億通科技(300211)擬斥資12.9億元收購華網(wǎng)信息100%股權

為進一步拓展在“智慧城市”“智慧教育”的業(yè)務布局，億通科技(300211)擬斥資12.9億元收購杭州華網(wǎng)信息技術有限公司(以下簡稱“華網(wǎng)信息”)100%股權。而相較于前一次股權轉讓，標的華網(wǎng)信息估值半年內大增的情形引起深交所的關注。2月10日晚間，億通科技收到深交所下發(fā)的重組問詢函，要求公司對標的估值大增的合理性等問題進行說明。

據(jù)交易草案顯示，億通科技擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買吳和俊等13名股東合計持有的華網(wǎng)信息100%股權;同時公司擬向不超過5名符合條件的特定對象非公開發(fā)行股份募集配套資金。經(jīng)交易各方協(xié)商，華網(wǎng)信息100%股權作價為12.9億元。

資料顯示，2000年7月，吳和俊、王立華共同出資組建華網(wǎng)信息，注冊資本為50萬元，其中吳和俊出資45萬元，王立華出資5萬元。財務數(shù)據(jù)顯示，華網(wǎng)信息在2017-2018年及2019年1-8月實現(xiàn)的營業(yè)收入分別為29397.01萬元、32612.35萬元及16065.71萬元，對應實現(xiàn)的歸屬凈利潤分別為6978.17萬元、9279.01萬元、4472.78萬元。

億通科技稱，本次收購完成后，華網(wǎng)信息的經(jīng)營業(yè)績將納入上市公司合并報表，上市公司將在業(yè)務規(guī)模、盈利水平等方面得到提升，有利于增強上市公司的競爭實力。

標的華網(wǎng)信息歷史上進行了多次增資及股權轉讓。2017年12月華網(wǎng)信息進行第八次股權轉讓，彼時估值達到6億元，較前期股權轉讓估值大幅增加。同月，標的進行第五次增資和第九次股權轉讓，估值由6億元增長至8億元。2019年8月，第十次股權轉讓中，張緒生及華教投資向杭州賦實投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“賦實投資”)等3家投資機構以整體估值10.38億元轉讓共17.58%交易標的股權。

在問詢函中，深交所要求億通科技補充披露2017年12月的第八次股權轉讓標的估值較前期大幅增加及同月短期內第五次增資和第九次股權轉讓估值進一步大幅增長的原因及合理性。

此次交易標的整體作價12.9億元，較2019年8月第十次股權轉讓估值增值24.28%。對此，深交所要求億通科技補充標的第十次股權轉讓估值過程，結合兩次評估的核心參數(shù)、評估依據(jù)等詳細說明兩次評估結果存在較大差異的原因及合理性。

億通科技還需披露賦實投資等3家投資機構突擊入股的原因，張緒生是否與標的公司實際控制人吳和俊存在關聯(lián)關系，第十次股權轉讓是否為規(guī)避重組上市所做特殊安排。

此次交易中，吳和俊、寧波梅山保稅港區(qū)華教投資合伙企業(yè)(有限合伙)、杭州臻安投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)3名交易對手方承諾標的公司2019-2021年的承諾凈利潤分別不低于1.05億元、1.3億元、1.5億元。深交所要求億通科技說明以2019年作為業(yè)績承諾第一期是否合理，是否損害上市公司和中小股東利益。

針對公司相關問題，北京商報記者曾致電億通科技董秘辦公室進行采訪，但電話并未有人接聽。(記者 劉鳳茹)

關鍵詞： 億通科技 300211 華網(wǎng)信息