中控技術(shù)登陸科創(chuàng)板 發(fā)行價格為35.73元/股

11月24日，上交所科創(chuàng)板將迎來一家工業(yè)自動化領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)，浙江中控技術(shù)股份有限公司(簡稱“中控技術(shù)”，688777.SH)首次公開發(fā)行A股上市。

中控技術(shù)成立于1999年12月7日，致力于面向流程工業(yè)企業(yè)的“工業(yè)3.0+工業(yè)4.0”需求，提供以自動化控制系統(tǒng)為核心，涵蓋工業(yè)軟件、自動化儀表及運維服務的技術(shù)和產(chǎn)品，形成具有行業(yè)特點的智能制造解決方案，賦能用戶提升自動化、數(shù)字化、智能化水平，實現(xiàn)工業(yè)企業(yè)高效自動化生產(chǎn)和智能化管理。

中控技術(shù)本次登陸上交所科創(chuàng)板發(fā)行的股票數(shù)量為4913萬股，公開發(fā)行股份數(shù)量不低于本次發(fā)行后已發(fā)行股份總數(shù)的10%，發(fā)行價格為35.73元/股，保薦機構(gòu)為申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司。

業(yè)績持續(xù)高增長市占率連續(xù)九年為國內(nèi)DCS市場第一名

中控技術(shù)的招股書數(shù)據(jù)顯示，近些年來，公司的業(yè)績保持高增長。具體來看，2017年至2020年6月，公司的營業(yè)收入分別為17.15億元、21.33億元、25.37億元和12.12億元;凈利潤分別為1.69億元、2.88億元、3.71億元和1.40億元。

中控技術(shù)的主要產(chǎn)品包括自動化控制系統(tǒng)、工業(yè)軟件、自動化儀表及運維服務。其中，自動化控制系統(tǒng)包括集散控制系統(tǒng)(DCS)、安全儀表系統(tǒng)(SIS)、網(wǎng)絡化混合控制系統(tǒng)。報告期內(nèi)，中控技術(shù)的主營業(yè)務收入按照產(chǎn)品類別可分為工業(yè)自動化及智能制造解決方案(包括“自動化控制系統(tǒng)”或“自動化控制系統(tǒng)+工業(yè)軟件”等成套項目)、自動化儀表、工業(yè)軟件、運維服務和其他。

中控技術(shù)主營業(yè)務收入的約80%來自于智能制造解決方案。2017年至2020年1-6月，中控技術(shù)工業(yè)自動化及智能制造解決方案的業(yè)務收入分別為13.61億元、17.36億元、20.32億元、8.97億元，分別占主營業(yè)務收入的79.75%、81.62%、80.56%、74.76%。

據(jù)了解，集散控制系統(tǒng)(DCS)等控制系統(tǒng)為中控技術(shù)智能制造解決方案的核心，DCS系公司的核心產(chǎn)品。

2011-2019年，DCS下游主要行業(yè)化工、石化、電力的固定資產(chǎn)投資增速隨著宏觀經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)政策而變動，部分年份、部分行業(yè)甚至出現(xiàn)負增長，波動較大。但中控技術(shù)在DCS三大應用行業(yè)的市場占有率同期穩(wěn)步提升，由2011年國內(nèi)DCS市場化工領(lǐng)域的26.8%、石化領(lǐng)域的13.3%、電力領(lǐng)域的1.6%，上升至2019年國內(nèi)DCS市場化工領(lǐng)域的40.7%、石化領(lǐng)域的29.7%、電力領(lǐng)域的13.3%。

另外，中控技術(shù)主營的智能制造產(chǎn)品及解決方案也受到了行業(yè)和客戶的廣泛認可。根據(jù)睿工業(yè)統(tǒng)計，2019年度，公司核心產(chǎn)品集散控制系統(tǒng)(DCS)在國內(nèi)的市場占有率達到了27.0%，連續(xù)九年蟬聯(lián)國內(nèi)DCS市場占有率第一名，其中在化工領(lǐng)域的市場占有率達到40.7%，在可靠性、穩(wěn)定性、可用性等方面均已達到國際先進水平。根據(jù)ARC統(tǒng)計，2019年度，公司核心產(chǎn)品安全儀表系統(tǒng)(SIS)國內(nèi)市場占有率24.5%，排名第二;核心工業(yè)軟件產(chǎn)品先進過程控制軟件(APC)國內(nèi)市場占有率26%，排名第一，較2018年度13%的市場占有率實現(xiàn)翻番。

技術(shù)優(yōu)勢顯著解決領(lǐng)域內(nèi)“卡脖子”技術(shù)難題

自成立以來，中控技術(shù)一直高度重視研發(fā)與創(chuàng)新，研發(fā)投入不斷增大并獲得了多項專利與榮譽。2017年至2020年6月，公司研發(fā)費用分別為2.10億元、2.42億元、3.04億元和1.43億元，占營業(yè)收入比例分別為12.24%、11.33%、12.00%和11.77%，保持穩(wěn)定。

此外，中控技術(shù)始終堅持通過自主創(chuàng)新打破跨國公司的技術(shù)壁壘，持續(xù)加大研發(fā)投入及研發(fā)平臺建設，成功取得了一系列發(fā)明專利、技術(shù)獎項、產(chǎn)品認證及國際標準和國家標準。目前，公司取得了281項專利(含176項發(fā)明專利，94項實用新型專利和11項外觀設計專利)和373項計算機軟件著作權(quán);兩次獲得國務院授予的國家科學技術(shù)進步獎二等獎、一項中國標準創(chuàng)新貢獻一等獎和多項省部級以上科技進步類獎項，牽頭或參與制定國際標準2項、國家標準19項。

研發(fā)平臺方面，中控技術(shù)建立了控制系統(tǒng)、工業(yè)軟件和自動化儀表三大技術(shù)平臺，以及控制系統(tǒng)熱冗余的高可靠性設計技術(shù)等八大類核心技術(shù)，擁有國家企業(yè)技術(shù)中心、浙江省省級重點實驗室、省級企業(yè)研究院和省級高新技術(shù)研究開發(fā)中心等，完善的研發(fā)架構(gòu)為公司研發(fā)活動提供了良好的平臺。

研發(fā)人才方面，中控技術(shù)擁有一支高素質(zhì)的研發(fā)人才隊伍，形成了市場調(diào)研、需求分析、技術(shù)研究、產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)制造、產(chǎn)品測試、系統(tǒng)集成的人才梯隊。目前，公司共計擁有1063名研發(fā)人員，占全部員工數(shù)量的28.79%，核心技術(shù)人員在公司任職均超過15年，高素質(zhì)的研發(fā)隊伍和人才資源鑄造了發(fā)行人持續(xù)自主研發(fā)的基礎(chǔ)。

此外，2014年，中控技術(shù)成為首批被推薦的兩化融合管理體系貫標咨詢服務機構(gòu)，首次通過CMMI5級軟件能力成熟度認證;2017年，公司入選全國首批智能制造系統(tǒng)解決方案供應商推薦目錄和全國首批30家服務型制造示范企業(yè)名單;2018年，入選中國智能制造系統(tǒng)解決方案供應商聯(lián)盟第一批供應商推薦目錄;2019年，被工信部評為國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)，被國家發(fā)改委認定為國家企業(yè)技術(shù)中心。

經(jīng)過多年研發(fā)攻關(guān)，中控技術(shù)逐漸突破自動化控制系統(tǒng)領(lǐng)域的“卡脖子”技術(shù)，成功研發(fā)出具備自主知識產(chǎn)權(quán)的集散控制系統(tǒng)(DCS)、安全儀表系統(tǒng)(SIS)，并成功投入產(chǎn)業(yè)化應用，全面打破我國高可靠大規(guī)?？刂葡到y(tǒng)一直被跨國公司壟斷的局面，實現(xiàn)了工業(yè)自動化控制系統(tǒng)的國產(chǎn)化和自主可控。

募資16.07億元資本助力公司加速發(fā)展

招股書顯示，中控技術(shù)本次擬募集資金16.07億元，分別用于新一代控制系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、智能化工業(yè)軟件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、年產(chǎn)20萬臺高精度壓力變送器項目、年產(chǎn)10萬臺/套智能控制閥項目、自動化管家5S一站式服務平臺建設項目、智能制造前沿技術(shù)研發(fā)項目以及補充流動資金項目。

其中，新一代控制系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目針對中控技術(shù)集散控制系統(tǒng)(DCS)、安全儀表系統(tǒng)(SIS)和網(wǎng)絡化混合控制系統(tǒng)進行升級和研發(fā)，旨在鞏固、擴大公司在控制系統(tǒng)領(lǐng)域的核心優(yōu)勢。智能化工業(yè)軟件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目針對公司在煉油石化、精細化工、電力等行業(yè)的解決方案進行軟件方向的研發(fā)升級，旨在優(yōu)化重點行業(yè)解決方案的實施。

此外，年產(chǎn)20萬臺高精度壓力變送器項目和年產(chǎn)10萬臺/套智能控制閥項目針對壓力變送器和智能控制閥進行研發(fā)升級和產(chǎn)能擴張，旨在提高自動化儀表業(yè)務的核心競爭力和市場份額;自動化管家5S一站式服務平臺建設項目針對公司現(xiàn)有營銷網(wǎng)絡進行拓展，包括線下在全國大型化工園區(qū)部署自動化管家店，線上建設PlantMate?平臺，旨在提高公司銷售和服務的競爭力;智能制造前沿技術(shù)研發(fā)項目針對數(shù)字化仿真平臺、人工智能和控制優(yōu)化平臺以及智能控制器平臺三個方向進行研發(fā)，同時增設北京和南京兩個研發(fā)基地，旨在形成對前沿技術(shù)的持續(xù)研究與探索能力。

制造業(yè)是實體經(jīng)濟的中流砥柱，而工業(yè)自動化控制系統(tǒng)是化工、石化、電力、制藥、冶金、建材、造紙等重點制造業(yè)領(lǐng)域的核心中樞，是國家關(guān)鍵基礎(chǔ)設施的重要組成部分。隨著我國工業(yè)化進程加快和產(chǎn)業(yè)升級，智能制造裝備產(chǎn)業(yè)已步入快速成長期，進口替代將是工控領(lǐng)域的主要發(fā)展趨勢。

未來，中控技術(shù)將加快工業(yè)軟件和智能制造整體解決方案的發(fā)展，推動公司完成服務于“工業(yè)3.0”到“工業(yè)3.0+工業(yè)4.0”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，賦能下游用戶，實現(xiàn)“安全生產(chǎn)、節(jié)能降耗、提高質(zhì)量、降本增效、綠色環(huán)保”的目標，并將公司建成一個國內(nèi)領(lǐng)先，具有國際影響力的工業(yè)自動化、數(shù)字化、智能化的產(chǎn)品和解決方案供應商，為客戶與社會創(chuàng)造價值，努力實現(xiàn)“在中國發(fā)展進程中留下深深的足跡”的愿景。 (記者韓藝嘉馬先震)

關(guān)鍵詞： 中控技術(shù) 發(fā)行價格