2月11日是豬年A股市場(chǎng)的首個(gè)交易日,市場(chǎng)能否迎來開門紅也成為市場(chǎng)各方關(guān)注的焦點(diǎn),但筆者更關(guān)注的是,豬年A股市場(chǎng)的“錢袋子”是否豐盈?梳理一番后,筆者發(fā)現(xiàn),豬年A股“不差錢”,三大長(zhǎng)期資金正陸續(xù)入場(chǎng),成為A股市場(chǎng)堅(jiān)實(shí)后盾。
首先,銀保資金松綁,增量資金在路上。
2018年12月2日,銀保監(jiān)會(huì)正式發(fā)布了《商業(yè)銀行理財(cái)子公司管理辦法》,在前期已允許銀行私募理財(cái)產(chǎn)品直接投資股票和公募理財(cái)產(chǎn)品通過公募基金間接投資股票的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步允許子公司發(fā)行的公募理財(cái)產(chǎn)品直接投資股票。
與此同時(shí),保險(xiǎn)資金入市的步伐也在加快。2018年10月25日,銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司設(shè)立專項(xiàng)產(chǎn)品有關(guān)事項(xiàng)的通知》,明確專項(xiàng)產(chǎn)品主要用于化解優(yōu)質(zhì)上市公司股票質(zhì)押流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),投資標(biāo)的之一就是上市公司股票。數(shù)據(jù)顯示,截至目前,已有國(guó)壽資產(chǎn)等10家保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司完成專項(xiàng)產(chǎn)品的設(shè)立前登記,目標(biāo)規(guī)模合計(jì)1160億元。其中,5單專項(xiàng)產(chǎn)品已經(jīng)落地,完成投資約22億元。
筆者認(rèn)為,隨著保險(xiǎn)業(yè)專項(xiàng)產(chǎn)品的陸續(xù)落地,有利于充分發(fā)揮保險(xiǎn)資金長(zhǎng)期穩(wěn)健投資優(yōu)勢(shì),加大投資優(yōu)質(zhì)上市公司力度,更好地鞏固市場(chǎng)長(zhǎng)期投資的基礎(chǔ),提振市場(chǎng)信心,有序化解股權(quán)質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn),有利于支持優(yōu)質(zhì)上市公司和民營(yíng)企業(yè)發(fā)展,為優(yōu)質(zhì)上市公司及其股東提供長(zhǎng)期資金支持。
其次,養(yǎng)老金不斷擴(kuò)容,職業(yè)年金入市進(jìn)入倒計(jì)時(shí)。
今年1月24日,人社部新聞發(fā)言人盧愛紅表示,基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金運(yùn)營(yíng)去年以來取得比較大的進(jìn)展。委托投資的省份和基金委托規(guī)模都進(jìn)一步擴(kuò)大,截至2018年念底,累計(jì)已有17個(gè)省區(qū)市委托投資基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金8580億元,已經(jīng)到賬的資金達(dá)到6050億元,在這17個(gè)省區(qū)市里面,有9個(gè)啟動(dòng)了城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的委托投資,合同金額是773億元。
與此同時(shí),職業(yè)年金入市已進(jìn)入倒計(jì)時(shí),去年4月份,人社部、財(cái)政部發(fā)布《關(guān)于規(guī)范職業(yè)年金基金管理運(yùn)營(yíng)有關(guān)問題的通知》。目前各地陸續(xù)推進(jìn)了職業(yè)年金制度建設(shè)的各項(xiàng)工作。隨著各地托管人的確立,這部分長(zhǎng)線資金有望加速入市,對(duì)于優(yōu)化A股的投資者結(jié)構(gòu)和價(jià)值投資理念的形成將起到積極的作用。
第三,外資入市迎小高潮。
2019年,海外資金將在A股市場(chǎng)扮演重要角色。今年2月底,MSCI中國(guó)A股大盤指數(shù)納入權(quán)重是否提高咨詢結(jié)果將出爐。如果MSCI同意提升A股納入比例由5%提高至20%,據(jù)估計(jì)將帶來800億美元的被動(dòng)型增量資金,在5月底有第一批資金將流入,在8月底有第二批資金將流入。
今年6月份,富時(shí)羅素指數(shù)正式將A股納入其全球股票指數(shù)體系,將會(huì)“分多步、分批”逐步提高所在權(quán)重,分類為次級(jí)新興市場(chǎng)。此舉有望為A股帶來千億元資金流入。
海通證券預(yù)計(jì),今年全年流入A股外資的規(guī)模大概在4000億元左右。筆者認(rèn)為,隨著中國(guó)股市逐步融入國(guó)際市場(chǎng),A股市場(chǎng)的外資資金將會(huì)越來越多。
此外,根據(jù)高盛的最新統(tǒng)計(jì),2019年中國(guó)將新增4萬億元家庭財(cái)富,其中20%約8千億元流入股市,占現(xiàn)在總市值的1.9%。由此可見,豬年A股市場(chǎng)“不差錢”。
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