中國(guó)廣核今日申購(gòu) 或成今年中簽率最高新股 很可能中8簽或9簽

8月12日，A股要迎來今年來中簽率最高的新股，中國(guó)廣核(003816)，頂格申購(gòu)可達(dá)到75.7萬股。

中國(guó)廣核日前披露發(fā)行公告， 其網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)代碼為“003816”，單一賬戶網(wǎng)上申購(gòu)上限75.7萬股，頂格申購(gòu)需配深市市值188萬元。

無論從募資規(guī)模還是新股發(fā)行數(shù)量，中國(guó)廣核都是今年以來規(guī)模最大的IPO。中國(guó)廣核發(fā)行價(jià)2.49元，按照以往高申購(gòu)的中簽情況，頂格申購(gòu)有望100%中簽，并且很可能中8簽或9簽。

頂格申購(gòu)中簽率高

中國(guó)廣核確定本次發(fā)行價(jià)格2.49元/股，發(fā)行不超過50.5億股，預(yù)計(jì)募集資金總額為125.74億元，扣除發(fā)行費(fèi)用1.84億元后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為123.9億元，將用于廣東陽江5號(hào)、6號(hào)核電機(jī)組和廣西防城港3號(hào)、4號(hào)核電機(jī)組，并補(bǔ)充流動(dòng)資金。

8月12日中國(guó)廣核啟動(dòng)進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu)。

值得注意的是，中國(guó)廣核本次發(fā)行引入戰(zhàn)略投資者，發(fā)行采用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。

發(fā)行公告顯示，本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為25.25億股，約占發(fā)行總數(shù)量的50%?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為17.67億股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為7.57億股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的30%。網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)芮闆r確定。

網(wǎng)下申購(gòu)方面，經(jīng)聯(lián)席主承銷商確認(rèn)，初步詢價(jià)有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者442個(gè)，對(duì)應(yīng)的配售對(duì)象為1085家，其對(duì)應(yīng)的有效報(bào)價(jià)總量為243.88億股。

網(wǎng)上申購(gòu)方面，中國(guó)廣核網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)代碼為“003816”，單一賬戶網(wǎng)上申購(gòu)上限75.7萬股，頂格申購(gòu)需配市值188萬元。

作為2016年以來網(wǎng)上頂格申購(gòu)數(shù)量最多的股票，按照深交所1簽500股的數(shù)量計(jì)算，頂格申購(gòu)將達(dá)到1514簽。以此前網(wǎng)上頂格申購(gòu)55.9萬股的海油發(fā)展0.6148%的中簽率計(jì)算，中國(guó)廣核頂格申購(gòu)能夠中8簽或9簽。

市值有望居深市前列

中國(guó)廣核發(fā)行價(jià)為2.49元，發(fā)行后市盈率14.6倍。中簽收益方面，如果漲停數(shù)量多，盈利也不錯(cuò)。

由于中國(guó)廣核發(fā)行價(jià)低，中一簽500股為1245元。但如果漲停數(shù)量多的話，盈利金額還是可以的。如果漲停數(shù)量達(dá)到10個(gè)的話，中一簽盈利約2980元。今年2月發(fā)行價(jià)低的福萊特一字漲停個(gè)數(shù)達(dá)到18個(gè)，是今年一字板數(shù)量最多的新股。

中國(guó)廣核本次發(fā)行后總股本達(dá)504.99億，以2.49元/股發(fā)行價(jià)計(jì)算，公司總市值將達(dá)1257億元。 按首日44%漲停測(cè)算，中國(guó)廣核只需要再收獲4個(gè)連續(xù)漲停板，總市值便可超過當(dāng)前中小板市值最高的?？低?2626億元，8月9日)，問鼎中小板一哥。

以在滬市上市核電龍頭中國(guó)核電(601985)為例，2015年中國(guó)核電首次公開發(fā)行A股的發(fā)行價(jià)格為3.39元/股，發(fā)行股數(shù)不超過38.91億股，募集資金約162.5億元。中國(guó)核電的發(fā)行價(jià)高出中國(guó)廣核36.14%。當(dāng)前中國(guó)核電2018年靜態(tài)市盈率為18.15倍，最近20個(gè)交易日均價(jià)5.52元/股，中國(guó)核電最新市值825億元。

對(duì)標(biāo)當(dāng)前A股電力、 熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)的平均市盈率，以中國(guó)廣核去年87億元的歸母凈利潤(rùn)簡(jiǎn)單測(cè)算，中國(guó)廣核上市后的市值逾1500多億。

深交所數(shù)據(jù)顯示，截至8月9日收盤，深市共有2212只股票(包括A、B股)，總市值19.83萬億。目前深市總市值前五的公司分別是五糧液、美的集團(tuán)、萬科A、格力電器和?？低?，其總市值分別為4581億元、3554億元、3029億元、3004億元和2626億元。

截至8月9日，目前深市總市值超千億的公司共有21家，超1500億的公司13家，超2000億的公司7家。中國(guó)廣核上市后進(jìn)入深市千億市值公司隊(duì)伍自然不在話下，但在當(dāng)前市場(chǎng)行情波動(dòng)較大的背景下，最終市值穩(wěn)定后的中國(guó)廣核能到達(dá)哪個(gè)位置，仍需觀察。

中國(guó)廣核是國(guó)有控股大型清潔能源企業(yè)，是中國(guó)核電行業(yè)最大的參與者。截至2018年12月31日，旗下管理22臺(tái)在運(yùn)核電機(jī)組和6臺(tái)在建核電機(jī)組，在7月24日，陽江6號(hào)機(jī)組投入商業(yè)運(yùn)營(yíng)，所以目前公司共管理23臺(tái)在運(yùn)機(jī)組及5臺(tái)在建機(jī)組，在國(guó)內(nèi)占比分別為54.04%以及57.17%，市場(chǎng)占有率位居我國(guó)首位。市場(chǎng)人士認(rèn)為，作為國(guó)資委旗下大央企，中國(guó)廣核納入深股通標(biāo)的也只是時(shí)間問題。

關(guān)鍵詞： 中國(guó)廣核 中簽率