在經(jīng)歷了開年以來的發(fā)行熱潮之后,新基金發(fā)行陷入低迷。
截至3月2日,春節(jié)假期以來新成立的權(quán)益基金合計募集規(guī)模僅為623.67億元,環(huán)比下滑72.25%。春節(jié)假期后權(quán)益新基金平均認購天數(shù)為14天,其中一日售罄的基金有10只。而環(huán)比數(shù)據(jù)的認購天數(shù)僅為8天,其中“一日基”共計28只。
多家公募基金相關(guān)負責人對《證券日報》記者表示,近期正在發(fā)行的基金的確面臨壓力。對此國泰君安證券基金研究團隊判斷,未來新發(fā)基金規(guī)模將下降。同時,風格切換下,周期類基金的存量依然偏少,未來這類基金會有一定的需求。
春節(jié)后權(quán)益基金
募集規(guī)模環(huán)比下滑72%
據(jù)WinD資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,今年春節(jié)假期后截至3月2日已成立30只基金,合計募集資金僅932.3億元。其中有623.67億元規(guī)模的新基金為權(quán)益基金(包括被動指數(shù)型基金、增強指數(shù)型基金、普通股票型基金、偏股混合型基金、平衡混合型基金、靈活配置型基金),占比67%,共計23只。
匯添富數(shù)字未來、嘉實競爭力優(yōu)選這兩只基金的募資規(guī)模在春節(jié)假期后新成立的基金中較高,達99.93億元和80億元。朱雀恒心一年持有、上投摩根行業(yè)睿選、景順長城新能源產(chǎn)業(yè)等新基金的募資規(guī)模也排在前列,均超過50億元。其余多在10億元以下。
《證券日報》記者觀察后發(fā)現(xiàn),春節(jié)假期后權(quán)益新基金成立數(shù)量和規(guī)模有明顯下滑。相比1月18日至2月2日發(fā)行數(shù)據(jù),2月18日至3月2日的權(quán)益新基金成立數(shù)量環(huán)比下滑64.62%,募集規(guī)模環(huán)比下滑72.25%。以發(fā)行認購起始日為統(tǒng)計界限來看,春節(jié)假期后權(quán)益新基金平均認購天數(shù)為14天,其中一日售罄的基金有10只。環(huán)比來看,1月18日至2月2日權(quán)益新基金認購天數(shù)僅為8天,其中“一日基”共計28只。
3月2日,北京一家公募基金公司負責人在接受《證券日報》記者采訪時表示:“最近投資者入市熱情度確實較低,基金募集出現(xiàn)較大降溫。公司近期即將發(fā)行的權(quán)益類新基金面臨巨大壓力。”
對于權(quán)益基金短期遇冷局面產(chǎn)生的原因,國泰君安證券基金研究團隊分析認為:“大致有三點:一是之前明星基金經(jīng)理的產(chǎn)能發(fā)掘已經(jīng)將盡,明星基金在管規(guī)模較高,繼續(xù)依靠明星基金經(jīng)理獲取新基金的規(guī)模有限;二是股市波動變大、部分明星基金業(yè)績大幅回撤,讓基金投資者認識到基金的投資風險,投資基金會更加理智、更加謹慎;三是各種行業(yè)、主題類主動股票基金、被動ETF的存量基金已經(jīng)布局得比較充分,存量基金已經(jīng)能夠滿足投資者的絕大部分需求,對新基金的需求下降。”
上述研究團隊判斷,未來新發(fā)基金規(guī)模將下降。同時,風格切換下,周期類基金的存量依然偏少,未來這類基金會有一定的需求。
仍有111只在發(fā)新基金
募集期普遍在一個月內(nèi)
據(jù)《證券日報》記者此前統(tǒng)計,春節(jié)后首周至少有18只基金進入募集期,彼時由于部分新發(fā)基金的發(fā)行日期已確定完畢,整體來看發(fā)行勢頭仍較火熱。春節(jié)后新基金類型主要還是以偏股混合型基金、ETF為主。一些具備品牌影響力和渠道實力的基金公司最終也有不錯的發(fā)行成績。
但是,隨著近期市場走勢較弱,白馬股的調(diào)整對投資者信心產(chǎn)生較大影響,自上周起新基金發(fā)行有降溫加劇的態(tài)勢。
一位大型券商理財經(jīng)理昨日向記者透露:“上周的新發(fā)基金都沒募集完,這周的首發(fā)項目募集也不太理想。”例如某大型公募基金公司攜績優(yōu)基金經(jīng)理發(fā)行的80億元新基金,發(fā)行首日募集規(guī)模僅8億元。另一只募集期僅有3天的混合型新發(fā)基金,募集上限設(shè)定為80億元,而發(fā)行首日募集規(guī)模在30多億元。
目前仍在募集期的新發(fā)基金共計111只,即將發(fā)行的新基金達到133只。多家正在發(fā)行新基金的公司表示,如發(fā)行情況實在不如意,會考慮延長募集期。目前在發(fā)的基金中,有多只基金的募集期在一個月以內(nèi)。
值得注意的是,此前有市場投資人士認為,基金發(fā)行困難期可能是市場反轉(zhuǎn)的先行指標。
對此,中銀證券基金投資研究分析師郭軍分析稱:“從基金規(guī)模角度來看,偏股型基金的存續(xù)規(guī)模與新發(fā)基金規(guī)模變化趨勢滯后于A股市場走勢,基于基金的數(shù)量和規(guī)模相關(guān)指標對判定A股后市并未有顯著引領(lǐng)效果。不過,觀察新偏股基金的權(quán)益?zhèn)}位變動對把握下個季度A股指數(shù)的漲跌趨勢有重要的參考。同時,基金發(fā)行情況與監(jiān)管政策有密不可分的關(guān)系。”(記者王思文)
關(guān)鍵詞: 權(quán)益基金 募集規(guī)模
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