前三季度40家上市券商大賺超1200億元 各項(xiàng)業(yè)務(wù)表現(xiàn)突出

包括今日A股上市的中金公司在內(nèi)，40家上市券商2020年三季報(bào)全部披露完畢。前三季度，證券市場(chǎng)行情回暖，資本市場(chǎng)改革預(yù)期強(qiáng)烈，券商經(jīng)營(yíng)層面利好不斷，交投活躍度維持高位。期內(nèi)，證券行業(yè)業(yè)績(jī)同比大幅增長(zhǎng)，資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)張。

據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者統(tǒng)計(jì)，40家上市券商今年前三季度共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3818.24億元，較去年同期的2966.99億元增長(zhǎng)28.69%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1204.68億元，較去年同期的858.96億元增長(zhǎng)40.25%。其中，近九成上市券商實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)同比雙增長(zhǎng)。

證券行業(yè)前三季度

凈利同比增長(zhǎng)40%

2020年前三季度，整個(gè)證券行業(yè)業(yè)績(jī)向好。40家上市券商凈利潤(rùn)較去年同期增長(zhǎng)40.25%，有35家券商實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)同比雙增長(zhǎng)，占比為87.5%。

相比之下，頭部券商業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型步伐更快，各項(xiàng)業(yè)務(wù)排名前列。在40家上市券商中，有14家券商的營(yíng)業(yè)收入超百億元，其中，中信證券、海通證券、國(guó)泰君安、華泰證券、申萬(wàn)宏源、廣發(fā)證券的營(yíng)業(yè)收入超200億元;中信證券、國(guó)泰君安、華泰證券、海通證券、廣發(fā)證券、中信建投等10家券商的凈利潤(rùn)超50億元。

其中，中信證券再次奪得前三季度營(yíng)收、凈利潤(rùn)“雙料冠軍”，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入419.95億元，同比增長(zhǎng)28.13%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)126.61億元，同比增長(zhǎng)20.32%，也是上市券商中唯一一家凈利潤(rùn)超百億元的券商。中信證券的凈利潤(rùn)比第二名券商的凈利潤(rùn)高出了37億元，而40家上市券商中，凈利潤(rùn)超過(guò)37億元的券商僅有11家。

從中信證券的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)來(lái)看，為進(jìn)一步優(yōu)化網(wǎng)點(diǎn)布局，中信證券將廣東分公司變更為廣州珠江西路證券營(yíng)業(yè)部，撤銷6家證券營(yíng)業(yè)部，并完成16家分支機(jī)構(gòu)同城遷址。同時(shí)，自2020年1月31日中信證券華南納入公司合并范圍起至報(bào)告期末，中信證券華南撤銷69家分支機(jī)構(gòu)，完成4家分支機(jī)構(gòu)名稱變更及1家證券營(yíng)業(yè)部同城遷址;在公募大集合改造方面，中信證券目前已有七只大集合產(chǎn)品合同變更申請(qǐng)獲證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，并已參考公募基金正常運(yùn)作，其他大集合產(chǎn)品的整改規(guī)范工作正在積極有序推進(jìn)中。

值得注意的是，截至三季度末，中信證券的總資產(chǎn)為1.04萬(wàn)億元，也是唯一總資產(chǎn)破萬(wàn)億元的券商。

東吳證券研究所證券分析師胡翔認(rèn)為，“2020年以來(lái)政策持續(xù)推進(jìn)，再融資新規(guī)落地、新證券法和創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制落地等均為券商發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境，頭部券商對(duì)市場(chǎng)的理解能力、定價(jià)能力、承銷能力明顯優(yōu)于中小券商”。

各項(xiàng)業(yè)務(wù)表現(xiàn)突出

第三季度業(yè)績(jī)優(yōu)異

今年前三季度，一些業(yè)務(wù)特色突出的券商也表現(xiàn)不俗。

在營(yíng)業(yè)收入同比增幅方面，僅有紅塔證券的同比增幅超100%，達(dá)到161.4%。其中，最給紅塔證券“加分”的項(xiàng)目就是其他業(yè)務(wù)收入，為13.79億元，同比劇增30456.59%，主要是期貨風(fēng)險(xiǎn)管理子公司銷售收入增加所致。

在凈利潤(rùn)同比增幅方面，天風(fēng)證券、華林證券超過(guò)100%，分別為262.34%、116.08%。其中，天風(fēng)證券的經(jīng)紀(jì)、投行、資管、自營(yíng)業(yè)務(wù)收入均實(shí)現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng)，而其對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益為1.37億元，同比增長(zhǎng)434.23%，主要是因?qū)闾┳C券投資收益的影響，其公允價(jià)值變動(dòng)收益為1.41億元，同比劇增4830.39%，主要是因證券市場(chǎng)波動(dòng)影響。而華林證券實(shí)現(xiàn)公允價(jià)值變動(dòng)收益2.28億元，同比劇增3194.74%，主要因自營(yíng)股票和衍生品公允價(jià)值波動(dòng)所致。

此外，中信建投以96.11%的同比增幅緊隨其后，凈利潤(rùn)同比增幅超50%的券商還包括國(guó)金證券、西部證券、東方證券、紅塔證券、興業(yè)證券、第一創(chuàng)業(yè)、東吳證券、國(guó)海證券、中金公司、長(zhǎng)城證券、國(guó)元證券、財(cái)通證券、招商證券13家券商。

2020年以來(lái)，證券行業(yè)在第三季度業(yè)績(jī)表現(xiàn)普遍突出。從第三季度凈利潤(rùn)方面來(lái)看，方正證券、華林證券、太平洋證券、東方證券的單季度凈利潤(rùn)環(huán)比增幅均超100%，分別為220%、217.97%、201.82%、113.88%。

今日，第40家上市券商中金公司正式登陸A股上市，從其前三季度的業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，其實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入168.01億元，排名第九位，同比增長(zhǎng)50.1%;實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東及其他權(quán)益工具持有人的凈利潤(rùn)48.91億元，排名第11位，同比增長(zhǎng)55.8%。

上周，金融委召開(kāi)專題會(huì)議，會(huì)議強(qiáng)調(diào)增強(qiáng)資本市場(chǎng)樞紐功能，全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制，建立常態(tài)化退市機(jī)制，提高直接融資比重。對(duì)于監(jiān)管高層多次提及全面注冊(cè)制，開(kāi)源證券非銀金融首席分析師高超預(yù)計(jì)，“全面推行進(jìn)度有望超預(yù)期，注冊(cè)制及配套政策將持續(xù)提升券商盈利能力。后續(xù)政策利好有望超預(yù)期，看好券商板塊中盈利高增長(zhǎng)標(biāo)的投資機(jī)會(huì)”。(記者周尚伃)

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