東莞農(nóng)商行準備在香港上市 將成為廣東省第2家H股農(nóng)商行

赴港上市申請獲中國證監(jiān)會受理后，東莞農(nóng)商行迅速向港交所遞表。按總資產(chǎn)規(guī)模計算，該行是全國第六大農(nóng)商行，廣東省第二大農(nóng)商行。

昨日晚間港交所披露，東莞農(nóng)商行向港交所遞交主板上市申請，招商國際證券、招銀國際、農(nóng)銀國際、工銀國際擔任其聯(lián)席保薦人。

事實上，早在2016年初，該行就傳出赴港上市消息。而在2019年年報中，該行在總結董事會過去一年主要工作時也表示：積極探索資本補充渠道，搭建上市工作機制，加快推進上市工作步伐。

如果東莞農(nóng)商行成功在港上市，該行將繼廣州農(nóng)商行之后，成為廣東省第2家H股農(nóng)商行，也是國內(nèi)第4家H股農(nóng)商行。

前十大股東均為東莞民企

據(jù)了解，東莞農(nóng)商行在原東莞農(nóng)信社基礎上于2009年整體改制設立，是廣東省率先啟動改制為農(nóng)商行的三個試點之一。

自改制成立以來，該行只在2011年、2012年、2013年分別通過未分配利潤轉(zhuǎn)增資本，此后注冊資本規(guī)模再無變化。

在此情況下，東莞農(nóng)商行近年僅靠利潤留存，就實現(xiàn)全行資本充足水平的連續(xù)提升。去年末，該行資本充足率、核心一級資本充足率分別為15.3%、12.63%。

截至目前，東莞農(nóng)商行總股本約57.4億股，股權結構則呈現(xiàn)兩大特征：一是分散;二是股東多為當?shù)仄髽I(yè)及居民。這在廣東地區(qū)其他千億級農(nóng)商行也體現(xiàn)地較為明顯。

數(shù)據(jù)顯示，目前該行股東數(shù)量合計近5.8萬名，只有83家法人股東，股權非常分散。

其中，前十大股東均為東莞當?shù)孛衿蟆V東粵豐投資、東莞市康華投資集團、廣東海德集團分別實際持股5.3%、4.1%和2.03%，分列前三大股東。其余股東持股比例則均未超過2%。

截至去年末，東莞農(nóng)商行總資產(chǎn)約4612億元，較年初增長13.1%，為全國第六大農(nóng)商行、廣東省第二大農(nóng)商行。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，該行去年實現(xiàn)不良“雙降”。其中，不良貸款率連續(xù)兩年下降至1%，撥備覆蓋率則不斷上升至390%左右，位居國內(nèi)銀行前列。

值得注意的是，東莞農(nóng)商行在招股書中披露，根據(jù)該行新采用的政策，于去年12月31日及以后，逾期61天以上的貸款被認定為不良貸款。

數(shù)據(jù)顯示，2019年，該行營業(yè)收入首破百億，同比增長20.6%至118億元，全年實現(xiàn)歸屬于股東的凈利潤49.4億元，同比增長10%以上。

其中，去年東莞農(nóng)商行信息科技投入同比增長130%至3.6億元，占全行營業(yè)收入的3%以上，全行信息技術人員占比也達3.6%。

此外，該行與微眾銀行等企業(yè)合作，開展微粒貸、平安易貸等聯(lián)合貸款和助貸業(yè)務，擴大客戶群。截至去年末，這兩項業(yè)務的余額約87.7億元。

深耕東莞當?shù)?/p>

與其他農(nóng)商行類似，東莞農(nóng)商行的客戶來源、存貸款來源、網(wǎng)點布局也集中在當?shù)亍?/p>

招股書顯示，該行是當?shù)負碛凶疃嗑W(wǎng)點的銀行，全行506個網(wǎng)點中，502個位于東莞，覆蓋東莞所有行政區(qū)域。

廣泛的網(wǎng)絡覆蓋也使該行能夠觸及廣泛的客戶，并深入當?shù)厥袌觥０茨昴┐?、貸余額計算，東莞農(nóng)商行自2005年以來持續(xù)位居當?shù)劂y行業(yè)市場占有率第一名。

截至去年末，該行存貸款余額在當?shù)厥袌稣急确謩e為20.3%、19.4%，全行82.1%的貸款、99.1%的存款緣自東莞。

東莞農(nóng)商行還在招股書中表示，東莞村組、村民是該行存貸款等業(yè)務的重要客群。截至去年末，該行已開立約3770個村組賬戶，村組存款總額(含保本理財)在全行的占比達33.5%。

同時，依托村組較為良好的財務狀況，村民的村組分紅也成為該行存款增長點。截至去年末，該行代發(fā)村民分紅賬戶近23萬戶，全年累計代發(fā)分紅、福利等超過83億元。

另一方面，除4個設立在廣東其他地市的分支機構外，該行還發(fā)起設立了4家村鎮(zhèn)銀行，分別位于東莞、惠州、云浮、廣西賀州。

從2014年開始，該行又對外投資多家農(nóng)商行。截至去年末，東莞農(nóng)商行分別持有四川雅安農(nóng)商行15%股權、廣東順德農(nóng)商行2.5%股權、廣東徐聞農(nóng)商行7.94%股權、廣東樂昌農(nóng)商行8%股權。

2019年，東莞農(nóng)商行還通過參與湛江當?shù)剞r(nóng)信社改制，持有改制后的湛江農(nóng)商行49.41%股權，位列第一大股東，且納入該行合并報表。這也是該行最大的一筆對外股權投資。

“雖然我們在東莞之外的業(yè)務規(guī)模正逐步增長，但在可預見的未來，本行大部分業(yè)務及營運仍位于東莞及廣東省。”該行在招股書中表示。

聚焦打造四大業(yè)務品牌

招股書顯示，2017年開始，東莞農(nóng)商行啟動打造四大金融產(chǎn)品品牌，包括零售金融、產(chǎn)業(yè)金融、小微金融、同業(yè)金融。此后，四大業(yè)務品牌迎來快速發(fā)展。

零售金融方面，去年該行零售存、貸款增量均高于對公，年末零售貸款占比達38.9%，較年初提升8.8個百分點，零售存款規(guī)模則超過1800億元，在全行占比約57.4%。

東莞農(nóng)商行也在年報中表示，去年該行大零售改革頂層架構逐步構建，業(yè)務占比持續(xù)提升，大零售轉(zhuǎn)型成為全行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的重要方向。

該行同時表示，2020年將抓好零售客戶綜合經(jīng)營，做大存款規(guī)模、做大零售資產(chǎn)、做大財富管理，鞏固零售金融全面優(yōu)勢，做強客戶經(jīng)營、做強線上渠道、做強網(wǎng)格管理。

“產(chǎn)業(yè)金融”則是東莞農(nóng)商行在2016年推出的戰(zhàn)略重點之一，目的是發(fā)掘東莞產(chǎn)業(yè)發(fā)展及轉(zhuǎn)型帶來的商機。

具體來說，該行鎖定了環(huán)保、教育、高管制造等十大重點產(chǎn)業(yè)，深入開發(fā)現(xiàn)有客戶、獲取新客戶。去年末，十大重點產(chǎn)業(yè)客戶約12.3萬戶。

小微金融方面，東莞農(nóng)商行在2016年底成立了小微金融部，下設四中心。去年末，全行小微企業(yè)貸款余額約680億元，占對公貸款總額的六成以上。

而在同業(yè)金融方面，基于較好的存款基礎、同業(yè)信用，以及不斷豐富的各項資金業(yè)務資質(zhì)，近年該行資金業(yè)務營業(yè)收入快速增長。

數(shù)據(jù)顯示，2019年東莞農(nóng)商行實現(xiàn)資金業(yè)務收入22億元，同比增長50%以上，對全行的收入貢獻也提升3.7個百分點，至18.7%。

具體到資金業(yè)務的資產(chǎn)配置，招股書顯示，該行金融投資以債券投資為主，占比約九成。

截至去年末，東莞農(nóng)商行債券投資規(guī)模超過1700億元，占全行總資產(chǎn)的37.7%，債券投資帶來的利息收入貢獻也在三成左右。

(文章來源：信托百佬匯)

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