注意！非上市銀行具備條件可直接發(fā)行優(yōu)先股

中小銀行資本補充渠道再次迎來擴容。為進一步疏通商業(yè)銀行資本補充渠道，促進商業(yè)銀行提升資本充足水平，增加信貸投放空間，更好地支持實體經(jīng)濟發(fā)展，銀保監(jiān)會、證監(jiān)會對《中國銀監(jiān)會 中國證監(jiān)會關(guān)于商業(yè)銀行發(fā)行優(yōu)先股補充一級資本的指導(dǎo)意見》(銀監(jiān)發(fā)〔2014〕12號)進行了修訂，并于近日正式發(fā)布實施《中國銀保監(jiān)會 中國證監(jiān)會關(guān)于商業(yè)銀行發(fā)行優(yōu)先股補充一級資本的指導(dǎo)意見(修訂)》(下稱《指導(dǎo)意見》)。

據(jù)悉，修訂后的《指導(dǎo)意見》共十條。修訂主要圍繞第三條，刪除了關(guān)于非上市銀行發(fā)行優(yōu)先股應(yīng)申請在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公開轉(zhuǎn)讓股票的要求，重點強調(diào)要遵守《優(yōu)先股試點管理辦法》《非上市公眾公司監(jiān)管辦法》及有關(guān)監(jiān)管指引的規(guī)定，做到合法規(guī)范經(jīng)營、股份集中托管、依法履行信息披露義務(wù)以及年度財務(wù)報告應(yīng)經(jīng)具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所審計。

對此，業(yè)內(nèi)專家表示，修訂后，股東人數(shù)累計超過200人的非上市銀行，在滿足發(fā)行條件和審慎監(jiān)管要求的前提下，將無須在“新三板”掛牌即可直接發(fā)行優(yōu)先股。同時，進一步明確了合規(guī)經(jīng)營、股權(quán)管理、信息披露和財務(wù)審計等方面的要求。

記者了解到，此前，未上市銀行發(fā)行優(yōu)先股需要在“新三板”掛牌，掛牌后又涉及股東數(shù)量進一步增加，加大了清退老股東的難度。一旦未來上市，首先需在“新三板”摘牌，這也間接影響了銀行上市的速度。

銀保監(jiān)會表示，考慮到將“新三板”掛牌作為發(fā)行優(yōu)先股的前置條件在一定程度上限制了非上市銀行一級資本補充，在符合《國務(wù)院關(guān)于開展優(yōu)先股試點的指導(dǎo)意見》和《優(yōu)先股試點管理辦法》要求的基礎(chǔ)上，銀保監(jiān)會和證監(jiān)會對原指導(dǎo)意見中的相關(guān)內(nèi)容進行了修訂。

此外，銀保監(jiān)會、證監(jiān)會有關(guān)負責(zé)人還指出，結(jié)合近年來我國商業(yè)銀行資本工具發(fā)行的市場情況和監(jiān)管經(jīng)驗，本次修訂進一步強調(diào)優(yōu)先股發(fā)行應(yīng)遵循市場化原則，優(yōu)先股定價應(yīng)充分反映其風(fēng)險屬性，充分揭示其損失吸收特征，有利于保障優(yōu)先股投資者權(quán)益，促進國內(nèi)市場健康發(fā)展，增強商業(yè)銀行資本補充的可持續(xù)性。(記者 鐘源)

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