京東數(shù)科招股說明書披露 本次擬發(fā)行不超過5.38億股

9月11日晚間，上交所科創(chuàng)板披露了京東數(shù)科招股說明書。京東數(shù)科本次擬發(fā)行不超過5.38億股，占發(fā)行后總股本的比例不低于10%。本次發(fā)行全部為發(fā)行新股，不涉及原股東公開發(fā)售股份。此外，京東數(shù)科此次發(fā)行引入超額配售選擇權(quán)(俗稱綠鞋機制)，超額配售選擇權(quán)最高不超過發(fā)行數(shù)量的15%，其聯(lián)席保薦機構(gòu)和主承銷商為國泰君安和五礦證券。

招股書披露，2017年至2019年末，京東數(shù)科整體營業(yè)收入均保持了高速增長，2019年的營業(yè)收入達到了182.03億元，并于2018年、2019年連續(xù)兩年分別實現(xiàn)盈利1.30億元和7.90億元。2017年至2020年6月，公司的毛利率分別為54.69%、64.38%、65.77%和67.08%，呈逐年上升趨勢。

按照慣例，招股書還首次披露京東數(shù)科的收入模式。值得關(guān)注的是，京東數(shù)科將“以客戶為中心”的核心業(yè)務(wù)邏輯貫徹到收入模式中，按照其服務(wù)行業(yè)和客戶類型將其主營業(yè)務(wù)劃分為金融機構(gòu)數(shù)字化解決方案、商戶與企業(yè)數(shù)字化解決方案、政府及其他客戶數(shù)字化解決方案三大塊，實現(xiàn)了ToF、ToB、ToG的全覆蓋。從這個分類也可以看出，京東數(shù)科已經(jīng)徹底轉(zhuǎn)變成為了一家新型的產(chǎn)業(yè)數(shù)字化服務(wù)公司。

截至2020年6月，上述三大業(yè)務(wù)的營收占比分別為41.48%、52.37%和5.57%。其中，京東數(shù)科金融機構(gòu)數(shù)字化解決方案營業(yè)收入年復(fù)合增長率達到100.51%，京東數(shù)科政府及其他客戶數(shù)字化解決方案年復(fù)合增長率達到239.05%。

(文章來源：信息時報)

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