新安潔股票申購(gòu)價(jià)5.87元/股 預(yù)計(jì)募集資金3.522億元

7月6日，全國(guó)股轉(zhuǎn)公司，新安潔公布了精選層公開(kāi)發(fā)行價(jià)格，為5.87元/股，股票將于7月8日申購(gòu)，計(jì)劃發(fā)行6000萬(wàn)股，發(fā)行代碼為“889111”。

如發(fā)行成功，新安潔將成首批精選層掛牌企業(yè)之一。業(yè)內(nèi)人士稱(chēng)，本月底，預(yù)計(jì)新三板精選層首批企業(yè)將掛牌。

兩重慶民企參與戰(zhàn)略配售

公告顯示，新安潔精選層公開(kāi)發(fā)行價(jià)格，為5.87元/股，對(duì)應(yīng)市盈率為37.45倍，計(jì)劃發(fā)行股份數(shù)量6000萬(wàn)股。

新安潔此次發(fā)行采用三種方式進(jìn)行：向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢(xún)價(jià)配售、網(wǎng)上向合格投資者定價(jià)發(fā)行。

在公布的戰(zhàn)略投資者名單中，四家機(jī)構(gòu)參與參與，合計(jì)承諾斥資8000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)，鎖定6個(gè)月。

匯添富創(chuàng)新增長(zhǎng)一年定開(kāi)混合型證券投資基金斥資5000萬(wàn)元，認(rèn)購(gòu)約851.79萬(wàn)股，安信證券、重慶洪峰工業(yè)設(shè)備安裝有限公司(洪峰工業(yè)安裝)、重慶鈺鑫實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司(鈺鑫集團(tuán))各花1000萬(wàn)元，各認(rèn)購(gòu)170.36萬(wàn)股。

預(yù)計(jì)募集資金3.522億元

公告顯示，新安潔本次發(fā)行網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量(含戰(zhàn)略配售回?fù)懿糠?為3325.94萬(wàn)股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的71.72%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1311.20萬(wàn)股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的28.28%。

最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量將根據(jù)網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)芮闆r確定。本次發(fā)行預(yù)計(jì)募集資金總額為35220萬(wàn)元。

剔除無(wú)效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后，參與初步詢(xún)價(jià)的投資者為678家，配售對(duì)象為792個(gè)，全部符合《發(fā)行安排及初步詢(xún)價(jià)公告》規(guī)定的網(wǎng)下投資者的參與條件。本次發(fā)行剔除無(wú)效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后剩余報(bào)價(jià)申購(gòu)總量為10.88億股，整體申購(gòu)倍數(shù)為35.55倍。

新安潔去年凈利超5100萬(wàn)元

天眼查數(shù)據(jù)顯示，現(xiàn)為新三板創(chuàng)新層企業(yè)，實(shí)際控制人為魏延田。

2017年-2019年，新安潔營(yíng)業(yè)收入分別為3.51億元、4.73億元、6.08億元，年化復(fù)合增長(zhǎng)率為31.64%;歸母凈利潤(rùn)分別為0.24億元、0.32億元、0.51億元，年化復(fù)合增長(zhǎng)率為46.21%，營(yíng)收和凈利潤(rùn)均呈上升趨勢(shì)，同期毛利率分別為24.32%、20.31%、21.52%。

自2014年11月掛牌新三板以來(lái)，新安潔現(xiàn)為創(chuàng)新層企業(yè)，為投資者所追捧，完成過(guò)5次定向增資，累計(jì)募集資金2億多元。

招股說(shuō)明書(shū)披露，新安潔此次計(jì)劃公開(kāi)發(fā)行募資3億元，發(fā)行股票不超6000萬(wàn)股，發(fā)行底價(jià)4.91元/股，募集資金將全部用于購(gòu)置設(shè)備、償還銀行貸款和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

從申報(bào)過(guò)程來(lái)看，新安潔今年2月25日向重慶證監(jiān)局報(bào)送了輔導(dǎo)備案材料，5月6日通過(guò)重慶證監(jiān)局輔導(dǎo)驗(yàn)收，后續(xù)向股轉(zhuǎn)提交了申報(bào)材料并于5月12日獲得受理，6月20日通過(guò)審議會(huì)議，6月24日獲得證監(jiān)會(huì)發(fā)行批文。

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