn)一步的增長。

賽道上的后來者為了避免重蹈陌陌的覆轍，在引導(dǎo)用戶行為、優(yōu)化平臺(tái)氛圍上各顯神通，在上線之初都會(huì)打出各類口號(hào)，大有要與"荷爾蒙社交"割席之勢。如Soul打出了"靈魂社交"的口號(hào)，在上線初期的氛圍也的確在運(yùn)營方的引導(dǎo)下被用戶交口稱贊。但隨著用戶數(shù)量的增長，也不乏有老用戶頗為痛心地表示"Soul變了"。

陌生人社交賽道上，后來者避開前人踩過的坑仍在艱苦跋涉著。而走在前面的陌陌，盡管有"赴美上市"、"實(shí)現(xiàn)盈利"等光環(huán)加身，日子卻并不好過。

主播流失，增長受阻

從公司最新發(fā)布的2020第三季度財(cái)報(bào)來看，陌陌的業(yè)績可謂乏善可陳。

"第三季度亮點(diǎn)"與"頭九個(gè)月亮點(diǎn)"兩個(gè)板塊中披露的月活、收入、利潤等重要數(shù)據(jù)，都呈現(xiàn)下降趨勢。

陌陌第三季度的月活用戶數(shù)量較第二季度減少了500萬，回顧過去幾個(gè)季度的財(cái)報(bào)能夠看出，陌陌在用戶數(shù)量上的增長早已觸及瓶頸，一直在1.1億上下小幅漲落。雖無較大跌幅，但用戶的人均消費(fèi)能力卻正在以肉眼可見的速度降低。

陌陌第三季度收入較2019年同比下降了15.4%，為37.667億元人民幣，凈利潤較2019同期下降更為明顯，由8.939億元下降至4.567億元，跌幅達(dá)48.9%。

業(yè)績衰退主要是因?yàn)橹辈I(yè)務(wù)收入的下降，據(jù)Tech星球2020年3月的報(bào)道，受疫情與抖音提高主播扶持力度的影響，約有40%的主播離開了陌陌。面對(duì)如此規(guī)模的主播流失，時(shí)任CEO唐巖曾表示："抖音與陌陌的用戶畫像不同，所以并沒有實(shí)質(zhì)性的影響。"

在上線之初，直播業(yè)務(wù)成為了陌陌最主要的變現(xiàn)渠道，也貢獻(xiàn)了陌陌超過60%的收入。這一比重在2019年初達(dá)到最高點(diǎn)，彼時(shí)直播收入占總收入的比重曾達(dá)到73.16%。

如今，這一比重也依舊高達(dá)65.1%，但其實(shí)際含金量卻縮水嚴(yán)重，財(cái)報(bào)顯示2020年第三季度，陌陌的實(shí)時(shí)視頻服務(wù)收入縮水約27%。

唐巖口中"沒有實(shí)質(zhì)性影響"的原因無從得知，但主播流失對(duì)直播收入的打擊，卻清楚地呈現(xiàn)在財(cái)報(bào)當(dāng)中。盡管如此，在2020第三季度財(cái)報(bào)中，CEO王力表示"核心直播業(yè)務(wù)內(nèi)部的結(jié)構(gòu)改革取得了初步成功"，并指出反映公司生態(tài)健康性的關(guān)鍵指標(biāo)已經(jīng)顯示出積極的跡象。

但在通觀陌陌財(cái)報(bào)后，《投資者網(wǎng)》發(fā)現(xiàn)能夠支持這一觀點(diǎn)的數(shù)據(jù)，是公司仍在保持增長的增值服務(wù)收入，但其增速也有所放緩，第三季度增值服務(wù)收入較上一季度僅增加1億元。

增值服務(wù)的增長，可能與探探業(yè)務(wù)的增長有關(guān)。2020年第三季度財(cái)報(bào)披露公司現(xiàn)有1310萬直播與增值付費(fèi)用戶，其中有450萬為探探用戶。而在第二季度，這兩個(gè)數(shù)字分別為1280萬與320萬。

換言之，相較第二季度，探探的付費(fèi)用戶數(shù)量增長了130萬，而探探之外業(yè)務(wù)的付費(fèi)用戶數(shù)量則減少了100萬，探探以一己之力，扛起了30萬新增付費(fèi)用戶數(shù)的大旗。但付費(fèi)用戶和增值服務(wù)的略微增長與明顯下降的直播收入放到一起，可以看出，目前陌陌用戶的消費(fèi)意愿下降已經(jīng)十分明顯。

游戲領(lǐng)域艱難求索

文淵智庫創(chuàng)始人王超曾稱"營收結(jié)構(gòu)多元總比單一好，這是陌陌相比歡聚的一個(gè)加分點(diǎn)。歡聚有直播依賴癥，因?yàn)闆]有用戶體系，用戶之間的聯(lián)系不好。而陌陌是社交軟件出身，有收取會(huì)員費(fèi)的基礎(chǔ)"。

作為陌陌目前最主要的創(chuàng)收方式，直播業(yè)務(wù)已現(xiàn)頹勢，陌陌也在嘗試尋找新的增長點(diǎn)。就像B站前些年依靠游戲業(yè)務(wù)補(bǔ)貼公司經(jīng)營一樣，手握1億月活用戶的陌陌，也打算利用自身的社交屬性，拓土游戲領(lǐng)域。

實(shí)際也與陌陌所期望的那樣，游戲業(yè)務(wù)一度曾是陌陌規(guī)模僅次于直播的收入來源，陌陌上市前的財(cái)報(bào)顯示，其游戲收入占總收入的比重一度達(dá)32%。2018年8月，上海ChinaJoy的最后一天，陌陌與萬代南夢(mèng)宮(上海)共同舉辦了一場發(fā)布會(huì)，陌陌簽下了《數(shù)碼寶貝》這一IP，雙方宣布共同打造《數(shù)碼寶貝》正版手游。

這可以算是陌陌在游戲領(lǐng)域的高光時(shí)刻，本來，陌陌計(jì)劃通過社交化的玩法激活資深用戶，這也是騰訊等游戲大廠的通常做法?？珊镁安婚L，兩年后的2020年9月，《數(shù)碼寶貝：相遇》發(fā)布了陌陌服務(wù)器的停服公告。

在這兩年間，陌陌的游戲業(yè)務(wù)收入以驚人的速度萎縮著，2020第二季度，陌陌手游業(yè)務(wù)收入1156萬人民幣，到了第三季度，公司手游業(yè)務(wù)收入僅為800萬元人民幣，較2019年同期減少49%。游戲收入占總收入的比重幾乎可以忽略不計(jì)。

慘淡的游戲業(yè)務(wù)，也使得陌陌的相關(guān)部門發(fā)生了變動(dòng)。2019年7月，曾有消息稱陌陌將會(huì)在當(dāng)年第二季度將游戲部門合并入商業(yè)化體系。2018年ChinaJoy期間代表陌陌出席發(fā)布會(huì)的，是公司聯(lián)合創(chuàng)始人、游戲業(yè)務(wù)部總裁雷小亮。陌陌在近期財(cái)報(bào)中披露，雷小亮將因個(gè)人原因于2020年12月離開首席戰(zhàn)略官的職位，轉(zhuǎn)而作為公司資深顧問。

游戲業(yè)務(wù)的慘淡，與目前仍顯堅(jiān)挺的探探業(yè)務(wù)形成了鮮明的對(duì)比。游戲業(yè)務(wù)作為曾經(jīng)公司的主要收入來源之一，如今已近沉寂，"后來者"探探，卻成為了如今鶴立雞群的存在。

但在陌陌的版圖里，仿佛始終燃燒著一個(gè)"游戲夢(mèng)"。就在《數(shù)碼寶貝：相遇》陌陌服務(wù)器宣布停止運(yùn)營的3個(gè)月后，北京商報(bào)消息稱，陌陌推出了新的游戲品牌"MANAGAMES"，將致力于海外游戲的研發(fā)與發(fā)行，該公司注冊(cè)于香港。

該游戲品牌自發(fā)布以來頗為低調(diào)，《投資者網(wǎng)》曾向陌陌方面詢問目前該品牌的情況，但一直未獲回復(fù)。

從陌陌最新發(fā)布的哈你、是他、悄悄、Cue等應(yīng)用以及在直播領(lǐng)域的若干舉措來看，當(dāng)下陌陌為自己制定的發(fā)展路線顯然不在游戲領(lǐng)域。公司新任CEO王力在他的全員信中說道："新的十年在一些固若金湯的領(lǐng)域依然有見縫插針的機(jī)會(huì)，讓我們不妨試試。"

對(duì)陌陌而言，游戲并不是一個(gè)未知的領(lǐng)域，在游戲方面陌陌的確有一些積淀，但從《數(shù)碼寶貝：相遇》來看，陌陌尚缺乏持續(xù)運(yùn)營好一款游戲的能力。在陌陌的成長史中，游戲曾占有一席之地，但就目前來看，復(fù)興自家游戲業(yè)務(wù)顯然不是陌陌要首先解決的主要問題。(思維財(cái)經(jīng)出品)(《投資者網(wǎng)》侯書青)

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