華夏恒生ETF今年累計(jì)虧損14.33% 同期同類平均收益率3.4%

今年以來，全球各主要股市持續(xù)震蕩，港股也不例外。數(shù)據(jù)顯示，恒生指數(shù)在一季度大跌16.27%，雖然二季度略有反彈，但三季度再次震蕩下跌，整體來看，前三季度恒生指數(shù)仍累計(jì)下跌超16%。

受此影響，部分主投港股市場(chǎng)的QDII基金今年錄得負(fù)收益，而跟蹤恒生指數(shù)的ETF更是普遍虧損，華夏基金旗下的華夏恒生ETF(159920)就是其中之一。天天基金網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至10月22日收盤，華夏恒生ETF今年來累計(jì)虧損14.33%，同期同類基金平均收益率為3.42%。

華夏恒生ETF跟蹤的標(biāo)的指數(shù)為香港恒生指數(shù)，主要采用組合復(fù)制策略及適當(dāng)?shù)奶娲圆呗砸愿玫馗櫂?biāo)的指數(shù)，實(shí)現(xiàn)基金投資目標(biāo)。二季報(bào)顯示，該基金的前十大重倉股分別為騰訊控股、友邦保險(xiǎn)、匯豐控股、建設(shè)銀行、中國平安、香港交易所、工商銀行、中國移動(dòng)、中國銀行、中國海洋石油，多集中于保險(xiǎn)、銀行及通信、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)的龍頭個(gè)股。

華夏恒生ETF今年來的業(yè)績走勢(shì)與恒生指數(shù)大體一致，分季度來看，今年前三個(gè)季度恒生指數(shù)漲幅分別為-16.27%、3.49%、-3.96%，同期華夏恒生ETF漲幅分別為-14.70%、4.13%、-6.76%。

拉長時(shí)間周期看，2013年至2016年期間，華夏恒生ETF雖每個(gè)年度都實(shí)現(xiàn)了正收益，但年度漲幅均未超過10%，分別為1.40%、3.99%、1.61%、9.83%。2017年為該基金成立以來業(yè)績表現(xiàn)最好的一個(gè)年度，全年漲幅達(dá)30.25%。2018年該基金虧損8.54%，2019年則上漲12.88%。

華夏恒生ETF成立于2012年8月9日，數(shù)據(jù)顯示，截至2020年10月22日，該基金成立以來的累計(jì)收益率為40.12%，累計(jì)單位凈值為1.4083元。

華夏恒生ETF現(xiàn)任基金經(jīng)理是徐猛，其從2015年12月21日起任該基金基金經(jīng)理，至今管理該基金近5年時(shí)間，累計(jì)任職回報(bào)為27.54%。不過，徐猛此前一直與其他基金共同管理，直到2017年11月10日起開始獨(dú)立掌舵，獨(dú)立掌舵期間徐猛任職回報(bào)為-10.66%。

資料顯示，徐猛曾任財(cái)富證券助理研究員，原中關(guān)村證券研究員等。2006年2月加入華夏基金管理有限公司，歷任數(shù)量投資部基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理。

華夏恒生ETF目前還未披露三季報(bào)，從此前披露的中報(bào)來看，該基金稱，“上半年，中國香港市場(chǎng)受發(fā)達(dá)市場(chǎng)和中國內(nèi)地市場(chǎng)的雙重影響，本報(bào)告期期初，受疫情擴(kuò)散對(duì)全球經(jīng)濟(jì)沖擊的影響，恒生指數(shù)出現(xiàn)下跌，隨后在全球?qū)捤烧咭约叭蚴袌?chǎng)回暖的背景下，恒生指數(shù)出現(xiàn)反彈，但反彈幅度相對(duì)較小。”

華夏恒生ETF在中報(bào)中表示，展望下半年，全球經(jīng)濟(jì)延續(xù)逐步復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，國內(nèi)方面，2季度以來經(jīng)濟(jì)顯著改善，但仍沒有恢復(fù)到疫情前的水平，隨著穩(wěn)增長政策的推出，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)有望進(jìn)一步回升。隨著疫情逐漸好轉(zhuǎn)，香港經(jīng)濟(jì)也將逐步恢復(fù)。市場(chǎng)方面，目前香港恒生指數(shù)的估值水平處在歷史較低水平，與全球發(fā)達(dá)市場(chǎng)對(duì)比，恒生指數(shù)也有明顯的估值優(yōu)勢(shì)，此外，部分新經(jīng)濟(jì)股票有望調(diào)入恒生指數(shù)，進(jìn)一步優(yōu)化恒生指數(shù)的成份股結(jié)構(gòu)，下半年恒生指數(shù)或?qū)⒊尸F(xiàn)震蕩向上的走勢(shì)。(記者 馬先震)

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