背靠“金主爸爸”阿里 螞蟻“A+H”來了

8月25日，螞蟻集團同時向上交所科創(chuàng)板和港交所遞交了招股說明書，邁出A+H上市關(guān)鍵一步。

這距離7月20日，螞蟻集團“官宣”啟動上市計劃，僅過去一個多月。

本次IPO，螞蟻集團將把募集資金用于助力數(shù)字經(jīng)濟升級，加強全球合作并助力全球可持續(xù)發(fā)展，進一步支持創(chuàng)新、科技的投入，補充流動資金(及一般企業(yè)用途)，但是還未披露具體的融資規(guī)模。

收入超千億元

招股說明書顯示，2017年-2019年以及2020年上半年(下稱“報告期”)，螞蟻集團實現(xiàn)的營業(yè)收入分別為653.96億元、857.22億元、1206.18億元、725.28億元，凈利潤分別為82.05億元、21.56億元、180.72億元、219.23億元。

業(yè)務(wù)方面，螞蟻集團的業(yè)務(wù)包括數(shù)字支付與商家服務(wù)、數(shù)字金融科技服務(wù)、創(chuàng)新業(yè)務(wù)的三大門類構(gòu)成。

數(shù)字支付與商家服務(wù)業(yè)務(wù)是公司為國內(nèi)及全球的消費者及商家就商業(yè)交易、金融交易及個人交易提供數(shù)字支付服務(wù)。數(shù)字支付服務(wù)收入主要來自按照交易規(guī)模的一定百分比向商家和交易平臺收取的交易服務(wù)費，就金融交易及個人交易收取費用產(chǎn)生的收入。

數(shù)字金融科技服務(wù)業(yè)務(wù)是公司向金融機構(gòu)合作伙伴提供包括消費信貸、小微經(jīng)營者信貸、理財及保險在內(nèi)的各類服務(wù)，主要以技術(shù)服務(wù)費的形式取得收入。公司提供的服務(wù)包括微貸科技平臺、理財科技平臺、保險科技平臺。

創(chuàng)新業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)是指公司通過提供各類創(chuàng)新技術(shù)服務(wù)，以及行政及支持服務(wù)取得創(chuàng)新業(yè)務(wù)及其他收入。

其中，數(shù)字支付與商家服務(wù)、數(shù)字金融科技服務(wù)為公司核心收入來源。報告期內(nèi)，數(shù)字支付與商家服務(wù)的收入占比分別為54.88%、51.75%、43.03%、35.86%;數(shù)字金融科技服務(wù)的收入占比分別為44.33%、47.38%、56.2%、63.39%。

招股說明書還披露，支付寶APP服務(wù)超過10億用戶和超過8000萬商家，合作金融機構(gòu)超過2000家，為全球最大的生活服務(wù)/商業(yè)類APP。按規(guī)模計，螞蟻集團是中國最大的數(shù)字支付提供商和領(lǐng)先的數(shù)字金融平臺，截至2020年6月30日的12個月內(nèi)，在國內(nèi)的總支付交易規(guī)模達到118萬億元，微貸科技平臺促成的貸款余額與理財科技平臺促成的資產(chǎn)管理規(guī)模分別達到2.1萬億元和4.1萬億元。

2020年6月，支付APP月度活躍用戶高達7.11億人。

背靠“金爸”阿里

螞蟻集團的發(fā)展離不開“金主爸爸”阿里巴巴。

螞蟻集團子公司支付寶于2004年 12月由阿里巴巴集團設(shè)立，主要在阿里巴巴集團的平臺上向消費者和商家提供數(shù)字支付及商家服務(wù)。

招股說明書顯示，螞蟻集團的客戶主要包括阿里巴巴集團、金融機構(gòu)合作伙伴(包括銀行、基金管理公司、保險公司、證券公司及其他持牌金融機構(gòu))及商家等。

報告期內(nèi)，公司向阿里巴巴集團提供服務(wù)取得的收入分別為58.16億元、78.49億元、97.73億元和44.70億元，占公司當(dāng)期營業(yè)收入比例分別為8.89%、9.16%、8.10%和6.16%，阿里巴巴集團在報告期內(nèi)各期均為公司第一大客戶;同一時間段內(nèi)，公司向網(wǎng)商銀行提供服務(wù)取得的收入分別為17.49億元、44.54億元、63.29億元和44.69億元，占公司當(dāng)期營業(yè)收入比例分別為2.67%、5.20%、5.25%和6.16%，網(wǎng)商銀行在報告期內(nèi)各期均為公司第二大客戶。

采購方面，公司的采購內(nèi)容主要包括金融機構(gòu)交易成本、服務(wù)器及帶寬等。公司的供應(yīng)商主要包括阿里巴巴集團、向公司收取交易成本的商業(yè)銀行、服務(wù)器及帶寬供應(yīng)商等。

報告期內(nèi)，公司采購阿里巴巴集團的服務(wù)和資產(chǎn)的相應(yīng)采購金額合計分別為67.07億元、30.03億元、81.59億元和29.41億元，占公司當(dāng)期采購總額比例分別為 15.14%、3.31%、9.70%和8.17%，為公司的主要供應(yīng)商。

馬云為實控人

招股說明書顯示，截至當(dāng)前，杭州君瀚直接持有公司29.86%的股份，杭州君澳直接持有公司20.66%的股份，兩者合計持有公司50.52%的股份。杭州云鉑為杭州君瀚和杭州君澳的普通合伙人和執(zhí)行事務(wù)合伙人，杭州君瀚和杭州君澳同受杭州云鉑控制，杭州君瀚及杭州君澳共同為公司控股股東。

進一步穿透來看，馬云持有杭州云鉑34%的股權(quán)，井賢棟、胡曉明及蔣芳分別持有杭州云鉑22%的股權(quán)。

需要指出的是，馬云、井賢棟、胡曉明及蔣芳簽署了《杭州云鉑章程》及《一致行動協(xié)議》，馬云對于相關(guān)事項擁有否決權(quán)，并且在杭州云鉑股東會未通過相關(guān)決議時，其他股東應(yīng)按照馬云的決定投票，作出并簽署相關(guān)股東會決議。

這意味著，馬云能夠?qū)嶋H支配杭州云鉑股東會與行使螞蟻集團股東權(quán)利相關(guān)事項的表決結(jié)果，并通過杭州云鉑控制的杭州君瀚及杭州君澳間接控制公司50.52%的股份，為公司的實際控制人。

此外，杭州阿里巴巴持有公司32.65%的股份，其他股東均持股小于5%。

其中，全國社會保障基金理事會持股為2.94%，為第四大股東;中國人壽保險(集團)公司持股為1.05%。

不過，馬云并不在螞蟻集團擔(dān)任職位。螞蟻集團董事長為井賢棟，CEO胡曉明及CTO倪行軍為執(zhí)行董事。

蔡崇信、程立、蔣芳為螞蟻集團非執(zhí)行董事。程立為阿里巴巴集團CTO、蔣芳為阿里巴巴集團首席人才官。3名獨立董事分別為郝荃、胡祖六、黃益平。(記者 吳鳴洲)

關(guān)鍵詞： 螞蟻 A+H