兗礦集團(tuán)成功發(fā)行4億美元境外債券 發(fā)行票面利率為4.0%

7月9日，記者從兗礦集團(tuán)獲悉，該集團(tuán)通過全資境外子公司Yankuang Group (Cayman) Limited成功發(fā)行4億美元3年期高級(jí)無抵押美元債券，發(fā)行票面利率為4.0%，并實(shí)現(xiàn)香港聯(lián)交所和澳門交易所雙上市。

在境內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)受到疫情沖擊、煤炭需求下滑、煤價(jià)下跌的大形勢(shì)下，兗礦集團(tuán)克服重重困難，在做好疫情防控的基礎(chǔ)上積極復(fù)工復(fù)產(chǎn)，保障煤炭供應(yīng);同時(shí)通過提升管理水平、降低生產(chǎn)成本等方式實(shí)現(xiàn)良好經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，受到了國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)和國(guó)際投資者的高度認(rèn)可。

在當(dāng)前國(guó)際能源行業(yè)迎來綠色能源更迭、全球煤炭行業(yè)面臨升級(jí)轉(zhuǎn)型壓力、全球企業(yè)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)的大背景下，兗礦集團(tuán)此次美元債券的發(fā)行實(shí)屬不易，呈現(xiàn)出四大特點(diǎn)：

一是最高評(píng)級(jí)。三大國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)之一穆迪在全球煤炭行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和受到疫情沖擊影響的背景下仍對(duì)兗礦集團(tuán)予以高度認(rèn)可，給予了該集團(tuán)Ba1的國(guó)際主體評(píng)級(jí)(該評(píng)級(jí)為全球煤炭企業(yè)最高國(guó)際評(píng)級(jí))。此次兗礦集團(tuán)國(guó)際評(píng)級(jí)的進(jìn)一步提升，不僅有助于優(yōu)化該集團(tuán)資本結(jié)構(gòu)、降低其境外融資成本，更為我國(guó)煤炭企業(yè)在國(guó)際資本市場(chǎng)整體形象的提升具有積極意義，同時(shí)提振了國(guó)際投資者的投資信心，擴(kuò)大了中國(guó)煤炭企業(yè)的海外影響力。

二是最大規(guī)模。4億美元的發(fā)行規(guī)模是年內(nèi)我國(guó)煤炭行業(yè)單筆規(guī)模最大的美元債券發(fā)行。在震蕩的外部環(huán)境下，兗礦集團(tuán)本次美元債發(fā)行市場(chǎng)反響積極熱烈：在開始簿記后的短短2小時(shí)內(nèi)已經(jīng)募集約13億美元，最終簿記認(rèn)購(gòu)規(guī)模超過4倍。且認(rèn)購(gòu)?fù)顿Y者類型豐富多元，包括來自歐美、新加坡、香港等地的大型公募基金、私募對(duì)沖基金、投資銀行資管平臺(tái)或自營(yíng)平臺(tái)、財(cái)富管理公司及保險(xiǎn)公司等優(yōu)質(zhì)投資者。投資者認(rèn)購(gòu)彰顯了市場(chǎng)對(duì)于兗礦集團(tuán)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)和信用亮點(diǎn)的高度認(rèn)可，為該集團(tuán)后續(xù)資本市場(chǎng)運(yùn)作帶來良好的背書效果。

三是最低票息。4%的票息是年內(nèi)我國(guó)煤炭行業(yè)最低票息的美元債券發(fā)行。在企業(yè)資質(zhì)優(yōu)異、國(guó)際評(píng)級(jí)提升、投資者認(rèn)可度高等多重利好作用下，兗礦集團(tuán)密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、把握有利的發(fā)行窗口，積極開展投資者路演推介工作，在進(jìn)一步開辟國(guó)際資本市場(chǎng)融資渠道的同時(shí)實(shí)現(xiàn)了低成本融資。本次發(fā)行也是兗礦集團(tuán)美元債發(fā)行歷史上的最低票息水平，體現(xiàn)了該集團(tuán)作為國(guó)際資本市場(chǎng)的優(yōu)質(zhì)發(fā)行人，議價(jià)能力得到進(jìn)一步提升。

四是最早雙上。本次美元債發(fā)行，兗礦集團(tuán)創(chuàng)新性地選擇在香港聯(lián)交所與澳門交易所(MOX)同步掛牌上市，是山東省屬企業(yè)第一家實(shí)現(xiàn)“香港+澳門”雙地上市的美元債券發(fā)行。彰顯了兗礦集團(tuán)作為國(guó)有企業(yè)響應(yīng)國(guó)家政策號(hào)召，推動(dòng)澳門金融中心建立的排頭兵作用，以及推動(dòng)大灣區(qū)建設(shè)踐行者的企業(yè)形象。同時(shí)在港魯情深的基礎(chǔ)上，加深澳魯合作共贏，政治站位彰顯無遺。

據(jù)了解，兗礦集團(tuán)是我國(guó)排名前例的煤炭企業(yè)。2019年原煤產(chǎn)量近1.7億噸，集團(tuán)收入和資產(chǎn)規(guī)模分別為2855億元和3185億元。截至2019年底，兗礦集團(tuán)在我國(guó)山東、陜西和內(nèi)蒙古以及澳大利亞昆士蘭、新南威爾士和西澳大利亞等地運(yùn)營(yíng)多座優(yōu)質(zhì)煤炭礦井，是我國(guó)能源領(lǐng)域邁出國(guó)際化步伐較早的煤企之一。(齊魯晚報(bào)·齊魯壹點(diǎn) 通訊員范興馳 翟昕迪)

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