保費(fèi)走勢(shì)逐月回穩(wěn) 投資型業(yè)務(wù)在減少

2018年是保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)受重大轉(zhuǎn)型考驗(yàn)的關(guān)鍵一年。開局如何?數(shù)據(jù)成為檢驗(yàn)轉(zhuǎn)型成色的一面鏡子。

上海證券報(bào)記者獨(dú)家獲悉的行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，從各月情況看，全國(guó)保費(fèi)收入降幅逐月收窄，從1月下降19.89%、1月至3月下降11.15%，到1月至5月下降5.86%、1月至6月下降3.33%。保險(xiǎn)業(yè)保費(fèi)走勢(shì)逐月回穩(wěn)的趨勢(shì)明確。

數(shù)據(jù)同時(shí)印證了保險(xiǎn)業(yè)“減脂增肌”攻堅(jiān)戰(zhàn)取得階段性成果：在價(jià)值轉(zhuǎn)型中實(shí)現(xiàn)了提質(zhì)增效與結(jié)構(gòu)優(yōu)化。保險(xiǎn)業(yè)正由外延式擴(kuò)張向內(nèi)生性增長(zhǎng)逐步轉(zhuǎn)化，這無疑為行業(yè)可持續(xù)發(fā)展增添了內(nèi)生動(dòng)力。

保費(fèi)降幅持續(xù)收窄

今年以來，人身險(xiǎn)公司積極調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，削減對(duì)新業(yè)務(wù)價(jià)值和承保利潤(rùn)貢獻(xiàn)少的“脂肪(躉繳業(yè)務(wù)和銀郵渠道業(yè)務(wù))”，提升“肌肉(長(zhǎng)期儲(chǔ)蓄型和保障型產(chǎn)品較多的期繳業(yè)務(wù)和個(gè)人代理業(yè)務(wù))”比例，是此輪保險(xiǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的綱領(lǐng)。

數(shù)據(jù)印證了“減脂增肌”的階段性成果。記者獲悉的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，全國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入22369.40億元，同比下降3.33%，降幅比一季度收窄7.82個(gè)百分點(diǎn)。從上半年各月情況來看，呈降幅持續(xù)收窄、逐月回穩(wěn)的趨勢(shì)。

這其實(shí)是“減脂”的成效。從險(xiǎn)種這個(gè)維度來看，壽險(xiǎn)和健康險(xiǎn)的保費(fèi)降幅縮小，是上半年整個(gè)行業(yè)保費(fèi)收入降幅收窄、增速整體回暖的主要因素。

其中，占比最大的壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)降幅逐月收窄，上半年壽險(xiǎn)保費(fèi)收入同比下降12.15%，降幅比一季度收窄6.07個(gè)百分點(diǎn);健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，保費(fèi)增速由一季度下降2.39%到上半年增長(zhǎng)15.44%;產(chǎn)險(xiǎn)、意外險(xiǎn)業(yè)務(wù)均保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，上半年產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)同比增長(zhǎng)12.15%，意外險(xiǎn)保費(fèi)同比增長(zhǎng)18.23%。

投資型業(yè)務(wù)在減少

與此同時(shí)，“增肌”也在同步進(jìn)行。上半年，人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)中新單期交業(yè)務(wù)保費(fèi)收入3568.98億元，占新單業(yè)務(wù)的48.11%，比上年同期提高15個(gè)百分點(diǎn)。

與此同時(shí)，上半年人身險(xiǎn)公司分紅壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入占人身險(xiǎn)公司全部業(yè)務(wù)的44.16%，同比上升14.42 個(gè)百分點(diǎn);普通壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入的占比為37.22%，同比下降17.83個(gè)百分點(diǎn);而萬能險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入同比下降3.9%。

保障型業(yè)務(wù)占主體，投資型業(yè)務(wù)逐漸減少，新單期交占比增大，這說明盡管行業(yè)轉(zhuǎn)型使得業(yè)務(wù)增長(zhǎng)持續(xù)承壓，但結(jié)構(gòu)調(diào)整的成效正在逐步顯現(xiàn)。

其中，從規(guī)模來看，大中型保險(xiǎn)公司的轉(zhuǎn)型效果更為明顯。數(shù)據(jù)顯示，主打保障型產(chǎn)品的大型險(xiǎn)企，業(yè)務(wù)價(jià)值大幅提升，上半年非保險(xiǎn)合同交費(fèi)占比為23.21%，較一季度下降1.34個(gè)百分點(diǎn);中型險(xiǎn)企占比為21.18%，較一季度下降1.57個(gè)百分點(diǎn);小、微型險(xiǎn)企占比為25.73%，較一季度上升0.80個(gè)百分點(diǎn)。

在人身險(xiǎn)回歸保障本源的同時(shí)，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)也逐步趨向均衡，這主要體現(xiàn)在車險(xiǎn)“一險(xiǎn)獨(dú)大”的局面有所改觀，非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)(主要為農(nóng)險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn))強(qiáng)勢(shì)回暖。上半年，農(nóng)險(xiǎn)保額同比增長(zhǎng)62.29%;責(zé)任險(xiǎn)保額同比增長(zhǎng)220.41%，大大高于全行業(yè)總保額增幅。非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)保額的成倍增長(zhǎng)，折射出保險(xiǎn)業(yè)為實(shí)體經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行提供了風(fēng)險(xiǎn)保障。

外資壽險(xiǎn)份額增多

隨著對(duì)外開放步伐加快，外資保險(xiǎn)公司的活力持續(xù)被激發(fā)。尤其是外資人身險(xiǎn)(主要為壽險(xiǎn))公司的市場(chǎng)份額有所上升。

記者獲悉，上半年，外資人身險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入占人身險(xiǎn)公司保費(fèi)收入的6.62%，比上年同期提高0.18個(gè)百分點(diǎn);產(chǎn)險(xiǎn)公司份額略降，上半年外資產(chǎn)險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入占產(chǎn)險(xiǎn)公司保費(fèi)收入的1.79%，比上年同期下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。

其中，外資人身險(xiǎn)小微企業(yè)更加活躍。上半年，外資小、微壽險(xiǎn)公司保費(fèi)收入市場(chǎng)份額為2.61%，比上年同期提升0.22個(gè)百分點(diǎn)。

不難看出，今年整個(gè)保險(xiǎn)市場(chǎng)將保持平穩(wěn)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，保費(fèi)收入增幅止降企穩(wěn)，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化。不過，面對(duì)金融格局的新形勢(shì)，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展任務(wù)仍然艱巨。在充滿機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)的未來數(shù)年內(nèi)，能否由市場(chǎng)化成功向價(jià)值化轉(zhuǎn)型，將在一定程度上關(guān)乎整個(gè)保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展活力的延續(xù)。